氯碱工业的发展

氯碱工业的发展

论文提要：

氯碱工业生产的是最基本的化工原料，其产品及下游产品广泛应用于国民经济的各个领域，在国民经济中占重要地位；氯碱工业作为国民经济的重要部分，它的发展壮大与否关乎着国家经济的好坏，如何使氯碱工业健康发展，如何处理氯碱工业发展中所面临的问题，是能否保证氯碱工业在国民经济中地位的首要任务。笔者所在单位是国内从事离子膜电解槽电解设备制造的企业，属于氯碱工业的源头企业，近几年，由于氯碱工业的飞速发展，作为设备制造商的我们也是销售额年年攀升，但是，透过这股猛吹而过的“氯碱风”观察氯碱工业，氯碱工业在飞速发展中还是产生了很多的问题，特别是 2008年金融危机发生时，氯碱工业生存环境急转直下，许多氯碱厂商被迫减产或者停产，本单位的设备成品也出现提货延迟的情况。这次金融危机，将氯碱工业所存在的问题彻底的暴露出来，让我们不得不思考，怎么才能让氯碱工业健康顺利的发展。本文主要是根据实际情况，简单介绍了氯碱工业，阐述说明氯碱工业发展中所遇到的种种困难以及应对这些困难的方法手段，展望了氯碱工业未来的机遇与挑战，寻找氯碱工业的健康发展之路。

正文：

一、氯碱工业概述

工业上用电解饱和NaCl溶液的方法来制取NaOH、Cl2和H2，并以它们为原料生产一系列化工产品，称为氯碱工业。氯碱工业是基本原材料工业，是最基础的化学工业之一。氯碱工业产品主要是烧碱、氯气、氢气，其下游产品可达900多种，广泛应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、国防、军工、冶金、食品加工等国民经济各个部门，

是我国经济发展与人民生活衣、食、住、行不可缺少的重要基本化工原料。

中国氯碱工业始于上世纪20年代末期，那时处于建国前的战乱时期，主要氯产品仅有液氯、漂白粉、盐酸、三氯化铝等简单几种。烧碱的年产量也不足2万吨。建国后，氯碱行业迅速扩建，且氯碱厂注重产品种类及生产技术的创新，科研人员不惧困难，合作研发，为此后氯碱工业的发展奠定了坚实基础。近年来，我国的氯碱工业在产量、质量、品种、生产技术等方面更是飞速发展，努力向国际水平靠拢。目前我国烧碱的总生产能力已经达到年产量8620千吨，居世界第2位。

二、氯碱工业的生存状况及问题

我国氯碱企业先后从发达国家引进多项高新科技，使我国的氯碱技术有了很大的提高。我国从世界知名公司引进的先进离子膜法制碱技术，迅速发展离子膜法电解工艺，正在不断改造和转换原有的水银法和隔膜法工艺，在此背景下，我国氯碱工业迅速的发展和壮大起来，氯碱工业的发展壮大是国民经济实力的具体体现，但是行业过热也带来一些隐患，产生了许多问题，在行业迅速发展时期，这些隐患和问题都被隐藏或者没有重视。随着2008年金融危机的爆发，氯碱工业原本被掩盖的一些问题彻底暴露出来或者激化，主要表现为行业出现明显的产能过剩；工业布局不合理；企业规模小，产业集中度低；技术的研发创新无法满足行业发展的需要；生产过程中存在的高耗能、重污染的状况尚未根本改变等方面。在金融危机背景下，这些结构性矛盾突现得更加明显，已严重影响到氯碱工业的持续健康发展。主要体现在以下几个方面：

1、产能过剩

近年来，随着我国国民经济的快速发展，氯碱行业迎来了一轮新的发展机遇，碱氯需

求两旺，烧碱和聚氯乙烯产能高速增长，据统计，仅2004～2008年间，烧碱产能年均增幅就达到了20%，产量年均增幅约为16%；PVC产能年均增幅达到了24%，产量年均增幅约为15%。而另据统计，2009-2011年全国各地还有一大批氯碱项目计划投产，如内蒙古君正40万t/a ＰＶＣ和40万t/a烧碱项目以及新疆中泰45万t/a ＰＶＣ和32万t/a烧碱项目等。2004年以来，烧碱和聚氯乙烯行业高速发展的同时，出现了开工率逐步下降的趋势， 2008年烧碱开工率下降到85%，而聚氯乙烯开工率只有56%。2008年全年烧碱产量同比仅增长5.3%，聚氯乙烯产量同比下降5.3%，近10年来，首次出现负增长。据不完全统计，预计到2011年还将有几百万吨烧碱和聚氯乙烯新增产能投产。面对当前严峻的经济形势，产能过剩迹象的出现是氯碱行业面对的艰巨问题。

2、传统项目存活困难。

我国氯碱工业新建项目与传统生产项目之间差距越来越大，而这一差距首先表现为规模差异日益明显：我国西部近年来氯碱产业发展十分迅猛，大型氯碱项目的落地使得未来全国烧碱产能的重心将逐步西移。从发展的趋势看，到2010年内蒙古、陕西、宁夏、青海和新疆5个省（自治区）的烧碱产能占全国总产能的比重将达到18%以上；其次表现为技术差距明显：近几年，氯碱工业在新工艺、新技术的发展和运用以及装备水平的提高等方面取得了一定进展，目前，有许多新技术已经在生产上得到应用，如改进的盐水精制技术，离子膜复极槽技术，自动控制系统（DCS），干法乙炔发生工艺，低汞触媒以及聚合釜大型化等。这些新技术的应用，使得传统的老项目老技术处于被淘汰的边缘；第三，新建项目向循环经济方向不断发展，如实现电石渣制水泥、制砖综合利用，采用离子膜法制碱工艺和电石法PVC工艺等。与新建项目相比，我国现有大量的传统项目就相形见绌了。以上这些差距使传统项目在各方面的竞争力都远远落后于新项目，最直接的体现就是由于成本与利润的差异，一些传统氯碱厂经营越来越困难，处于淘汰的边缘。

3、产业集中度低

2008年，全国氯碱生产企业约200家，其中PVC生产企业约100家。烧碱生产企业平均产能约为10万t/a，平均年产量8万t；PVC生产企业平均产能约为15万t/a，平均年产量约10万t。从这一数字不难看出，我国氯碱行业大多数企业并未达到经济规模。相比而言，国外同行业规模优势十分明显：以PVC为例，美国现有8家生产商，其中产能达到100万t/a的生产企业有4家，平均产能约76万t/a；日本现有5家生产企业，平均产能约47万t/a。我国烧碱和PVC装置布局分散，单体规模小，所能提供的产品数量和品种有限，无法满足市场的多样化需求，产业缺乏国际竞争力。在供不应求的时候，这个问题被掩盖起来，金融危机爆发后，市场需求量的急剧减少，使小经济规模的企业在危机中很快就会出现资金困难问题，直接导致企业运行困难，严重时可能导致企业的倒闭。同时某些地方政府片面追求政绩，无视行业存在的低水平重复建设的事实，上马新的氯碱项目，更加加重了行业的无序竞争，这些因素都已成为制约产业发展的主要障碍。

4、产业布局不合理

氯碱工业是以盐和电为主要原料的基础原材料工业，由于多元化的下游产品和广泛的用途，使得该行业在国民经济中占有举足轻重的地位，客观上也决定了氯碱行业的发展周期与我国经济运行轨迹基本保持一致。由于历史原因造成了我国氯碱生产企业多、平均规模小，其中国有企业比例较大，除西藏和海南省以外，全国其他省份都分布有氯碱企业。近年来，随着我国经济的快速发展，氯碱行业加快了产扩能增长步伐。在煤电资源丰富的中西部地区，氯碱产能增长尤为迅速。而我国氯碱产品的主要消费区域集中在东部和南部地区，中西部地区的资源优势被物流成本所削弱。

氯碱产品消费市场差异性很大，主要表现在氧化铝、造纸和石油等企业集中的区域，

烧碱需求旺盛，需要大量输出液氯和聚氯乙烯；在电石资源丰富的中西部区域，需要大量输出烧碱。

此外，受经济利益驱动，一些上下游企业也纷纷进入氯碱行业，例如氧化铝、煤和盐生产企业。一些不具有能源、资源和市场优势的地方也在上马氯碱项目，一味追求产业链的上下游延伸，而不考虑区域整体供需容量，甚至个别省份出现了盲目扩张和低水平重复建设现象。

三、正确应对及解决氯碱工业发展中出现的问题

金融危机的到来，使整个氯碱工业更清楚的认识到自己所处的地位。许多问题都纷纷浮出水面。这就要求我们更清楚的认识到氯碱行业发展的困难以及急需解决的问题，要想让氯碱工业能够健康发展下去，必须要能正确面对以及合理处理好这些问题。针对氯碱工业的实际情况，我们要力争做到：

1、控制总量，避免新的低水平重复建设

氯碱工业的首要问题就是产能过剩和重复建设。在今后的3～5年内，氯碱工业需要更合理的斟酌新项目的成立，不能盲目跟风：（1）除代表先进技术的新项目外，原则上应该不允许新增产能；（2）严格执行氯碱行业准入条件，在生产过程中应督促企业严格执行产品质量标准、能耗和污染物排放标准、能源使用和污染物排放管理办法等相关法规；（3）对转产其他符合国家产业政策的项目，在行政审批（备案）、土地、融资等方面应给予支持；（4）控制总量应将新建和拟建项目与淘汰落后产能相结合，要强调符合循环经济的要求，符合产业布局调整的要求，适应一体化的发展趋势。总而言之，新项目的成立，需要严格控制把关，从而避免新的低水平重复建设。

2、淘汰落后产能的补偿政策及资金支持

一是对必须淘汰的产能，要在能源、用水、信贷等方面加以限制；通过能耗、环保指标和市场机制淘汰一批技术落后、缺乏竞争力的氯碱装置；对于明显过剩的高耗能、高污染产能，应通过有效方式促其退出市场。二是对符合国家产业政策的重组并购项目给予资金支持，其中对资源节约型和循环经济型项目要给予重点支持，使得先进技术能够更为广泛的扩展开来。

3、加大技术创新鼓励力度

氯碱工业系统应该加大对技术创新的鼓励，建立完整创新激励体系。氯碱生产企业要提高产品的市场竞争力，获取更大的利润，就必须重视提高企业的技术创新能力，完善和建立技术创新体系，加强科研开发创新力量，加大科技投入，用高新技术或先进实用技术改造传统工艺、装置，并开发新产品、调整现有产品结构。科学是第一生产力，只有掌握了高新技术，才能合理降低成本，提高国际竞争力。

4、用完善制度来保证企业重组后的健康发展

要实现产品的高度集中，就必须保证企业重组后的健康发展。中西部地区企业应充分利用能源、资源的优势，坚持高起点，通过各类型企业的重组，发展以煤化工和盐化工为核心的大型化工企业集团。在重组中应注意发挥行业领先企业的带动作用，迅速提升行业企业的整体规模和档次，有效提高氯碱化工的集中度。同时还应积极促进企业文化的融合，加快企业重组的制度建设，实现有效的自我约束、自我发展、自我完善和自我调整，完善公司治理结构，并从机制上防范企业运营风险，使企业获得长久的生命力。东部地区有实力的中小企业应适度扩大生产规模，为做大做强打好基础。具备一定发展条件的中小

氯碱企业应争取进入资本市场，提高资源的占有率，实现各种资源的最优配置。东部沿海地区的企业还应突出市场、港口和交通优势，争取有更多的产品出口，积极参与国际市场竞争，形成良性发展的局面。

四、氯碱工业的前景展望

在经历了化工及上下游行业整体低迷的2009年后，氯碱工业逐步进入企稳回升阶段，面对受金融危机直接影响的09年业绩下滑，2010年成为氯碱生产企业起承转合的关键年。而从当前形势来看，全球整体经济环境已出现明显的好转迹象，中国市场最坏的情况已经过去，2010年将是氯碱行业复苏振兴、由弱转强的过渡之年，有望恢复到危机前的水平。

当前，氯碱相关下游行业虽未达到理想的需求态势，但受回暖趋势的影响，已开始逐步复苏。氯碱生产企业设备运行数量比去年有明显提高，行业整体产品产量逐步增加。与此同时，上游原材料电石原盐以及下游造纸氧化铝等主要需求行业一季度产品产量均实现同比较大幅度增长。值得注意的是，面对市场逐渐回暖的信号，氯碱行业仍然需要在产能释放方面谨慎调整。因2010年仍属于金融危机后期，市场整体处于缓慢恢复阶段，各氯碱企业需紧跟市场调节生产经营。对于今年拟投产运行的氯碱生产装置，若一旦在市场回暖显著之时快速释放，必然会打破市场供求平衡，造成企业销售困难库存加大。作为氯碱行业发展的关键一年，生产者扭亏为盈的重要举措仍应紧随市场调节生产，加强销售力度，发展循环经济提高企业竞争力。

五、结束语

氯碱工业与国民经济、人民生活关联度大，氯碱行业规划发展应充分考虑资源利用、能源供给，市场目标，环境保护、安全生产等综合因素。加强宏观调控，优化生产布局，

以市场为导向，通过必要的产业政策严格控制低水平的重复建设，提升氯碱行业经济运行质量，促进氯碱行业的可持续发展。同时对于氯碱工业，这次金融危机是机遇与挑战并存，经过这次金融危机，部分小型企业或者经营不善的企业将被淘汰整合，而大型稳定的企业则可以趁此次金融危机做出整改变化，完善经营管理理念，在金融危机中保证整个行业的竞争力，如果氯碱工业能够抓住这一阶段的发展机遇，并快速解决几年来发展中积聚的内部问题，那么氯碱行业景气程度将得到快速提升，氯碱企业将会迎来发展的春天，只有这样氯碱工业才能更加成熟更加健康的发展，才能支持国民经济走向更高的地位。

参考文献

1、高旭东 我国烧碱工业状况与发展趋势

2、李丽萍 我国氯碱工业形式回顾与展望

3、方度 氯碱工艺学

4、中国行业报告 2009-2012年氯碱行业发展前景分析及投资风险预测报告