工具2-1：个人信息表(个险渠道精英)

一、个人基本情况

姓 名 出生日期 入司时间 所在单位 联系电话 QQ 微博 性 别 学历 现职级 民 族 属 相 星 座 血型 o 政治面貌 任现职级时间 从事本渠道时间 电子邮件 微信 个人网页

二、业务指标情况：

近两年的：长险保费 万 、长险件数 件 、短险保费 、短险件数 、 个人指标情况 件均保费 万 、新单10年期以上业务占比 % 团队情况 获奖情况 团队架构人力 、出勤人力占比_____%、月均增员率______% 其它补充 填表说明

其它补充栏：填写填表人员认为对年金经验萃取有关联的其它指标 0

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三、市场开拓： 1.目标市场

序号 1 2 3 4 5 6 工薪阶层 富裕阶层（商业） 无保障人士 企业团体 政府、公务员 其它：（自行填写）自主创业 选项 是 √ √ √ √ √ 否 排序 4 1 5 2 3 2.拜访方式

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 选 项 缘故开拓为主，辅以陌生拜访 陌生拜访为主，善于获得转介绍 电话拜访切入，锁定重点客户，集中突破策略 摆设咨询展台，当街或进驻社区，积累准客户 长期驻点经营，借助平台资源 结伴拜访，借力使力，互惠互利 自媒体及综合网络营销 借助公司搭建的各种产品说明会等会议销售 其它：（自行填写） 是 √ √ √ 否 排序 1 4 2 3 √

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3.险种销售

序号 1 2 3 4 5 6 选 项 擅长意外险、保障型产品销售 擅长分红类、投资类险种销售 擅长健康险类险种销售 擅长互动业务（产险、家财险）等 擅长团体保险产品销售 其它：（自行填写） 是 √ √ √ √ 否 排序 2 3 1 4 4.观念引导

序号 1 2 3 4 5 6 善于从哪些方面切入保险话题（销售谈资） 5.特色服务

序号 1 2 3 给客户哪些特色化、个性化的服务 —2—

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四、综合评价

自我评价

1.您认为自己获得成功的因素有哪些？ 2.您认为自己具备哪些优势和擅长？ 3.您的座右铭或者您最欣赏的人是什么？为什么？ 本人（签字）： 访谈人（签字）： —3—