使用手册

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第一章 通用功能键说明 ...................................................... 4

1.1功能键的使用说明 ..................................................... 4 1.2 打印设置 ............................................................ 8 1.3 运行环境及要求 ...................................................... 9 第三章 基础信息管理 ........................................................ 12

3.1 工作种类介绍 ........................................................ 12 3.2 科室资料管理 ........................................................ 13 3.3 分院登记管理 ........................................................ 13 3.4 仓库资料设置 ........................................................ 14 3.5 费用科目设置 ........................................................ 15 3.6 产品分类设置 ........................................................ 15 3.7 区域来源设置 ........................................................ 17 3.8 信息来源设置 ........................................................ 17 3.9 渠道资料设置 ........................................................ 18 3.10项目资料管理 ....................................................... 19 3.11 药品登记管理 ....................................................... 20 3.12 物品登记管理 ....................................................... 23 3.13 项目流程管理 ....................................................... 25 第四章 网电咨询 ........................................................... 27 第五章 市场部 ............................................................. 31 第六章 前台导诊 ........................................................... 32 第七章 现场咨询 ........................................................... 36 第八章 收银管理 ........................................................... 42

8.1 正常收费： .......................................................... 43 8.2 会员管理： .......................................................... 46 8.3 预存模块： .......................................................... 48 8.4 退款模块： .......................................................... 50 8.5 其他功能说明： ...................................................... 52 8.6 辅助功能 ............................................................ 55 第九章 科室消费管理 ........................................................ 57

9.1 科室消费 ............................................................ 57 9.2 手术护理 ............................................................ 62 9.3 手术状态设定 ........................................................ 63 9.4 住院消费管理 ........................................................ 64 9.5 医生处方管理 ........................................................ 68 9.6 科室申购单管理 ...................................................... 69 9.7 票据登记管理 ........................................................ 69 9.8 其他说明 ............................................................ 69 第十章 库存资料管理（库房管理） ............................................. 70

10.1 物品进货管理 ....................................................... 70 10.2 物品入库管理 ....................................................... 72 10.3 物品库存冲减管理 ................................................... 73 10.4 厂家退货管理 ....................................................... 74 10.5 调拨登记管理 ....................................................... 75 10.6 产品库存查询 ....................................................... 77

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10.7 库存不足查询 ....................................................... 79 10.8 库存积压查询 ....................................................... 80 10.9 库存盘点管理 ....................................................... 80 10.10 科室领料管理 ...................................................... 82 10.11 库房出料管理 ...................................................... 84 第十一章 药房管理 .......................................................... 86

11.1 药房处方管理 ....................................................... 86 第十二章 后台信息管理....................................................... 88

12.1 会员类型管理 ....................................................... 88 12.2 职员职位划分 ...................................................... 90 12.3 产品提成设置 ....................................................... 91 12.4 会卡提成设置 ....................................................... 96 12.5 预收提成管理 ....................................................... 97 12.6 产品折扣设置 ....................................................... 98 12.7 产品促销管理 ...................................................... 100 12.8 职员信息管理 ...................................................... 102 12.9 客户资料管理 ...................................................... 103 12.10 会员资料管理 ..................................................... 105 12.11 客户档案查询 ..................................................... 106 12.12 客户病历管理 ..................................................... 108 12.13 客户积分设置 ..................................................... 111 12.14 客户积分使用查询 ................................................. 113 12.15 供应商资料管理 ................................................... 114 12.16 厂家资料管理 ..................................................... 115 第十三章 系统统计查询...................................................... 116

13.1 院内营收统计 ...................................................... 116 13.2 院内月结统计 ...................................................... 119 13.3 院长查询管理 ...................................................... 120 13.4 职员工作查询 ...................................................... 121 13.5 职员工资统计 ...................................................... 123 13.6 系统提醒功能 ...................................................... 124 13.7 职员业绩统计 ...................................................... 126 第十四章 系统报表管理...................................................... 127

14.1 产品进货明细表 .................................................... 128 14.2 产品库存资料表 .................................................... 129 14.3 业务单查询明细表 .................................................. 131 14.4 咨询成功率分析表 .................................................. 131 14.5 部门成功率分析表 .................................................. 132 14.6 电话网络咨询表 .................................................... 134 14.7 区域信息统计表 .................................................... 135 14.8 信息来源统计表 .................................................... 136 14.9 客户资料明细表 .................................................... 137 14.10 客户项目明细表 ................................................... 138 14.11 客户更换项目情况表 ............................................... 140 14.12 客户消费明细记录表 ............................................... 140 14.13 客户消费明细表 ................................................... 141 14.14 客户消费排行表 ................................................... 143 14.15 客户回访情况表 ................................................... 144

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14.16 开发业务情况表 ................................................... 145 14.17 消费券情况表 ..................................................... 146 14.18 修复项目明细表 ................................................... 147 14.19 客户退款情况表 ................................................... 147 14.20 产品销售排行表 ................................................... 148 14.21 项目销售排行表 ................................................... 149 14.22 科室领料统计表 ................................................... 150 14.23 科室申购统计表 ................................................... 151 14.24 职员工作明细表 ................................................... 152 14.25 职员工作汇总表 ................................................... 153 14.26 职员业绩排行榜 ................................................... 155 14.27 日结明细情况表 ................................................... 156 第十五章 系统账务管理...................................................... 159

15.1 帐务科目类型 ...................................................... 159 15.2 日常应收帐管理 .................................................... 160 15.3 日常收支帐管理 .................................................... 162 15.4 日常收支帐汇总 .................................................... 164 第十六章 系统设置管理...................................................... 165

16.1 导航栏设置 ........................................................ 165 16.2 操作员管理 ........................................................ 165 16.3 权限设置管理 ...................................................... 166 16.4 系统参数设置 ...................................................... 168 16.5 操作日志 .......................................................... 171 16.6 屏幕保护设置 ...................................................... 172 16.7 启动屏幕保护 ...................................................... 173 18.8 通用计算器 ........................................................ 173 18.9 系统密码更改 ...................................................... 173 16.10 邮件管理 ......................................................... 174 16.11 记事本 ........................................................... 174 第十七章 客户管理 ......................................................... 176

17.1 客户资料维护 ...................................................... 176 17.2 客户档案维护 ...................................................... 178 17.3 客户初始化档案 .................................................... 180 17.4 客户资料申告 ...................................................... 186 17.5 客户资料报表 ...................................................... 186 17.6 活动邀约统计 ...................................................... 186 17.7 满意度调查统计 .................................................... 187 17.8 投诉处理统计 ...................................................... 187 17.9 媒体效果统计 ...................................................... 187 第十八章 系统账套管理 .................................................... 187 第十九章 其他功能说明 .................................................... 188

19.1 客户预约管理 ...................................................... 188 19.2 医生排班管理 ...................................................... 188 19.3 客户投诉受理 ...................................................... 188 19.4 手机短信服务 ...................................................... 188

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第一章 通用功能键说明

1.1功能键的使用说明

系统在运行使用中的一些相同操作，使用的功能键是一致的，记住这些功能键，在系统的操作使用中会更方便和更快捷。

1、运行所有功能模块中的数据录入、保存和删除，其操作方式除了鼠标操作以外还可以按

如下方式进行操作：

 如何追加记录：进入数据录入窗口后，在窗口的上方有系统的功能按钮

或者

，使用“Alt”+“A”系统会自动生成一条可录入数据的空记录，如果有

多条记录要进行录入，重复以上的操作。  保存记录： 删除记录： 刷新记录 ：

的数据。

 导出Excel： 或按 “Alt”+“E”将数据输出到Excel文件中（建议不用导入

到C盘或者桌面）。  编辑记录：  打印数据：  实时帮助：  高级查询：  更多信息：  数据排序：

左上角。

或按“Alt” + “E”进行数据编辑。 或按“Alt”+“P”进行数据打印。 或按“Alt”+“H”得到系统的实时帮助。 或按“Alt”+“F”进行更多条件的查询。 表示可以显示更多的辅助信息。

表示可以按照条件进行数据列排序，该按钮通常位于数据列表的

或 或

存储记录按“Alt”+“S”，进行数据存盘。 或者按“Alt”+“D”删除指定的记录。

或按 “Alt”+“R”进行数据刷新，保证数据窗口显示的是最新

2、“退出”键的作用：当运行数据窗口时，使用“退出”键就可以退出数据浏览窗口，回

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到上一级窗口中。

3、“Tab”键的作用：用于数据编辑框以及数据窗口的功能键之间的切换。 4、在运行所有查询功能和统计报表的查询数据时，使用按钮

或使用“Alt”+“V”

系统会自动查询符合所给查询条件的数据，如果未给查询条件，则默认查询所有数据；使用按钮

或使用“Alt”+“C”清除所有的查询条件。

“第一条、前一条、

5、在数据录入、统计报表中，系统在窗口的上端都设有

后一条、最后一条”等按钮，下面我们将这些按钮的功能逐一进行说明。  “第一条”按钮的功能：用鼠标点击该按钮，就可以跳到第一条记录。  “前一条”按钮的功能：用鼠标点击它，就可以跳到上一条记录。  “后一条”按钮的功能：用鼠标点击该按钮，就可以跳到下一条记录。  “最后一条”按钮的功能：用鼠标点击该按钮，就可以跳到最后一条记录。

6、使用说明中关于操作的表述约定

 单击：指单击鼠标左键；  双击：指双击鼠标左键；

 选定或选择：指用鼠标左键点击相应的项目；  Ctrl键：与鼠标配合可选择多个不连续的条目；  Shift键：与鼠标配合可选择多个连续的条目；  Alt键：用于打开某个菜单项或执行菜单或按钮命令；  功能键：F1 – F12，通常作为快捷键使用。

7、相关功能窗口的使用

 数据排序窗口 用于进行数据排序。

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升、降序选择 可排序的栏目 使用排序的

点击按钮

弹出排序窗口，点击按钮【排序】则数据按选定的栏目进行排序。从左边的

“排序源列”可以用鼠标左键点住某个栏目，拖拉到右边“排序目标列”放开鼠标键，然后在“排序目标列”中即会产生排列的栏目名称；反之，则为取消排序目标列。

 高级查询窗口

用于进行自由组合条件的查询定义。

可供选择的查询列名（可逻辑运算符，AND=和；OR 查询条件运算符，下拉可以选择“=”、“<”、增加新的查询

组合条件的查询，通常用于报表和统计功能模块中；

在上述图中显示的查询条件为：

查询“单号”=041201001 并且 “进货日期”=2004-12-01 日的数据资料。

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*）常用运算符说明：

like – 模糊查询的运算符，用于进行条件的模糊查询，如：查姓“黄”的客户记录等。 in – 包含于。 *）逻辑符说明：

and – 并且关系。用于几个条件缺一不可的关系。

Or - 或者关系。用于几个条件，只要一个成立即可的关系。

小提示：高级查询的条件输入窗口中的“括号”的引用，一般是属于同一种逻辑关系（and 或者 or）的时候需要前后使用括号进行引用。有括号的运算级别要高于没有括号的运算级别。

 打印预览窗口

用于报表预览显示。

报表预览显打印输出边界调整（根据打印机不同，可调的范围也

 分隔条

在系统中的窗口数据显示区如果有以下特征的，都可以将数据显示区分格成两个区域显示。

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数据显示区分割标志

使用鼠标进行拖动后产生以下效果：

分隔出来的数据区 数据分隔条

数据分隔区为一个窗口页面显示不完全时，查看后面栏目的数据提供了方便

1.2 打印设置

本系统报表采用的是A4纸张，如果在运行管理系统之前，没有正确设置打印机，在运行报表的屏幕预览时，系统会出现报表显示不全的现象，解决上述问题办法是，将打印机的纸张设定为A4。

1、体设置可以使用报表窗口中的按钮 对打印机进行设置。具体设置根据所使用的打

印机有不同的设置，操作上与在windows中的打印机设置一样。

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2、表打印可以使用按钮 系统会弹出以下打印设置窗口，

点击 环境一样。

按钮进行打印机纸张等的设定，使用方式上与正常的windows中的打印

1.3 运行环境及要求

系统运行环境准备

1、服务器CPU：Intel 四核3G 2、内存：4G

3、硬盘：双500G Windows 2008企业版+ SQL server 2008企业版 4、服务器建议配置：

（1）戴尔 T110 II（E3-1220/4G/2×500G）（该服务器无PCI插槽不能安装电话录音卡）。 （2）联想ThinkServer TS540 （支持1个PCI插槽），另再增加一个500G硬盘用于数据库备份。

5、服务器日常管理要求：

(1) 服务器要求专机专用，专人负责监管，不安装OA、财务软件、视频监控、web网站等应用。

(2) 不能是虚拟服务器。

(3) 服务器须加配UPS不间断电源。

(4) 电话录音卡建议安装独立电脑，录音服务器需配有PCI插槽，操作系统为32位系统。

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(5) 系统超过30个操作点，服务器内存需8G以上。 6、工作站： 电脑

CPU：Intel 双核2G

Windows XP

内存：2G Win7

Windows XP 32位操作系统 安装Windows操作系统，不能是苹果或安卓操作系统。

7、网络 ：各工作站电脑与服务器需通过有线网络路由连接在同一个局域网段内，各工作站电脑能Ping通服务器，网络稳定连接。工作站电脑尽可能不用无线网络，如是无线wifi连接需确保信号稳定，不掉线，保证与服务器网络在同一个局域网内，能Ping 通服务器。服务器不能用无线网络连接。

8、软件： 所有工作站点及服务器必须安装防病毒的安全软件，及时更新操作系统漏洞补丁、计算机病毒库等。服务器端，建议安装“服务器安全狗”软件及付费杀毒软件。

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第二章 登陆系统

（图2-1）

系统登录时需要输入当次操作员的身份以及登录密码（如图2-1），操作员身份一般使用职员的工号进行登录。每一次的登录操作，系统都会记录下登录人员的身份和登录时间，当操作人员退出系统的时候也好会将退出系统的时间记录下来；操作人员的所有登录活动都可以在“操作日志管理”中记录下来，方便主管人员进行查核。不同的操作人员的系统操作权限有可能互不相同。

进入登录窗口，如果是第一次登录，默认用户名为zsb操作员口令为zsb（为小写字母），然后按【确定】按钮进入系统的主窗口。

小提示：操作员的身份权限是由系统管理员预先设定的，输入了操作员身份后，系统会自动

显示操作员的权限级别和可操作的范围。

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第三章 基础信息管理

针对系统启用前需要预先设置好的基础资料。打开菜单：开始-【基础信息管理】

预先设定与经营管理有关的基础资料

3.1 工作种类介绍

设定整形美容机构日常经营中所涉及的工作分类（一般设定之后无需做过多修改）。

操作方式：

【编辑】进行相应工种信息的修改。

提示：系统固定设置了8个工作种类，函盖了整形医院日常需要体现的工作范围的分类，每

个工作种类都会体现在系统后续流程中相关过程，如咨询顾问销售产品的工作类型体现为“推销产品”，医生做手术的过程体现为“项目服务”等。

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3.2 科室资料管理

设定整形医院的科室部门资料。

操作方式

【增加】进行相应科室信息的增加。

【删除】删除相应科室信息，删除前必须先确定该科室已经取消，否则需要谨慎删除。 提示：系统自带了一小部分的科室部门，医院可根据实际情况对其进行直接修改，有另外的

科室我们可以点击【增加】输入相关的编号、科室名称、主管科室（科室名称与主管科室的关系指的是科室指的是小部门归属于那个主管部门进行管理，比如有库房归属于财务部管理，那么我们可在科室名称那里可写库房、主管科室可写财务部、方便后期核算）；

特别注意：一经固定后科室后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个部门确实不用

了，我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）

3.3 分院登记管理

分院登记管理主要分为三个方面：医院列表、住院床位号、手术室

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登记医院的名称（常用于连锁店）

用于住院部的

床位号管理

用于手术室资料的管理

先设定医院列表，确定医院的信息，然后对应医院信息设定医院的床位和手术室编号。 【增加】增加医院的名称信息和医院的编号。

【删除】删除医院名称信息，如果该医院名称正在使用，则不能进行删除。 【增加房号】增加当前医院的床位或病房编号信息。 【删除房号】删除医院的床位或病房编号信息。 【增加手术室】增加当前医院的手术室编号信息。 【删除手术室】删除医院的手术室编号信息。

3.4 仓库资料设置

【增加】进行相应仓库信息的增加。

【删除】删除相应仓库信息，删除前必须先确定该仓库已经取消，否则需要谨慎删除。 特别注意：一经固定后仓库后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个仓库确实不用

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了，我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）

3.5 费用科目设置

设置医院内的费用科目，可以将一些简单的财务帐通过费用科目进行管理（可用在财务打印小票时用）

操作方式

【增加】增加科目名称。 【删除】删除科目名称。

3.6 产品分类设置

本个模块分为两个部分：（1）产品项目的分类设置；（2）网电咨询和前台咨询的项目类型； （1）产品项目的分类设置： 对医院内部的产品项目进行分类，系统提供了最多4级深度的分类，如：手术类（一级）->胸部整形（二级）->假体丰胸（三级）->韩式小切口假体丰胸（四级）。分类可以更好的对产品项目进行管理，每个产品项目都可以对应相关的分类。

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操作方式

先设定一级分类，然后在相应的一级分类中设定二级分类，依次累进。 【增加】增加分类名称。 【删除】删除分类名称。

注意：增加删除都需要进行保存，才能进行下一个分类的设置。

小提示：分类层次越多，对产品项目的管理就越细，一般只需要两级分类即可。一般统计时

是按一级分类进行统计汇总。

（2）网电咨询和前台咨询的项目类型； 对医院的电网、前台咨询中的项目类型进行管理 操作方式

【增加】进行相应咨询项目类型的增加。

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【删除】进行相应咨询项目类型的删除。

特别注意：一经固定项目类型后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个项目类型确

实不用了，我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）

3.7 区域来源设置

对医院的客人的区域来源进行管理

操作方式 【增加】进行相应的区域的增加。 【删除】进行相应的区域的删除。

特别注意：一经固定区域后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个区域确实不用了，

我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）

3.8 信息来源设置

对医院客人了解我们医院的方式进行管理

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操作方式 【增加】进行相应的信息来源的增加。 【删除】进行相应的信息来源的删除。

特别注意：一经固定信息来源后、不要随意更改名称，不要随意删除、如果这个信息来源确实不用了，我们可以在状态那里修改为停用（随意修改、删除会影响报表统计）

3.9 渠道资料设置

一般用于医院（市场部）与第三方合作商的资料进行管理。

操作方式 【增加】进行相应的渠道资料的增加。 【删除】进行相应的渠道资料的删除。

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3.10项目资料管理

登记医院内的经营项目，记录每种项目的基本资料、所属类型、每次操作的价格等；为每个种类的产品的会员折扣、产品销售、单次售价以及职员提成等资料提供基础元素。整形医院的产品种类一般较为繁多，但操作中可以使用在产品登记的模块中提供的查询功能，或使用产品的快捷查询码（拼音码）就能非常方便的处理针对项目分类数量繁多派生出来的问题，为管理带来便捷。 注意：

登记项目资料的过程中，需要注意项目编码的原则，通常按：一级分类（2位） + 二级分类（2位）+编码（4位）的方式进行项目编码。如：“韩式小切口重睑术”的编码可以按 CJ(2位手术名称分类码)+XK（2位手术方式分类码）+1（1位标志分类码）+001（3位项目编码）= CJXK1001，作为该项目的编码。

操作方式

【增加】增加项目。 【编辑】修改项目资料。

【删除】删除项目，删除项目时需要辨别清楚要删除的项目是否有客户正在使用，或是属于财务需要统计的项目。 【更改】更改项目编号。

【拼码】自动批处理方式生成项目的拼音码。 【授权】统一给予项目最低折扣。

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【套餐】把常规项目进行打包销售、指定一个套餐价格。 【单据】对项目的划扣科室、结算科室的科室资料进行管理。

查询条件定义

可以按项目产品的编号和名称进行单独查询或组合查询。查询时可以使用模糊查询，如在项目名称中只输入“面部”，则可以将含有“面部”名称的产品都查询出来。 【清除】按钮对需要查询的产品资料的查询条件进行清楚。

【查询】按钮对输入的查询条件进行数据查询，只有填写了内容的查询栏目才能成为产品资料的查询条件。

具体项目资料录入

点击【增加】弹出：

所属科目、所属类

别对应的是【产品分类设置】的一级分类、二级分类

本地售价、本地单价一般用在有连锁店的医院

最低售价设定项目允许的最低定价范围，会员折扣不受此价格影响

划扣科室：该项目进行划扣流转地点。 所属科室：该项目进行结算所在的科室。 注：划扣科室和所属科室可以相同也可以不同 注意：如果项目已经停用，通常不需要直接删除该项目资料，而是将项目的状态改为“停用”状态，这样可以将该项目名称保留在财务帐目报表中。

3.11 药品登记管理

登记医院内的药品基本资料，记录每种药品的基本资料、所属类型、零售价格等；为每个种类的产品的会员折扣、产品销售、单次售价以及职员提成等资料提供基础元素。整形医院

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的药品种类一般较为繁多，但操作中可以使用在产品登记的模块中提供的查询功能，或使用药品的快捷查询码（拼音码）就能非常方便的处理药品的查询问题。

注意：登记药品资料的过程中，同样需要注意药品编码的原则，通常按：一级分类（2位） + 二级分类（2位）+编码（4位）的方式进行药品编码。

操作方式

【增加】增加药品。

【删除】删除药品，删除项目时需要辨别清楚要删除的药品是否有客户正在使用，或是属于财务需要统计的药品。 【更改】更改药品编号。

【拼码】自动批处理方式生成药品的拼音码。 【授权】统一给予药品最低折扣。

【套餐】把常规药品进行打包销售、指定一个套餐价格。 【单位】系统自带一部分单位、用户可自定义单位。

查询条件定义

可以按药品的编号和名称进行单独查询或组合查询。查询时可以使用模糊查询，如在项目名称中只输入“青霉”，则可以将含有“青霉”名称的药品都查询出来。 【清除】按钮对需要查询的产品资料的查询条件进行清楚。

【查询】按钮对输入的查询条件进行数据查询，只有填写了内容的查询栏目才能成为产品资料的查询条件。

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具体药品资料录入

点击【增加】弹出：

本院售一般用有连锁的医院有意义 价在店才输入该药品的通俗名称，系统也可以通过俗名进行药品的查询 所属科目、所属类别对应的是【产品分类设置】的一级分类、二级分类 注意：（1）单位跟最小单位的区别：比如面膜一盒5片，可以用两种方式管理：

可定义多个进库的换算单位，药品以最小单位进库 方法一：采购进货的时候以盒为单位，零售出库的时候以片为单位、怎在单位那写：盒，最小单位那写片，单位与进制转换关系如下：（这种方法进货1盒则写1、单零售出库卖一片则写0.2盒）

注意单位与最小单位的关系

方法二：单位跟最小单位都取以片为单位、怎进货的时候就要转换为片为单位，进一盒怎写5片，零售出库的时候卖一片则写1片。（此方法比较常用）

（2）如果药品已经停用，通常不需要直接删除该药品资料，而是将药品的状态改为“停用”

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状态，这样可以将该药品名称保留在财务帐目报表中。

3.12 物品登记管理

登记医院内的物品基本资料，记录每种物品的基本资料、所属类型、零售价格等；为每个种类的产品的会员折扣、产品销售、单次售价以及职员提成等资料提供基础元素。整形医院的物品种类一般较为繁多，但操作中可以使用在产品登记的模块中提供的查询功能，或使用物品的快捷查询码（拼音码）就能非常方便的处理物品的查询问题。

注意：登记物品资料的过程中，同样需要注意物品编码的原则，通常按：一级分类（2位） + 二级分类（2位）+编码（4位）的方式进行药品编码。

操作方式

【增加】增加药品。

【删除】删除药品，删除项目时需要辨别清楚要删除的药品是否有客户正在使用，或是属于财务需要统计的药品。 【更改】更改药品编号。

【拼码】自动批处理方式生成药品的拼音码。 【授权】统一给予药品最低折扣。

【单位】系统自带一部分单位、用户可自定义单位。

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查询条件定义

可以按物品的编号和名称进行单独查询或组合查询。查询时可以使用模糊查询，如在项目名称中只输入“一次性”，则可以将含有“一次性”名称的物品都查询出来。 【清除】按钮对需要查询的产品资料的查询条件进行清楚。

【查询】按钮对输入的查询条件进行数据查询，只有填写了内容的查询栏目才能成为产品资料的查询条件。

具体物品资料录入

点击【增加】弹出：

本院售一般用有连锁的医院有意义 价在店才输入该药品的通俗名称，系统也可以通过俗名进行药品的查询 所属科目、所属类别对应的是【产品分类设置】的一级分类、二级分类

注意：（1）单位跟最小单位的区别：比如面膜一盒5片，可以用两种方式管理：

可定义多个进库的换算单位，药品以最小单位进库

方法一：采购进货的时候以盒为单位，零售出库的时候以片为单位、怎在单位那写：盒，最小单位那写片，单位与进制转换关系如下：（这种方法进货1盒则写1、单零售出库卖一片则写0.2盒）

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注意单位与最小单位的

方法二：单位跟最小单位都取以片为单位、怎进货的时候就要转换为片为单位，进一盒怎写5片，零售出库的时候卖一片则写1片。（此方法比较常用）

（2）如果物品已经停用，通常不需要直接删除该药品资料，而是将物品的状态改为“停用”状态，这样可以将该物品名称保留在财务帐目报表中。

3.13 项目流程管理

每次进行手术项目的时候，仓库都必须针对当次手术项目进行项目配料。针对每个手术项目都可以预先设置好配料表，以便库房人员可以方便的根据配料表生成配料清单。 1）单击菜单〖基础信息管理〗->〖项目流程管理〗进入登记界面。

2）操作提示：选定手术项目行->【增加步骤】->输入拼音码选定产品->确定用量->保存->【复制流程】

复制改项目

的流程到其他项目

增加项目的流程步骤

增加术后短信定时自动发送

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小提示：配料表的设定，可以将整形医院的手术或美容项目领料方式细致化。 操作功能

（一）【增加产品】按钮：增加当前显示的手术项目的配料产品。在配料登记表的空白行中

可以直接输入要填写的产品的拼音码，就可以查询到要录入的产品了。输入拼音码时会显示相应的产品列表，如：

直接输入产品的拼音码，显示相应的产品列表

（二）【产品列表】按钮：通过产品列表的方式进行产品的增加。在〖产品列表〗窗口中，

点击要选择的物品，然后确定，则选择的产品就会添加到配料设置列表中。 （三）【复制流程】按钮：编辑或增加配料列表的时候，其他的按钮都处于失效状态，只有

进行了“保存”后，该复制按钮才能转为可用状态，这个时候就可以将当前手术项目已经设定好的配料表复制到其他项目中了。

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第四章 网电咨询

1、功能简介

进行电话或网络咨询，将咨询的信息登记好后，客户来院就诊时可以将客人的情况直接调出，方便分诊进行查询。该部分内容需要外接第三方呼叫中心的坐席软件系统才能实现来电弹出功能。职能：（1）登记客户资料、（2）邀约客人上门

2、操作路径

点击菜单【开始Begin】 【分诊咨询管理】 【电话网络咨询】菜单项 或者点击系统上的快捷方式：【咨询管理】进入电网界面的登记界面

查询之前登记过的客人资料

分页显示咨询

客人资料登记列表

情况 咨询情况的录入

咨询的客人分为几种：（1）新客人咨询、（2）老客人咨询 1、新客人咨询

点击【咨询管理】---进入【客户咨询管理情况】界面---点击-【增加】按钮----弹出客户卡号输入界面---勾选新增客人资料----点击确定--输入相关的客人资料 2、老顾客咨询

点击【咨询管理】---进入【客户咨询管理情况】界面---点击-【增加】按钮----弹出客户卡号输入界面---点击【查询】进入【客户资料查询】界面、可根据客人电话、卡号等信息找出客人资料双击即可调出来。

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新客人咨询登记

通用的方法：

老客人咨询登记

点击【咨询管理】---进入【客户咨询管理情况】界面---点击-【增加】按钮----输入客户来电号码---点击【确定】后---如果会弹出客人资料、说明是老客人、如果不会则为新客人。

输入客

人来电号码

（1）登记客人资料：

输入相关资料（如姓名、年龄、性别、生日、电话号码、手机号码、信息来源、通讯地址等） 其中：姓名、手机号码、信息来源、通讯地址、为必填；

备注：可以对以上没有列出的客人资料、进行补充，比如：兴趣爱好。。。。。。。

【客户资

料】栏

客户资料输入界面

（2）登记当前受理情况：

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输入相关的信息（如受理类型、预约时间、受理工具、预约咨询、咨询内容、咨询项目类型） 其中：受理类型、咨询内容、咨询项目类型为必填；

咨询内容：可以如登记咨询过程、结果、客户意向性判断等。。。。。。。

【当前受理情况】栏

咨询内容输

入界面

 各栏目意义：

1） 【增加】：当有客人咨询的时候进行登记 2） 【删除】：对当前有错误的单据进行取消。

3） 【登陆】：登陆录音系统（该功能跟录音系统结合在一起，并可设置自动登录） 4） 【设置】：设置录音系统参数（跟录音系统结合在一起、该功能需要主管以上权限）。 5） 【录音】：播放录音文件（跟录音系统结合在一起）。 6） 【停止】：停止播放录音文件（跟录音系统结合在一起）。 7） 【计划】：回访计划的设定（该功能需要主管以上权限）。

8） 【接诊】：查看今天到院的客人（该功能可以设定只看属于自己或全院到院的顾客）。

（3）客户消费

凡是“当前咨询情况”页中保存了的咨询项目、收费项目都会显示在“客户消费”页中，已成交但未进行手术的项目显示在[客户已成交项目列表]中，已经消费完成的资料则显示在[客户已消费资料表]中。

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（4）过往咨询

可以通过“过往咨询”的页面查询到客户以往的咨询记录，方便咨询顾问对客户的情况进行了解。

（5）回访情况

可以通过“回访情况”的页面查询到客户以往的回访情况，方便咨询顾问对客户的情况进行了解。也可以对客人指定一个新的回访计划。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【回访情况】会提醒我们对客人进行回访。）

预约日期、

预约时间的设定

预约类型的选择

小提示：

由渠道开发过来的客户操作的方式：

基本操作与电网登记一样，主要是要注意“开发渠道”和“渠道名称”的填写以及注意“开发人员”，否则市场部人员就丢失业绩，而且这个是要给第三方合作渠道作返点用的。 “开发渠道”选择客人由哪个合作渠道介绍过来的，一般有：美容院、网站等合作渠道。 如果选择了：美容院，则“渠道名称”选择一下美容院的名称（一般在“渠道资料设置”里面设，在说明上面填渠道的市场部开发人名字），根据说明上面的市场部人员名字，在“开发人员”上面填写该市场专员名字（这个涉及到市场部人员的业绩）

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第五章 市场部

1、 功能简介

登记与第三方合作、渠道介绍过来的客人资料、而且这个是要给第三方合作渠道作返点用的。

2、 操作路径 分为两种方式： （1）如果客人未上门 方式一：

点击菜单【开始Begin】 【分诊咨询管理】 【开发业务统计】页面登记

操作方式：

点击【增加】在页面的右边

输入相关资料（如姓名、生日、电话号码、手机号码、信息来源、通讯地址、渠道等） 其中：姓名、手机号码、信息来源、通讯地址、渠道类型、渠道名称为必填； 备注：可以对以上没有列出的客人资料、进行补充，比如：兴趣爱好。。。。。。。

方式二：

跟【网电咨询】登记方式一样，可以参考【电网咨询】章节。（只是要注意渠道和开发人员）

（2）如果客人直接上门

可以叫前台导诊帮忙登记，可以【前台导诊】登记章节。（只是要注意渠道和开发人员)

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第六章 前台导诊

职能：（1）接待与登记客户资料、（2）确定客人的状态、 （3）分配现场咨询

操作方式：点击系统上的快捷方式：【分诊接待】进入分诊接待的登记界面

或者点击菜单【开始Begin】 【分诊咨询管理】 【分诊接待管理】菜单项

接待的客人分为几种：（1）新客人自然上门、（2）老客人上门、（3）电网咨询预约上门

3、自然上门

点击【分诊接待】---进入【分诊接待客户管理】界面---点击-【增加】按钮----勾选新增客人资料----点击确定 4、老顾客上门

点击【分诊接待】---进入【分诊接待客户管理】界面---点击-【增加】按钮----点击【查询】进入【客户资料查询】界面、可根据客人电话、卡号等信息找出客人资料双击即可调出来。

5、电网预约上门

点击-----【增加-】----【预约查询】----出现查询界面：可以查看预约相应时间客人资料

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----双击调出来 通用的方法：

按照新客人资料方式进行登记----输入【电话号码】后---- 点击其他客户资料输入栏地方 如果是老客人会弹出客人资料-----双击客人资料调出来；如果是新客人则不会）

老客人点

新客人自然上

门登记

（3）登记客人资料：

输入相关资料（如姓名、年龄、性别、生日、电话号码、手机号码、信息来源、通讯地址等） 其中：姓名、手机号码、信息来源、通讯地址为必填；

备注：可以对以上没有列出的客人资料、进行补充，比如：兴趣爱好。。。。。。。 （4）分配现场咨询师

该客人分给那个咨询师，就选择那个咨询师的名字 （5）确定客人状态

初诊：第一次来医院的客户；

复诊：有来院记录但没有消费记录的客户； 再消费：有过消费的客户。

复查：买了疗程没做完，来做剩余疗程或来拆线、换药的顾客

【查询】，预约客人

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客人资料输入界面

咨询师指派、客人状态确定

(1) 【增加】 当有新客人到院以后，前台分诊人员点击“增加”按钮弹出输入客户卡号窗口，直接输入客户卡号（或刷卡） 即可以对来院客户进行登记：

(2) 【保存】 保存所增加的客户到访记录，客户资料保存后，则该客户到访资料不能删除。 (3) 【改派】 当分诊人员将客户分派给相关的咨询人员后，需要改变客户当次的咨询人 则使用改派功能，改派后客户当次到访资料将自动重新流转到改派后的咨询人员的工作站点上，有相关的咨询人员完成该客户的咨询工作。

(4) 【换卡】 保存客人资料后，系统会产生一个8位数的客人卡号，当我们医院有实体

会员卡号时，需要对客人卡号更换，则点击更换。 (5)【取消】可对未保存的有错误的单据进行取消。 (6)【历史】可查看历史接待登记过的客人资料。

小提示：

（1）确定客人状态

方法一：询问客人或者根据自己实际了解情况 方法二：根据系统查询

如果【客户消费】和【过往咨询】均为空或者【过往咨询】有记录单未上门，则顾

客就是初诊的客人；

如果【过往咨询】有记录且已经上门，而【客户消费】为空，则顾客就是复诊的客

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人；

如果【客户消费】有消费项目，则顾客就有可能是再消费客人也有可能是复查。

（2）由渠道开发过来的客户操作的方式：

基本操作与直接来院客户一样，主要是要多填写“开发渠道”、“渠道名称”和“开发人员”，否则市场部人员就丢失业绩，而且这个是要给第三方合作渠道作返点用的。 “开发渠道”选择客人由哪个合作渠道介绍过来的，一般有：美容院、网站等合作渠道。 如果选择了：美容院，则“渠道名称”选择一下美容院的名称（一般在“渠道资料设置”里面设，在说明上面填渠道的市场部开发人名字），根据说明上面的市场部人员名字，在“开发人员”上面填写该市场专员名字（这个涉及到市场部人员的业绩）

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第七章 现场咨询

职能：（1）客户资料补充/核对操作、（2）咨询项目录入、 （3）回访计划设定与回访

操作方式：点击系统上的快捷方式：【现场咨询】进入现场的登记界面

或者点击菜单【开始Begin】 【分诊咨询管理】 【现场咨询管理】菜单项

（1）客户资料补充/核对操作

对于分诊流转过来的客户资料，咨询人员应该核对客人的基本资料是否准确，如姓名、地址、电话、年龄等基本信息。

由前台分诊过来的单据列表

核对、审核客人资料界面

小提示：咨询人员所看到的客户信息，仅限于所属咨询人员维护的客户，不属于当前操作咨

询人员的客户，则不显示出来。如果操作人员属于超级用户，则可以看到所有客户的信息资料。

（2）当前咨询情况

咨询人员在面对客户进行咨询的时候需要记录客人的意向以及具体成交的项目，达成成交后，咨询所登记的成交项目资料会自动流转到收费处。

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如果咨询状态登记为“不成功”，则该项目作为意向项目留底，不进入收费流程；如果登记为“成功”，则自动流转到前台收银。 客户订购、咨询项目列表 增加项目、套餐、零购产品菜单栏

【增加】 客户咨询的项目可以通过该按钮进行增加登记。点击增加按钮在显示的新项目行

中输入要进行咨询或购买的项目拼音码。输入相应名称的拼音码后系统会弹出产品项目的显示选择框。

输入“lbs”拼音码后项目名称的拼音以“lbs”开始的项目会显示在弹出的项目列表中。

小提示：

1、 拼音码的查询方式是一种快捷的操作方式，通过项目名称的拼音码我们可以快速的查找

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到需要选择的项目或产品名称，“回车”或用鼠标点击相应的项目行，完成对项目的选择。项目或产品的相关价格、属性等信息会自动显示出来，以便咨询人员进行确定。

2、 系统缺省有一个“预收费用”的项目设置，专门用于处理直接在咨询过程中收取的药品费、产品费等费用，收费处在结算了“预收费用”之后，该项费用会直接反映在客户的“定金”栏目里面，可以用于随后的药品、产品的费用划扣。

【单次】 选择有单次价格的项目。通常，有些项目需要进行多次操作，如光子、减肥等，

如果客人仅仅是希望体验一下的，这时可以选择“单次项目”的方式确定单次的项目价格，一般单次的价格要比疗程价格的单价要高一些。

【套餐】 选择有套餐的项目。通常这些项目是多个子项目组合而成，对客户只体现一个套

餐，点击套餐按钮直接选择即可。

【删除】 项目咨询资料还没有保存前，可以进行“删除”操作。一旦保存则不能再进行删

除操作，在‘客户消费’栏取消该消费项目后才能删除。

【零购产品】 当客户需要的购买产品可以通过该按钮进行增加登记。 【指定医生】 当客户购买后、可对其购买的项目进行指定医生为其治疗。

【更换推介】 当项目出现两个咨询合作推介，或跨科室推介时，需要更换当前的推介咨询员。

【库存查询】 当客户需要的购买产品可以通过该按钮进行查询库存以及查询价格。

（6）客户消费

凡是“当前咨询情况”页中保存了的咨询项目、收费项目都会显示在“客户消费”页中，已成交但未进行手术的项目显示在[客户已成交项目列表]中，已经消费完成的资料则显示在[客户已消费资料表]中。

（7）过往咨询

可以通过“过往咨询”的页面查询到客户以往的咨询记录，方便咨询顾问对客户的情况进行了解。

（8）回访情况

可以通过“回访情况”的页面查询到客户以往的回访情况，方便咨询顾问对客户的情况

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进行了解。也可以对客人指定一个新的回访计划。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【回访情况】会提醒我们对客人进行回访。到了相应时间提醒回访、双击【系统提醒管理】的【回访情况】的客户列表、即可看到客户的联系方式、回访后、把回访结果写到下面【回访情况】列表对应的时间后面的输入栏）

回访类型、回访计划的确定

增加回访时间、回访计划

（9）预约登记

可以通过“预约登记”的页面可以制定下次咨询或者其他类型的预约。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【手术预约提醒】会提醒我们对客人进行查询。）

预约日期、预约时间的设定

预约类型的选择

（10）未成交客人的处理

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客人咨询过以后，由于其他原因，客人不想成交了（如果客人已经确认做具体项目、则可以开出具体项目、方便以后查询，如果没有具体项目、则不用开具体项目），在咨询内容中详细填写咨询过程的内容，并在下面的【未成交原因】勾选具体的“未成交原因”。

确定项目的，开出具体项目、并再保存之前改为【未成功】 选择未成交原因

(1) 【增加】 当有新客人到院以后，现场咨询点击“增加”登记客人资料（一般不开放此功能，会产生一些弊端）

(2) 【保存】 保存后，客人成交的项目会自动流转到收费处。

(3) 【处方】 对于比较专业的医生充当咨询师的职务、可点击【处方】按钮、可开处方药。 (4) 【原因】 对于未成交的原因的自定义类型。 (5) 【助诊】 登记现场咨询师的助理。

(6) 【历史】 可查看咨询师历史咨询过的单据。（操作员可补录一周之内的咨询情况等）

点击【历史】后进入【客户资料明细查询】如下图

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【修改】对一周内咨询过的客人资料修改（需要主管以上权限）

【业绩】可

查看咨询师的业绩

历史咨询列表、如果出现空格行表示同一个人同一个时段咨询过多个不同的项目

(1) 【修改】当现场咨询师保存资料后、发现客人资料不够精准，点击【修改 对一周内咨 询过的客人资料修改（需要主管以上权限）

(2) 【业绩】可查看咨询师的业绩。点击【业绩】进入的是【职员工作明细表】如图：

小提示：

业绩分为以下情况：（一般查看【可计提收款总额】或者【计提现金金额】）

（1）预收定金算业绩：则【可计提收款总额】会算定金的收取；【计提服务总额】会算定金的收取和定金的使用，和消费券使用，所以两者一般情况下不相等，会相差定金和消费券。 （2）预收提成不算业绩：使用定金算业绩

如果客人过来预收定金、【计提现金金额】和【计提服务总额】都不会有金额显示，但是如果下次过来购买项目扣掉定金的话，结果【计提现金金额】和【计提服务总额】都是显示项目金额；这是一个情况；但是如果客人客人过来购买的项目，没有使用定金但使用消费券的情况下，，结果【计提现金金额】和【计提服务总额】金额只相差消费券。

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第八章 收银管理

工作内容：在收银窗口中对咨询流转过来的客户手术项目进行收费、划扣存款等操作。同时对收款项目进行价格审核，并对一些特殊单据进行退单、更换等处理。在每天的营业结束时，当班前台还必须负责当天的营业日结和营业核对工作。

（1）单击菜单〖前台收银管理〗→〖收银业务管理〗或者单击导航快捷面板〖收银管理〗进入界面。

（2）第一步操作提示：新开营业日期

〖前台管理〗 需要确定当前的营业日期，所有的业务帐都归属于所开设的营业日期。

注意反日结的原则

整形医院的业务都需要按所在的营业日期进行划分，只有营业日期设置准确，日营业帐的统计才能准确反映出来。每天的营业结束后，都需要对一天的营业情况进行日结。

在一些特殊情况下，如核查发现已经日结的业务单操作有误，则可以在新开营业日期的时候，选择操作有误的营业日期，然后点击【反日结】按钮；反日结后，当前的营业日期更改为要反日结当天的营业日期，反日结当天的所有业务单据也一并从存档中取出来，通过【退单】按钮【开单】按钮的操作，对产生错误的业务单进行调整，然后重新日结存档。

收银主界面介绍：

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前台可以操作的功能

当前顾问开出的业务单

单据按状态分类显示

当前业务单顾客的现有手术列表

前台可以在该面板中进行预约登记、日常帐务登记、查询客户档案等操作

当前顾客需要收费的手术项目或产品

说明：收银台的操作可以直接根据咨询顾问对咨询成功的手术项目进行审核收费，这时客

户的业务单会自动生成，前台操作人员只要双击相应的业务单就可以对该客户进行收费操作了。前台也可以通过【开单】按钮直接对客户进行收费业务单的开立。

8.1 正常收费：

（1）全额收款

1、打开【收银管理】→【打开业务未收】→双击客人单据（新单）

单击【业务未收双击客人待收费单据

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2、双击客人单据（新单）→进入【客户消费项目管理】界面→点击【结账】

单击【结账】进入收银界面 客人咨询项目历史单据

待收费项目单据

取消该项目收费、单击该项目鼠标往上推 把之前订购的需要收费的单击项目往下拉

3、点击【结账】后→根据现金、银行卡、消费券实际情况→点击【收款】→按下Enter键即可自动打印收据。

（2）有欠款的收款以及还款

产生欠款：按照正常收款方式操作→当点击【收款】后→修改相应的金额、产生欠款（比如现金2000、银行卡4000、欠款1000，把现金改为2000，银行卡改为4000、消费券改为0、会自动产生欠款1000）、按下Enter键即可自动打印收据。

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产生欠款金额

欠款还款

【收银管理】→【应收账务登记】→点击选择还款客人列表→点击【还款】

欠款的客户列表

客人欠款还款记录

点击【还款】→还款金额→点击确定→最后客人的状态变为【清讫】（说明已经还完了）

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输入还款金额、支

付类型

（3）使用定金划扣的收款

当客人有定金存款的前提下，按照正常收款方式操作→当点击【收款】后→系统提示：是否使用存款支付。当选择扣取定金、扣多少写多少：另外收取剩下的金额；当不扣取定金，还是原价收取。

8.2 会员管理：

（1）入会

【入会】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息→

选择【会员卡类型】→【咨询推介】→【会员付款】→选择【科室】→【收款】→直接Enter回车键默认是现金（如果是刷卡的，双击选择下面的卡类型，输入金额，然后再Enter回车键）

如果是一半是现金的，一半是刷卡的。那么在收款金额里面填上现金金额，收费后。再通过【会籍】→【续费】。收费体现刷卡。

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选择会员类型

会员付款按钮

选择咨询推介

（2）会员升级

【会籍】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】要升级的会员客户信息、弹出【会员卡续费界面】

会卡升级按钮

→点击【会卡升级】选择升级方式

选择会员升级方式：补不同级别会员差价或者重新收费

选择升级会员类型

→【咨询推介】→【续付会费】→选择【科室】→【收款】→直接Enter回车键默认是现金（如果是刷卡的，双击选择下面的卡类型，输入金额，然后再Enter回车键）

（3）会员充值

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如果是规定按照原来的原来会费充值的。那么通过【会籍】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】会员客户信息→【充值】→【续付会费】→Enter（回车）；如果是不规定，可以随意充值多少的。那么通过【预存】操作。

会卡充值

8.3 预存模块：

(1)预存定金

【预存】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息、弹出【预收定金购券管理】界面→【预收定金单】→输入金额、选择支付类型、选择科室、选择职员工号→【确定】即可。（另外一种预收定金方式：由现场咨询师开“预收费用”单据过来、收费处正常收费即可）

输入预存金额、选择支付方式

（2）消费券管理 1、赠送消费券

选择科室、推介工号

【预存】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息、弹出【预收定金

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购券管理】界面→【客户购券单】→【确定】即可

a、如果是送500消费券、则收款金额为0、使用积分为0、购券总额输入为500； b、如果是100元兑换200消费券、则收款金额为100、使用积分为0、购券总额输入为200； c、如果是100元兑换200消费券、则收款金额为100、使用积分为0、购券总额输入为200； 输入消费券号码、有效期等。（具体消费券的管理收费方式以实际情况为主）

购券方式管理

消费券有关信息、号码

2、扣取消费券

如果客人有200消费券、 前面按照正常收款方式操作→到了最后输入金额那一步的时候注意修改、把消费券金额改为200→点击【划扣消费券面额】

消费券改为200，并且要点击【划扣券余额】、进入下一步、如下图

点击【划扣券余额】

进入【划扣消费券面额】→--选择消费券→【划扣券余额】

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选择消费券打钩、并且点击下面的【划扣券余额】

（3）预存住院押金

【预存】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息、弹出【预收定金购券管理】界面→【住院押金单】→【确定】即可

输入押

金金额、选择支付方式

8.4 退款模块：

（1）退定金

【退款】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息、弹出【客户退款】界面→【客户退款单】→输入退款金额、选择科室→【确定退款】即可

输入退款金额、选择支付方式

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（2）退项目款

【退款】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息、弹出【客户退款】界面→【客户退款单】→勾选右上角【退项目款】→找到【消费号】

输入退款金额、选择支付方式 勾上【退项目款】找到【原消

点击要退的项目→【确定】→输入退款金额→【确定退款】即可

客户消费项目列表、点击要退款的项目

（3）退住院押金

【退款】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息、弹出【客户退款】界面→【出院退款单】→输入退款金额→【确定出院】即可

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输入退款金额、选择支付方式 （4）定金转款单

【退款】→【放大镜】按钮→输入条件【查询】→【双击】客户信息、弹出【客户退款】界面→【定金转款单】→输入转款金额、找到转赠客人→【确定转款】即可

输入转款金额、选择支付方式 找到转赠客人的相关信息

8.5 其他功能说明：

收银主界面：

1、【开单】这是一个比较重要的步骤。顾客进入整形医院进行选择项目时，由分诊进行接待并由新开一个业务单，分配给顾问进行咨询时，顾问可以对客户所咨询的项目进行登记，确定要成交的项目就会自动流转到收银处。收银处也可以直接在收银台中“开单”来进行客户的消费项目选择，最后进行结帐（后面这个方式用得比较少）。（一般常与【退单】用着一起、收款类型或者金额或者项目单据有错误、先点击【退单】再点击【开单】重新收费。

2、【消单】

1）、对于发现收银台出现有错误的“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据的操作。操作以后该业务单变为“消单”状态，不能再对该单进行收款等相关处理。

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2）、对于已经结单的单据，“消单”按钮不起作用。 3）、消单只对新单起作用。

3、【退单】

1）、选中需要退单的单据所在行，点击【退单】按钮。

2）、对于误收多收的单据，可以使用【退单】按钮进行作废，退单后系统会对当天的营业额进行相应的扣减。

3）、退单只针对已经结单的业务单据。

4、【退药】已经收款有错误的处方单据（结单前提下）、而且药房已经发药、先通知药房作废处方单据、接着收费处选中单据、点击【退药】；

5、【发票】对需要开发票的客户进行登记，便于财务做帐。 操作方式：

点击【发票】进入发票管理界面→点击【开票】进入开票信息界面→再点击【开票】→打钩要开票的单据→点击【确定】即可

6、【打印】用于打印客户消费情况表。

7、【重印】有时在进行业务单据打印的时候，由于打印机进纸或计算机硬件的原因，造成打印当前单据不成功，这时需要进行重新打印。选择已经结帐的业务单，然后点击【重印】按钮，对所选择的业务单进行重新打印。该项功能需要主管以上级别许可才能进行操作。

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8、【日结】日结是一天营业的总结，每个营业日期都必须进行日结以后才能标志为完成营业。日结时不允许有状态为“新单”的业务单，只有所有的业务单都进行了结帐以后才能执行日结操作。日结前必须要核对清楚各个业务单的项目名称、收款金额、客户付款方式等信息、核对清楚以后才能进行日结操作。日结完成后，所有的业务功能按钮将变为不可用状态，只有新开营业日期以后才能变为有效状态。【日结前。先核对科室是否划扣完毕当天的单据】

各种收款业务明细

各种收款类型明细

当天收款汇总

结余数为项目余款

报表栏目说明

1） 当天现金小计：

公司盈余主要为欠款单据清讫后产生的

为当天实际现金收入（含日常收支帐），当天实际现金 = [收入现金]-[客户退款]-[预存款]-[其他支出]-[其他收入现金总额]；当日银行卡总额=[银行卡总额]+[日常收入银行卡 总额]

2） 当天收款：

当天的实际收款银行卡和现金汇总、包含日常收支出、定金收取等费用。

3） 现金收款：

当天的实际收款现金汇总、包含日常收支出、定金收取等费用。 4）银行卡收款：

当天的实际收款银行卡汇总、包含日常收支出、定金收取等费用。 5）上日结余：

从开始营业到昨天为止的项目余款（客人交了费用。没有做完的项目）的费用。 6）当日结余：

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从开始营业到今天为止的项目余款（客人交了费用。没有做完的项目）的费用。 7）公司盈余：

公司盈余主要为欠款单据清讫后产生的 8）划存款：

为当天消费扣取客人的定金产生的金额。

9、【恢复】当前台操作人员点击了【开户】、【入会】、【开单】等按钮后，系统的其他按钮则转为不可用状态，这时系统只能进行当前按钮的功能操作，如果需要更换成其他的按钮功能，则需要先进行“恢复”操作，然后再重新选择按钮功能。

10、【历史】查询已经日结的历史业务单记录。

8.6 辅助功能

（一） 【客户资料查询】：前台可以对当前的客户进行全面的资料查询。包括客户的生日、

存款、消费总额、欠款等情况。

（二） 【应收账务登记】：查看欠款客户以及还款。在销售单按正常方式操作完成后，才

使用本管理功能，进行产品欠款的登记（类似于手工写欠条）。

（三） 【日常收支登记】 ：登记院内的其他收支情况，如果在〖系统帐务管理〗中的〖帐

务科目〗里设置了相关的营业参数，则该功能中的相关帐务登记会与当日的日结帐挂钩起来，通过〖帐务科目〗中的设置，可以将日常帐务与当日的营收关联起来。

（四） 【营收明细查询】：前台用于查看某段时间内营收明细、方便核对单据明细表、方

便收银员交班对账。

（五） 【客户密码更改】：当设置消费时需要支付密码时的密码更换。 （六） 【客户卡号更换】：用于更换客户的卡号。

客户消费项目管理界面：

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（一） 【增加】：用于增加新项目、一般比较少用（一般开单由现场咨询师开）。 （二） 【更换】：用于更换项目、一般比较少用（一般退掉之后重新开）。 （三） 【转增】：用于转增项目或者剩余疗程给其他客人。

（四） 【删除】：用于取消客人现有项目列表中的单据。 （五） 【零购】：用于零售客装产品。

（六） 【积分】：用于手工管理客人积分，赠送或者扣减。

积分类型：

（1）消费赠送：对客人产生的消费获得的积分进行操作。 （2）会费赠送：对客人成为会员获得的积分进行操作。

（3）续费赠送：对会员升级高级会员、或者会员续费充值获得赠送的积分进行操作。 （4）存款赠送：对客人预存定金获得的积分进行操作。 （5）手工赠送：对客人手工赠送获得的积分进行操作。 （6）手工扣减：对客人手工扣减的积分进行操作。 （7）积分转增：对客人与客人之间转增的积分进行操作。 （8）积分兑换：对积分用在兑换产品的情况进行操作。 （9）介绍赠送：对介绍新顾客获得的积分进行操作。

（七） 【赠品】：用于积分兑换产品（后台先设置好赠送的规则）。 （八） 【调整】：常用于多银行卡分开多次收款登记、或者挂账操作。

（九） 【结账】：客户选定手术完成后，需要进行结帐付款，点击【结帐】按钮，对该业务单进行业务收款结算，输入客户口令确认后护理完成（如果不需要客户确认，则可在〖系统参数设置〗管理中设置），收款完成后，护理业务单完成并转为收费完成的“结单”状态。结帐的过程与前面的项目【付款】的操作过程类似。

（十） 【主理】：用于登记与计算主理和助理医生的手术工作提成。该功能只针对已经完成交费的手术项目。

（十一） 【推介】：用于客装产品推介职员工作登记。

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第九章 科室消费管理

9.1 科室消费

激光美容科等部门根据具体的科室治疗时间进行项目治疗安排，确定科室治疗完成后，应该在科室消费模块中将客户的治疗项目进行划扣操作，划扣项目的时候，应该确定医生、治疗师、美疗师等人员的核对，准确后再进行划扣操作。 操作路径：

1）单击菜单〖科室消费管理〗->〖科室消费管理〗进入界面或者单击导航快捷面板〖科室消费〗进入界面。

用鼠标点住“客户现有项目列表”中需要进行消费的已购买项目，然后拖拉到下方“消费篮”中放开鼠标，在随后弹出的窗口中填入当次选定项目的次数，然后输入该手术项目的医生（某些项目还需要选择“助理医生”），完成当前手术项目的登记划扣。如果要取消“消费篮”中已经选定的手术项目，则只需要用鼠标点住该手术项目消费行，然后拖拉到上方“客户现有产品列表”中放开，即可取消。

已经完成或取消或者未完成的手术项目列表 过滤新单、取消、结单 客人订购的项目列表

 操作提示：鼠标双击状态为“新单”的治疗项目→进入客户消费美容项目管理界面

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鼠标点住项目往下拉放开 取消记录 鼠标点住消费记录往上拖放开

会自动弹出“当次划扣次数设定”界面、输入划扣次数、选择跟进天数、跟进人员。（跟进天数的设定、可以方便医生对该客人术后观察、或者对多疗程的项目提醒下次做疗程的时间）

设定相关的跟进天数、跟进人员，到了相应的时间，【系统提醒管理】的【记事提醒】会提醒跟进人员跟进该客人

 主理和助理美容师登记：

 用于登记与计算医生和护士等工作提成。 操作提示.：1.点击主理→输入医生→确定

2.领料→领料产品列表→领料数量→确定（可设定库存是否扣减） 3.仪器→选择仪器→确定仪器

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耗材登记、可设定自动扣库存或者不扣库存（常规项目的耗材可在【项目流程管理】设定模板 选定手术医生、护士等（同职务可以多选）

最后把当次客人做完的项目拉下去之后、点击【划扣】按钮、客人状态由新单变成结单。

科室消费主界面功能介绍：

主界面菜单功能按钮栏

【预约】

可以制定下次治疗或者手术类型的预约。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【手术预约提醒】会提醒我们对客人进行治疗安排。）

操作方式：点击【预约】→【增加】弹出预约管理界面：选择预约客人、预约类型、预约医 生、预约时间等。

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【开单】

(用于二次开发登记新单据、一般建议少使用二次开发、开项目单据一般走现场)； 1)用在划扣完毕之后，医生选错了或者漏选了等【退单】重新划扣的操作。【开单】功能经常与【退单】经常结合起来、

2)经常用在客户购买有多疗程的项目的初次以后的划扣操作。

【消单】

1）、对于发现科室出现有错误的“新单”，可以选中该单，点击“消单”按钮进行取消该单据的操作。操作以后该业务单变为“消单”状态，不能再对该单进行划扣等相关处理。 2）、对于已经结单的单据，“消单”按钮不起作用。 3）、消单只对新单起作用。 【退单】

1）、选中需要退单的单据所在行，点击【退单】按钮。

2）、对于医生选错了或者漏选了，可以使用【退单】按钮进行作废，退单后重新点击【开单】重新划扣。（重新划扣流程：先【退单】再点击【开单】、通过【放大镜】查找客人、双击客人资料、重新【划扣】。） 【重印】

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有时在进行业务单据打印的时候，由于打印机进纸或计算机硬件的原因，造成打印当前单据不成功，这时需要进行重新打印。选择已经结帐的业务单，然后点击此按钮。 【恢复】

当前台操作人员点击了【开单】等按钮后，系统的其他按钮则转为不可用状态，这时系统只能进行当前按钮的功能操作，如果需要更换成其他的按钮功能，则需要先进行“恢复”操作，然后再重新选择按钮功能。

【用料】

也可以在这里进行手术用料的领用登记、也可以在这查看之前的用来耗材登记。在这里进行手术用料的登记，系统不进行进行库存方面的扣减，只作为成本考察。

客户消费美容项目管理界面功能介绍：

客户消费美容项目管理界面菜单栏

客户现有项目列表

当前消费项目列表

【增加】 (用于二次开发登记新项目、一般建议少使用二次开发、开项目单据一般走现场)； 【删除】取消或者删除客户咨询过未真正消费的项目等单据。 【选项】划扣操作跟点击往下拉到【消费栏】项目划扣一样功能。

【取消】取消【消费蓝】需要划扣的项目或者产品跟在【消费栏】选择项目往上推一样。 【零购】 零售客装产品。

【主理】 登记项目服务的医生护士等功能，跟划扣时选定一样功能。 【推介】零售客装产品职员推介。

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【划扣】对项目服务过程中登记的项目的次数、耗材和参与医生护士的最后确定。 小提示：

（1）科室部门给予客人开的二次开发的项目，产生消费后不会计入咨询成功率

（2）多疗程客户划扣的流程是：首次划扣跟正常划扣一样操作、下次客人来院再治疗剩余项目时、点击【开单】、通过【放大镜】查找客人、双击客人资料、重新选择项目【划扣】。）

（3）当科室二次开发或者零售产品给予顾客的划扣的时候，提示：“该项目需要收费、不能在此结账、是否流转到收费处”点击“是”、流转到收费处交费。如图

9.2 手术护理

护士站根据具体的手术时间进行手术安排，确定实施的手术完成后，应该在护士站的模块中将客户的手术项目进行划扣操作，划扣手术项目的时候，应该确定医生、护士等人员的核对，准确后再进行划扣操作。

操作路径：

1）单击菜单〖科室消费管理〗->〖手术消费管理〗进入界面或者单击导航快捷面板〖手术护理〗进入界面。基本操作与【科室消费】类似、可参考【科室消费】章节 不同之处一：

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功能栏【修复】、对以完成的手术不满意进行修复登记

对术前是否检查、是否建立病历等登记

不同之处二：

职员登记的职员类型不同

9.3 手术状态设定

工作内容：护士站根据客户手术状态，安排相关的手术室、方便医院的管理。（从设定手术室→安排手术→结束手术）。

操作路径：单击菜单〖科室消费管理〗->〖手术状态设定〗进入界面 前期准备：

【基础信息管理】→【分院资料登记】→增加手术室：比如1、2、3、4、5

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手术室管理界面

一般来说：购买手术项目的客人收费后，单据会自动流转在《手术状态管理》那里。

如果没有流转的，我们可在【科室消费管理】→【手术状态管理】那【开单】安排手术室。

需安排手术室的客户列表

手术开单列表

选择手术室、医生、设定手术开始时间、结束时间

9.4 住院消费管理

工作内容：护士站根据客户手术项目，安排客户住院的相关消费项目，如药费、住院费等。住院消费一般处理需要进行住院押金划扣的消费，住院部护士可以直接在护士站进行客户收费项目登记，然后直接在护士站从客户的押金中划扣相应的费用。该操作也可以在收费处进行划扣操作。（从设定床位→收费→住院→出院管理）。 操作路径：单击菜单〖科室消费管理〗->〖住院消费管理〗进入界面

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前期准备：

【基础信息管理】→【分院资料登记】→增加床位号：比如1、2、3、4、5

床位管理界面

一般来说：购买手术项目的客人收费后，单据会自动流转在《住院消费管理》那里。

如果没有流转的，我们可在【科室消费管理】→【住院消费管理】那【开单】入住。

需住院的客户列表

住院费开单列表

客户现有住院押金

住院操作流程：

（1）收费处【预存住院押金】，接着在住院部住院的时候住多少就扣取多少住院押金； 收费处开好住院押金单据后，客人数据会自动流转到【住院消费管理】，如果没有流转可在【住院消费管理】开单：住院几天，就在次数那里修改天数。

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【入住】按钮

住院费开单列表 增加项目或者住院费按钮

次数：住院天数设定

小提示：如果客人需要住院费的增加、或者在住院的过程中有治疗新的项目，可 以点击【增加】找到新项目。

（2）开好单据后，点击【入住】弹出如下界面：【客户病例管理】界面

从【方形按钮】选择出空的床位号

保存之后回到刚才界面→点击【保存】→系统会提示我们→【是否扣取住院押金】→点击【押金划扣】

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如果超过住院押金，（系统会提示：到收费处，重新收费！）入住成功！

出院操作流程：

【科室消费管理】→【住院消费管理】→点击需要出院的客人名单→点击【入住】。

出院客户列表

【入住】按钮

点击【入住】弹出如下界面：【客户病例管理】界面

点击【退房】客人出院

操作【退房】后，当客人还有剩余的住院押金，可单收费处退【住院押金】 小提示：

（如果已经收费单据有错了，【新单】的前提下：先点击【入住】里面→【退房】→再把刚才的住院费→【消单】，如果已经在收费处收取费用的，【结单】前提下：先在《住院部》【退房】）再通知收费处【退单】！（因为如果已经选择了相应的床位号，没有操作退房流

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程，系统会显示这个床位一直是使用中，无法再把这个床位为新客人住院，或者到【基础信息管理】→【分院资料登记】把相应的床位号改为空房）

9.5 医生处方管理

工作内容：客人需要用的药，可以由住院门诊的医生开处方，如果客人有住院押金的情况下，可以由护士直接将处方录入到这里，然后对客户的押金进行划扣后，客人可以直接到药房进行领药。

操作路径：单击菜单〖科室消费管理〗->〖医生处方管理〗进入界面

开处方客人列

输入客人需要开的药

注意：门诊处方主要由住院病房（或留观室）进行输入的，如果客户有押金的情况则可以在处方扣减押金后，直接到药房进行领药，而不需要再经过收费处收费。如果没有押金则系统会提示：

点击“是”，该处方转入收费处。收费完成后由药房进行发药管理。

操作功能

 【开单】按钮： 如果客户不是通过前面手术室操作流转过来的，门诊护士可以通过“开

单”操作增加一个客户业务单，然后进行处方业务的操作。

 【消单】按钮：对尚未结账的消费单，如果客户因为某些特殊原因取消没有结账的处方

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业务，可以通过“消单”操作，对该客户的处方单进行取消。注意该操作只能取消没有没有结账的处方单。

【退单】按钮：对已经进行结账的消费处方单进行取消。该操作与“消单”不同的是针

对已经结账的处方单进行操作。退单后，客户的押金会还原为没有划扣前的金额。

操作注意事项：

1）护士、住院护士可以录入医生的处方，如果客人是住院客人，住院护士可以直接划

扣客人押金，药房审核后可直接领药。

2）药房已经确认的处方，住院护士不能再进行修改，只有药房对处方进行作废后，住院部才能进行取消操作。

3）如果住院消费既需要划扣押金又要交现金的情况，则该处方或住院消费单必须要到收费处进行交费和划扣。

4）护士在输入处方后，应该将该处方的电脑“处方单号”手写到处方单上，以方便收费处根据电脑处方号核对进行收费。

5）每天要清点一下当天的具体划扣业务单，对于不需要当天进行划扣的单据进行[消单]操作。

9.6 科室申购单管理

工作内容：登记科室需要申购的产品、方便仓库或财务查询与管理。 操作路径：单击菜单〖科室消费管理〗->〖手术消费管理〗进入界面

9.7 票据登记管理

工作内容：用于统计医院内部账套管理、相当于记账。

操作路径：单击菜单〖科室消费管理〗->〖票据资料管理〗进入界面

9.8 其他说明

提示：【科室领药管理】、【科室领料管理】、【药房处方管理】、【库房出料管理】可参照【库存资料管理】章节。

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第十章 库存资料管理（库房管理）

库房管理：

功能描述：医院的物资库资料管理。本单元主要围绕物资、美容产品等资料的进出库进行管理描述。

10.1 物品进货管理 功能简介

当物品库存缺少的时候，我们需要进行物品进货管理，将收到的物品单价、数量、购自哪个供应商等情况登记入进货单中。进货单保存后，该张单据上的物品数量将影响到实际的库存数。一般物品进货是在库房完成的。

操作路径

1）单击菜单〖库存资料管理〗->〖物品进货管理〗进入界面。

2）操作提示： 增加新进货单→选择供应商日期等→直接输入订货物品数量等→确定

进货单列表

具体进货

进货数量

操作功能

（一）【新单】按钮：增加一个新的进货单，需要填入“单号”、“入库日期”、“供应

商”和“进货说明”。同一时间只能录入一张新的进货单，保存成功后才能进行下

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一张单的录入。

打勾则将当前的批发价作为药品的固定成本价，并体现在药品的基本设置中。 具体进货物品明细输入

输入单号日期、供应商资料

输入进货单位数量（以整包装的数量进行登记，系统能够自动按“进库换算”自动转换为需要入库数量）

小提示：如果是已经保存了的进货单，其进货明细的数量不能进行删除和修改。如果进

货数量输入少了，可以开新的进货单进行输入调整；如果输入的进货数量多了，则需要在后面的〖库存冲减〗管理进行数量冲减调整。或者删除了进货单再重做进货单。

录入进货单时，需录入进货成本价，或在出库前进行补录，不要在出库后进行

补录，否则会影响已经出库的库存成本结算。

 进货单表头栏

1、仓库：选择属于物品的仓库。

2、供应商：选择属于物品的进货的供应商。  进货单物品明细栏

1. 批号：库存管理是“先进先出”方式下的入库和进货登记，这种方式一般需要区别

药品的各批次入库情况。将当次批号输入到进货资料中。

2. 物品编号：输入药品的编号。可以使用拼音码输入方式，具体操作可以参考前面的

内容。

3. 物品名称/规格/单位：物品名称/规格/单位等资料。 4. 数量：输入当前进货的数量。

5. 入库数量：如果〖物品登记〗管理中的“进库换算”不为1则该实际库存反映数量

与登记的入库数量存在相应的倍数关系。通过倍数关系，可以审核〖药品

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登记〗中“进库换算”是否准确。

6. 进货批发价、金额：缺省自动从〖物品登记〗管理的“物品成本”中带出来，也

可以根据实际的进货价进行输入。

7. 失效日期：登记该物品的具体有效日期，该日期会在到期前30天自动弹出提醒。 8. 产地：输入药品的生产厂家。

9. 【物品列表】按钮：选择相应的入库物品，在需要入货的物品前面选“√”然后按

【确定】按钮，即会将所选定的物品列到明细表中。

选择要进货的物品

（二）【编辑】按钮：编辑当前行的进货单。涉及物品明细的数量等信息一旦保存，都不

能在本单中进行调整。

10.2 物品入库管理 1、功能简介

与〖物品进货管理〗不同的是〖物品入库管理〗主要是进行非进货方式的物品入库登记，如：盘点单中盘盈的物品入库、科室退回库房的物品入库等情况。该入库单的状态为“其他”方式入库。

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使用其他入库方式进行登记

2、操作方式

与前面章节〖药品进货管理〗的操作方式一致。 10.3 物品库存冲减管理 1、功能简介

当在库存盘点或者其他原因的时候，发现库存数量因某些原因比实际的数量要大，这个时候就需要对库存进行冲减调整。冲减库存的调整，建议都输入好相应的冲减原因，以方便查询。

状态为冲减

状态时，库存自动减少相应的数量

2、操作方式

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与前面章节〖物品进货管理〗的操作方式一致。可以进行整个进货单的数量冲减。

尽量填写完整冲减库存的原因

选择需要整单冲减的类型和单号，冲减单自动调出冲减的物品清单和数量

整单冲减按钮可以输入进货单号，确定后直接将改进货单内容调入冲减单中

保存完成后，药品库存数量相应减少。

10.4 厂家退货管理

1、功能简介

将进货产品退回供应商或厂家的过程可以通过本单元进行管理。在本单元中进行进货产品的退货出库的操作后，库存数量会相应减少。 2、 操作路径

1）单击菜单〖库存资料管理〗->〖厂家退货〗进入界面。

2）操作提示：【新单】→登记退货人、退货产品、时间、数量等→确定

退货单列表。

退货产品、数量。

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3、操作功能

（一）【新单】按钮：增加退货单。

退货原因尽量说明详细一些，以便后续查核

退货数量

选择要退物品的仓库（必选）

增加退货

物品

小提示：退货单要先选择退货仓库，【保存】成功后，库存数量即自动扣减，库存变动记录的类型为“退库”。

10.5 调拨登记管理

1、 功能简介

有时需要把医院内某个仓库的货品调拨到另外一个仓库中，可以使用“库存调拨”功能来处理此类业务。调拨单一旦生成，调出仓库的库存数量相应减少，调入仓库的库存数量相应增加。（此操作分为：调出与调入）

2、 操作路径

单击菜单〖库存资料管理〗->〖调拨登记管理〗进入界面。

调拨单列表。

调拨产品、数量。

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调出操作：（库房调出）

操作提示：【新单】→选择要调出调入的仓库→输入要调拨的物品或药品→确定 如：从库房调到库房2，操作如图：

调出、调入仓库选择（必选）

记住此调拨单号，方便下一步调入操作

调出分院调入分院等录入。

调出数量以整包装为单位输入

小提示：调拨单输入确定后，调出分院的产品库存数量将会减少。如果已经保存确定的调拨单数量输入有误，要进行库存调整的，就要通过〖入库管理〗和〖库存冲减〗进行产品库存数量的调整。

接收操作：（库房2接收）

1）单击菜单〖库存资料管理〗->〖物品入库管理〗进入界面。

2）操作提示： 点击入库→选择供应商日期等→直接输入订货物品数量等→确定

选择调入仓库：本操作以库房2为例 打钩调拨入库类型；弹出下图提示

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选择仓库、勾选调拨入库、弹出如图提示：输入刚才调出的调拨单号。

输入刚才调出的调拨单号后→点击确定、会自动弹出从库房调出的物品单据→核对物品明细→点击保存。

10.6 产品库存查询

1、功能简介

用于按仓库查询各产品、药品的现有库存情况，以及查询各类产品、药品的具体库存变动情况，包括：退库、调拨、进货、销售、领料、赠品等。为产品的核对调整提供依据。 2、 操作路径

1）单击菜单〖库存资料管理〗->〖库存查询〗进入界面。

产品排序按钮 库存产品列表 当前产品的库存变动列表

 库存数量、进货单位数量：“库存数量”为当前的库存实际数量，该数量与“进货单

位数量”通过〖物品、药品登记〗中的“进库换算”的设置进行对应，即“库存数量”

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= “进货数量” x “进库换算”。  可用数量：可销售数量。

小提示：当出现库存数量和可用数量不一致的情况下： （1）零售给予客人的产品没有操作出库。 （2）库房没有操作处方单据的发药。

【清理】按钮：

删除已经发生过的库存变动记录。在清理记录时，如果选择“只删除当前条的库存变

动记录”可选择需不需要恢复当前的库存；如果选择“按日期范围批量删除库存变动记录”，则删除当前行产品在规定范围内的库存变动记录，而不恢复产品变动的库存；若还选择了“范围内所有产品的库存变动记录”，则删除所有产品在规定范围内的库存变动记录，而不恢复产品变动的库存；【清除】按钮则是清除“删除日期”的时间范围，重要选择删除范围。（一般情况下不用此功能、会影响库存结余数、只限制超级用户使用）

单条记录删除时是否需要将当前记录的变动数量恢复回库存数量中

【合并】按钮：

合并在多批库存剩下1-2个左右，出库不好出，它们的成本又相同时做合并，便于做

出库操作、合并后会最后一个批次为新批号。（一般也用得比较少、会影响查询）

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10.7 库存不足查询

如果已经在库存产品资料表中设置了库存下限数量的时候，就可以在这里查询当前库存数已经小于所设定库存下限数量的产品。

导出到电子文档中便于生成具体进货物品的清单

按批号进货方式进行登记的物品或药品的有效期提醒

设定提醒天数下次打开时自动按相应天数进行显示

补货数量：需要补货的最小数量，该补货数量等于产品设定的库存下限 – 当前的库存数量。 最大补货数量：需要补货的最大数量，该补货数量等于产品设定的库存上限 – 当前的库存数量。

小提示：该查询功能可以作为产品进货的一个依据。

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10.8 库存积压查询

对于超过库存上限的物品和药品进行查询，用于评估是否有积压现象。

10.9 库存盘点管理

1、功能简介

存货因为数量较多、收发频繁在实际管理时有可能因为计量误差、管理不善、自然损耗等原因而导致库存数量与账面数量不相符合。为了保证账实相符，就要定期进行存货清查，找出原因并调整账面数量，使账实相符，这时您可以使用\"库存盘点\"功能来查找账实不符的情况。（盘点之后会出现三种情况：正常、盘盈、盘亏；盘盈要入库、盘亏要冲减） 2、操作路径

1）单击菜单〖库存资料管理〗->〖盘点登记管理〗进入界面。 2）操作提示：【新单】→选择盘点仓库→输入要盘点的产品→确定

盘点单列表

排序按钮

盘点产品、数量

操作功能

（一）【新单】按钮：输入新的盘点单。

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单号最后以日期为号码填写、避免重复，并且记住此单号、方便入库和冲减

选择盘点

输入盘点

仓库 数量 调出要盘点的物品

显示盘点状态、盘盈要入库、盘亏要冲减

【产品导入】按钮：选择相应的盘点物品，在需要盘点的物品前面选“√”然后按【确定】按钮，即会将所选定的物品列到明细表中。

选择要盘点的物品

盘盈入库

1）单击菜单〖库存资料管理〗->〖物品入库管理〗进入界面。

2）操作提示：【入库】→选择好上一步盘点仓库→勾选盘点入库→输入盘点单号

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输入上一步盘点的单号、点击确定

勾选盘点入库，弹出：输入单号对话框

（3）输入盘点单号→确定→自动弹出盘盈的物品列表→点击【保存】即可 盘亏冲减

1）单击菜单〖库存资料管理〗->〖物品库存管理〗进入界面。

2）操作提示：【冲减】→选择好上一步盘点仓库→点击整单冲减→输入盘点单号

输入上一步盘点的单号、点击确定

点击整单冲减，弹出：输入单号对话框

3）输入盘点单号→确定→自动弹出盘亏的物品列表→点击【保存】即可

10.10 科室领料管理

工作内容：根据手术项目进行相关物品的领料，也可以登记科室日常的物品领用情况。

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一般用于手术物品的领用出库管理。

罗列的物品领用清单。

2、操作路径

1）单击菜单〖科室消费管理〗->〖科室领料管理〗进入界面。 2）【增加】按钮： 根据物品的科室出料清单，增加新的科室出料单。

登记领料科室、领料职员 输入要出库的产品。输入拼音码进行查询

确定进行出库的输入后，系统弹出对应的出库产品表（可以打印也可以不打印）： 操作功能

 【作废】按钮：对操作过的未日结的单据进行作废后重新操作领取。  【退库】按钮：对操作过的已日结的未使用完的物品进行退库。

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需不需要打印领药表 整形美容医院管理系统操作手册

10.11 库房出料管理

工作内容：根据产品销售收单上的产品进行产品出库，一般用于美容产品的销售出库管理。

库房出料单列表。

操作路径

1）单击菜单〖科室消费管理〗->〖库房出料管理〗进入界面。 2）【增加】按钮： 根据产品销售单，增加新的库房出料单。 3）弹出【库存出料登记界面】->点击右上角的【查询】、弹出如图：

第二步：打钩需要出库的单据 第三步：点击【增加】自动罗列需要出库的产品

确定进行出库的输入后，系统弹出对应的出库产品表（可以打印也可以不打印）：

第一步：点击【查询】自动弹出零售未出库的的列表

第四步：点击【确定】

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需不需要打印领药表

操作功能

 【作废】按钮：对操作过的未日结的单据进行作废后重新操作零售。  【退库】按钮：对操作过的已日结的未使用完的物品进行退库。

 【统计】按钮：可以查询那些付款未出库的物品、或者查询已经出库物品等。

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第十一章 药房管理

功能描述：医院的药品库资料管理。本单元主要围药品等资料的进出库进行管理描述。

具体操作流程：可参考【库房资料管理】：

需要注意的是：

（1）采购进货：〖库存资料管理〗->〖药品进货管理〗 （2）药品入库：〖库存资料管理〗->〖药品入库管理〗 （3）库存冲减：〖库存资料管理〗->〖药品库存冲减〗

（4）调拨、退货、库存、盘点查询等操作选择仓库的时候要选择：药房。 （5）科室领药：〖科室消费管理〗->〖科室领药管理〗

11.1 药房处方管理

工作内容：客人需要用的药，也可以直接在药房进行处方录入并直接划价，客户即可以直接到收费处进行缴费，然后回到药房进行发药（一般来说：处方药由医生开、客人到收费处缴费、接着到药房取药、药房操作发药、本单元以此方式做说明）。对于客户进行了处方药品划价后，没有进行缴费的处方单，药房需要执行“取消”处方单的操作。对于已经缴费的处方单，药房审核后直接进行“发药”操作，库存减少相应的数量。

付款未发药单据

付款未发药药品列表

发药点击【发药】按钮

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操作功能

 【开单】按钮： 如果客户不是通过前面手术室操作流转过来的，药房可以通过“开单”

操作增加一个客户业务单，然后进行处方业务的操作。

 【划价】按钮： 划价功能相当于处方审核保能，点击划价，系统会自动提示结算信息： 确定后，该处方单就会流转到收费处，由收费处完成收费的操作。

 【取消】按钮：对尚未结账的处方单，如果客户因为某些特殊原因需要取消时，可以通

过“取消”操作，对该客户的处方单进行取消。注意该操作只能取消没有没有结账的处方单。

 【发药】按钮： 如果药品处方已经在收费处进行过收费的，则药方可以

通过该功能进行处方发药，发药完成后，药房的药品减少相应的数量。

第一步：勾选需要发药的药品

第二步：点击【确定】

 【作废】按钮： 对已经进行结账的消费处方单进行作废。该操作与“取消”按钮

不同的是针对已经结账的处方单进行操作。作废处方单后，客户的已付处方款会退回到客户的存款中，收费处可以从存款中将款项退回给客户。具体操作如下：

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第十二章 后台信息管理

功能描述：对医院内部的管理策略进行统一设定和调整，设定完成后，系统的主要执行部门科室将按后台信息管理中设定的条件进行运作并产生相应的结果情况。

12.1 会员类型管理

功能简介

设定会员类型。会员制的经营方式是整形医院的一大新特点，一般以储值卡预交会费或消费累计积分自动升级的方式进行会员级别的制定。储值卡方式下部分或全部会费可转为储值存款，用于客户的产品手术项目消费。整形医院可以根据自身的经营方式和特点设置不同的会员类型。对于需要不同折扣级别的客户可以划分出多个会员类型或会员级别进行管理，每一种会员类型都可以单独设置价格、类型、以及使用方式。 操作路径

1）单击菜单【后台信息管理】->【会员类型管理】进入界面。

2）操作提示：【增加】->输入会员类型->【保存】->【赠送项目】设置

会员类

型报表

对应会员类型入会时的赠送项目

会员是整形医院管理的新内容。如何保持客户的稳定和不流失，医院除了在环境、服务质量等硬件上要使客户有宾至如归的感觉外，还有最重要的是怎样使客户对整形医院有归属感以及怎样使客户能享受到切合实际的消费优惠；要达到使客户群体相对稳定，会员

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制的管理模式是很重要的手段之一，对会员进行分类，为不同的会员级别设置一套适合客户的优惠措施和优惠方式。

如果您想对某种会员卡在入会时实施赠送项目优惠，您就可以按【赠送项目】按钮，选择所需的项目产品，按【确定】按钮，系统会在客户入会时自动将设定好的赠送项目增加到客户的项目记录资料中。您要删除不需要的项目产品，可直接按【删除项目】按钮。

操作功能

（一）【增加】按钮： 增加会员类型设置窗口。

入会交的费用与转为存款、赠送消费券或金额的关系 积分系数用来区别于不同的会员类型有不同的积分

在会员卡类型设置数据栏内输入该会员类型资料的相关信息，其中：

自动升级设置，该升级设置以金额为升级基础 1) 使用类型：默认为“金额卡”也就是通常说的“储值卡”。系统中不能修改该类型。 2) 有效时间：会员入会后的到期时间，以年为单位计算。0代表不设时间限制。 3) 会员费：该会员卡相应要交付的入会费用。

4) 转入存款：会员所交的会员费中有多少可以转入会员的存款中，供会员进行消费时划扣

使用的。通常为会员费的全部，也可以是其中一部分，以医院约定的会员章程来进行设置。

5) 是否按积分自动升级会员类型：如果选择该项，则客户的消费积分达到所设定的额度

后自动升级该会员级别。

6) 允许售卡提成：该项是针对内部职员在推销会员类型卡时是否有销售提成的设置。如果

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允许职员提成，则打“√”，当职员进行“推销会员卡”工作时，系统会根据〖会卡对应职位提成〗管理中的设置计算职员的售卡提成。

小提示：如客人入会，需要赠送一定金额给客户进行项目或产品的消费的，则最好是用“消

费券”的方式在客户入会时进行赠送（(购券操作在收银前台进行、当选择入会赠送金额时，当客人入会后，赠送的金额会自动叠加到客人的定金上；当选择入会赠送消费券时，赠送的消费券以入会赠送的方式会自动的叠加到客人的消费券额上，收银前台结账的时候可从赠送到的金额或者消费券扣取)。

12.2 职员职位划分

功能简介

职员职位是划分整形医院的人事职能，以及提成对应的级别。主要记录职员的职位类型、对应薪资，及其他补助信息资料。 操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖职位划分〗进入界面。

2）操作提示： 点击增加→输入职务名称→职位薪资→月其他补贴或扣减→保存

职位列表

操作路径

（一）【增加】按钮：增加职位信息。一般根据整形医院的具体管理级别进行添加。

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需要注意的是，在新增职员时系统会自动将该职位的提成模式缺省复制到新职员资料中，需要具体调整该职位的提成时，则需要在后面的〖产品对应职位提成〗管理中修改各个提成参数。  栏目定义：

（一）职务编号：系统自动生成的编码，用于区分职位类型。

（二）职务名称：根据医院内部的管理需要，划分职员的不同职位，同一职位名称如果有

职员提成不一样，则应将职位分成两个，如：咨询医生（高级）、咨询医生（中级）等。

（三）职位薪金：设定职位的基本入职薪金。当有新员工入职的时候，系统会自动根据新

员工的职位将“职位薪金”预先赋予该职员，如果需要单独针对职员进行调整时，则在〖职员资料管理〗中进行调整。

（四）补贴、月其他扣减：主要设置职员的每个月固定的其他补贴金额与需要固定扣减的

金额；在工资结算时自动带入到工资记录中。

12.3 产品提成设置

功能简介

产品提成的设置是整形医院重要的管理过程。其设置较为复杂，主要是设置各项美容产品、手术项目疗程对应不同职员职位的提成方式。设定咨询医生、手术医生完成手术项目和销售产品、药品等的提成方式，包括：是否单独直接提成或总额合计提成、成本扣减、提成比率、提成金额等计提方式。 操作路径

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1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖产品提成设置〗进入界面。 2）操作提示：

A、选择产品→选择职位→设置项目提成、设置助理提成、设置销售提成→保存→复制提成设置；

B.分类→设定分类方式→保存→选择职位→设置该分类的总额提成等级→保存。

提成设置导出按钮，可以用于批量复制提成设置

产品提成分类功能按钮，可以对产品进行分类合计提成的设定。 产品项目分页列表  相关管理功能模块对职员提成的影响：

 〖职员资料管理〗 - 主要涉及“是否允许职员进行提成”项。  〖产品项目设置〗 - 主要涉及产品项目设置中“是否允许提成”项。  〖会员类型管理〗- 主要涉及“是否允许会员卡销售时进行提成”项。

 〖产品对应职位提成管理〗- 设置每个产品针对到具体职位的提成方式。（重点）

产品项目对职位工种的提成设置 小提示：设置各项产品项目对应所有职位的提成方式，包括：项目护理提成、是否单独直接提成、还是总额合计提成、或者对应的分类提成、成本扣减、提成比率、提成金额及计提方式；其中“针对每次项目服务工作的提成设置”栏是职员完成“项目服务”类型工作的提成设置（该工作通常是“医生”职位的职员进行的）； “针对每次项目/物品销售的提成设置”是对职员销售产品或者销售项目的工作提成；根据实际情况调整各项提成，计算职员实际工作提成都是依据该设置进行计提。 栏目定义

1、提成方式：是职员完成每项工种时从属的提成方式，提成方式来源于 【分类】按钮中

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的《提成分类表》，可分为：总额合计提成、单独提成、项目护理提成及用户自定义提成等；通过分类设置，可以分别对产品项目不同分类的工作服务总额进行不同设置的提成计算。通常整形医院需要对产品进行分类提成，例如：属于面部手术类的项目提成为4%，属于丰胸手术类的项目提成为2%，则相应在《提成分类表》中应设置两个分类：面部手术、丰胸手术，然后将对应产品或项目的“提成方式”设置为“面部手术”或“丰胸手术”，这样，不同分类的的产品或项目将按不同的分类合计提成设置进行职员工作记录的结算。设置为“单独直接计提”的，则后面的“比例提成”、“金额提成”栏目变为可设置状态（其他类型时，为不可设置状态），单独计提的产品或项目将不参与总额方式的累计。

2、成本扣减：是职员完成此项目工作或销售产品时，需要扣除的成本，如果设定值>= 1，

则表示扣减的是金额；如果设定值 < 1，则表示为按比率扣减。对于一些免费项目，因为售价为 0 ，但职员在进行免费项目的工作时，又需要按一定的金额累计计算到该职员的月工作总额中的，则这时可以将“成本扣减”设置为负数来计算职员的本次服务额（因为 0 – 负数 = 正数），例：免费赠送面部护理项目，其“成本扣减”设为 -50，该项目服务的实际提成工作额= 0–(-50)=50元。

3、服务额占比：可以设定多个不同的职务的职员的按照总服务额进行划分、比如服务额1000，

医生占80%、助理医生占20%。

4、扣券工作量比率：设定服务额中扣掉全额的比例有多少，比如1000元，扣掉20%的消费

券。

5、提成比率：职员完成项目工作时按工作额的计提比例，只对于“直接单独提成”有效。 6、金额提成：职员完成项目工作时按固定计提的金额，只对于“直接单独提成”有效。 7、计提条件（位于销售工作提成设置分栏中）：该栏目只适用于“推销产品”、“推销项

目”工种；职员销售产品或手术项目时，给职员计算提成的条件，可分为：“每次付款即计提”和“付款完成后计提”两种；其中“付款完成后计提”是付完整个美容产品销售额后才对职员工作进行提成计算。“计提条件”与“提成方式”结合设置的例子有：项目A（售价500元，当次付款额为300元，挂帐额200元），对应“咨询医生（高级）”的职员“提成方式”设置为“总额提成”，“计提条件”设置为“付款完成后计提”，那么级别为“咨询医生（高级）”的职员黄小燕在推销项目A时的销售提成为“总额提成”方式，“计提条件”为“付款完成后计提”，因为项目A仍有挂帐200元，所以当

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次转入该职员的总项目销售服务额=0元，只有当客户下一次将200元挂帐额交齐后，才一次过将500元销售服务额转入当月该职员的总销售服务额中。如果“提成方式”为“总额计提”方式则“付款提成率”、“划卡提成率”、“划存提成率”、“金额提成”几栏都为无效（不需要设置），如果“提成方式”为“单独直接计提”方式则为有效。 8、付现提成率：客户购买产品或手术项目时，使用现金付款部分所对应职位级别的提成比率。

9、划卡提成率：客户购买产品或手术项目时，使用刷银行卡进行付款部分所对应职位级别的提成比率。

10、划存提成率：客户购买产品或手术项目时，使用客户存款进行付款部分所对应职位级别的提成比率。

11、实际工作提成 = (产品实际销售金额 - 成本扣减) X 提成比率 + 提成金额； 12、如果不是直接单独提成，则消费金额计入职员当月的工作总额中，按设定提成方式进行

总额计提。

小提示：（1）项目服务比较常用的提成方式是：设定单独提成，比如医生或者护士做一次服

务有多少元的提成，比如8元，那我们在提成方式：选择单独提成、并在金额提成写8元。（设定完之后保存后，导出提成可复制到其他项目中）

（2）提成方式选择单独提成的会体现在【职员工作明细表】中的【提成金额】；选择其

他提成方式会体现在【职员工作明细表】中的【计提金额】

操作功能

（一）【分类】按钮： 对美容机构的产品进行分类，用于对应职位的提成条件设置。

下图中表述的意义为：项目产品为“项目护理提成”类所对应职位“咨询医生”的总额提成设置：项目护理的服务总额>=（大于等于）0元，<(小于)50000元的比率提成为6%，固定提成金额为0元；当“咨询医生”当月在“项目护理提成”类项目的服务总额达到50000元但不到150000元时，按8%的比例进行该分类的提成，如：“项目护理提成”类的服务额等于65000元，则“咨询医生”在该类别项目工作所得的提成为5200元。其他职位的提成设置依次类推。

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分类提成职位对应提成方式设置，如不进行设置则对应的分类不计算提成 等级提成对应职位的设置列表

1、总额提成类型设置：总额提成是很多整形医院都会选择的一种提成方式，也是作为激励和调动咨询医生的积极性的一种方式，一般适合某些工作经验较丰富的职员，这些职员有固定的底薪，每个月需要完成一定的工作任务量。在完成规定的任务量后，才会根据“总额提成”的条件进行提成计算。

2、系统缺省提成的模式有：项目护理提成、产品销售提成、会卡付款提成、存款推介提成、总额合计提成、单独直接提成。用户也可以增加自定义分类提成方式，如针对合计总额或分项总额的提成，可以设定为多个等级，每个等级有一定的条件范围（一个序号行为一个等级）。

 总额提成：如果当月的服务额超过提成设置中的某一个等级的下限额时，按照所合计的

服务总额进行提成计算。如上图所示，序号（001）的等级，总额下限为0，阶段上限为50000，提成按比率6%计提，举例当职位为“咨询医生”级别的职员甲，其当月工作服务总额为6500元，则职员甲的提成为6500X 6%=390元；如果职员甲的月工作总额为65000元时，其工作提成为 65000 X 8% =5200元。

 超额提成：如果当月的服务额超过提成设置中的某一个等级的下限额时，按照超过下限额的部分进行计提。这种方式一般适用于工资底薪较高的职员。如上图所示，序号（002）的等级，总额下限为50000，阶段上限为150000，提成比率8%计提，当职位为“咨询医生”级别的职员乙，其当月工作总额为6500元，则职员乙的提成为（6500 – 0）X 6%=390

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元；工作总额为65000元时，其工作提成为 3000 + （65000 – 50000）X 8% = 4200元。

“总额提成”与“超额提成”这两种模式也属于整形医院较为常用的提成方式，一般用于各个工作种类的营业销售额有较大的区别的情况；整形医院需要针对不同的工作种类分别进行提成设置，如产品销售的总额提成为5%；项目销售的总额提成为3%；项目手术的提成为10%。

各分类提成的方式与“总额合计提成”方式的区别在于，分类提成将各产品项目得分类总额提成明细化，可以灵活的根据不同的项目分类进行提成设置。而“总额合计提成”则将所有工作的可计提服务额汇总为一个计提总额，统一作为提成的基数，然后根据设定的提成条件进行提成计算。

小提示： “分类提成设置”与“产品项目对应职位提成”需要搭配起来使用，应看清

楚各个职位针对分类的总额提成设置，避免设置错误造成工资统计产生误差。

（二）【导出提成】按钮： 将当前行的项目或产品所对应职务的提成设置或将当前职位类型提成，批量复制给其他项目或产品或职务，使其他项目或产品或职务具有相同的提成设置；项目和产品的提成设置导出需要分别进行。

12.4 会卡提成设置

功能简介

设置销售会卡对应职位的各种提成方式，包括：是否单独直接提成、会费提成比率、总额合计提成。不同职位职员的会员卡销售额提成，可根据实际情况调整。

操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖会卡提成设置〗进入界面。 2）操作提示：选择会员类型→选择职位→设置相应的提成→保存。

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显示“会费付款提成”类型的等级设置方式

会卡对职位的工种提成设置 会员类型列表

栏目定义

（一）提成方式：一种是“付款完成后计提”，另一种“每次付款后计提”，由于销售

的会员卡在支付会员费方面，可以允许多次付款，所以不同的提成设置会影响职员当月会费销售额的计提；在实际管理中应对具体计提方式进行综合评估和考量。

（二）如果是单独提成，则当次消费服务金额不计入职员当月的工作总额，具体设置参考

上一节〖产品项目提成设置〗的说明。

操作功能

（一）【分类】按钮： 显示分类“会费付费提成”与职位所对应的服务总额提成设置。

（二）设置方式与〖产品对应职位提成〗管理中的分类设置一样。

12.5 预收提成管理

功能简介

设置工种“存款推介提成”工作所对应职位的提成方式；通常客户会存入或购买一定的存款或券额，用于之后的消费开支，这时，如果允许职员在此过程中有提成，则需要对“预售提成管理”进行提成设置。 操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖预收提成管理〗进入界面。

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2）操作提示：选择存款售券推介→选择职位→设置相应的提成→保存。

显示分类“存款售券推介提成”与职位所对应的总额等级提成设置。 工种名称 存款售券对职位工种提成设置 栏目定义

（一）提成方式：一种是“直接提成”、“推介总额提”“总额提成”。“直接提成”是

客户存入现金即对推介职员进行提成；“总额提成”是每个会计统计期间，客户存入的现金数累计达到一定额以后对推介职员进行提成。

（二）如果“提成模式”是“单独提成”，则比率提成、金额提成栏为有效；如为“总额

提成”则不需要进行比率和金额的提成设置。具体设置说明参考上节〖产品项目提成设置〗的说明。 操作功能

（一）【分类】按钮： 显示分类“存款推介提成”与职位所对应的服务可计提总额提成设置。

（二）设置方式与〖产品对应职位提成〗管理中的分类设置一样。

12.6 产品折扣设置

功能简介

产品折扣是整形医院经营管理的重点， 不同的产品与项目针对不同会员类型的折扣方式，可以对每一个产品针对每一个会员类型进行折扣设置，最大程度的满足管理的需要。当我们设置好折扣以后，顾客成为我们会员后，系统会对其对应的项目进行自动打折。

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操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖产品折扣设置〗进入界面。

2）操作提示：选择项目/产品分页->选择项目/产品行->设置会员折扣->【导出折扣】进行折扣复制

将当前会员折扣导出到其他项目产品中 手术项目与产品分别进行折扣设定

针对不同的会员类型设定不同的折扣。大于1为直接折金额，小于1为折扣 设置各美容产品、手术项目对应不同会员级别的折扣率，方便灵活规定每种美容产品、手术项目对会员的折扣率，如果多种美容产品、手术项目对应会员折扣率设置相同，则可以通过【导出折扣】按钮功能将设置好的折扣复制给其他选定的项目或产品。导出折扣时，手术项目和美容产品需要分别进行折扣导出。

操作功能

（一）【导出折扣】按钮：将当前行的产品对会员的折扣设置复制其他产品，其他美容产品、手术项目具有相同的折扣，导出时选择‘将当前所有的会员卡折扣方式复制其他产品项目’，则所有会卡折扣方式都复制到所选定的产品项目，复制后所选定的产品项目都具有相同的折扣；如果是选择‘将当前的会员卡折扣方式复制其他产品项目中’，则只将当前行的会员卡折扣方式复制到所选定的产品项目。

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小提示：在设定会员折扣的时候，如果设置的折扣数值大于 1 ，则代表该对应的项目是以

具体金额进行销售的；如果设置的数值小于 1 ，则代表是以具体的折扣进行销售，这时数值会显示一个“%”。

12.7 产品促销管理

功能简介

时段促销是整形医院吸引客户的重要手段。系统可以根据具体需要对整形医院的产品进行时段、促销价格、促销折扣、促销次数以及促销期间会员消费还是否按会员折扣继续打折等进行设置。如果设置为促销期会员卡折扣继续有效，则该产品先按促销价格和促销折扣进行打扣，再按会员对应该产品的折扣（“产品对应会卡折扣”管理中设定）进行打折（通常所说的折上折）。

操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖产品促销管理〗〗进入界面。

2）操作提示：【增加】->输入产品->设置促销时间->设置产品促销折扣、价格等->保存

前台进行营业日结后，如果产品促销期已经结束，则促销记录会自动转为历史记录 促销复制：将当期促销折扣复制到其他产品

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 查询条件定义

可以按促销日期、产品编号、产品名称、产品类型等进行单独查询或组合查询。查询时可以使用模糊查询，如在产品名称中只输入“BIO”，则可以将含有“BIO”的产品都查询出来。 操作功能

（一）【增加】、【编辑】按钮： 增加和编辑促销资料，包括：促销产品编号、促销

折扣、促销价格、使用次数、促销期会员折扣是否继续打折，如果打“√”，则在促销期间还可以继续按照会员折扣进行打折。

促销时间、价格

产品促销设置栏目说明：

1. 产品编号：选择店内产品，包括护理项目和零售项目的店内编号。 2. 产品名称：选择了产品编号后店内产品的具体名称自动带出。 3. 产品类型：产品的所属分类。

4. 使用次数：产品的原本使用次数，在某些促销中时段，可能需要在项目的使用次

数上进行促销优惠，可以通过修改使用次数实现优惠。

5. 产品原价：产品本身的对外销售价，由产品编号自动带出，不可以修改。 6. 产品促销起始日期：产品促销时的开始日期。 7. 产品促销结束日期：产品促销的结束日期。

8. 促销折扣：促销期间，产品的优惠折扣，该折扣为参考折扣，具体的促销价可以

修改。

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9. 促销价格：促销期间，产品的促销优惠价格，可以直接修改促销价格。 10. 促销期会员卡折扣继续有效：设定在促销期间会员在享受促销优惠时，是否可以

同时享受会员的相应级别的折扣，如果有效，则会员可以享受折上折的优惠。

（二）【删除】按钮：删除当前行的产品促销资料。 （三）【保存】按钮：保存当前的新增或修改的促销资料。 （四）【促销复制】按钮：将当期促销折扣复制到其他产品。

12.8 职员信息管理

功能简介

职员信息管理是登记职员基本资料的过程。该部分包含：职员卡号、入职时间、基本薪资、是否允许工作提成及其他补贴情况等资料，并根据职员职位类型设置相应工作类型的提成和补贴方式。操作级别为“人事主管”以上的用户可增加、编辑、删除职员资料。

操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖职员管理〗进入界面。

2）操作提示： 点击增加→输入职员资料→保存

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操作功能

（一）【增加】按钮： 增加新职员资料。  栏目定义：

 职员卡号：是职员身份编号，对应也就是员工登陆系统的账号。  姓名：职员姓名。

 职务：职员在店内的职位，职员工作时一般按照职务设定的提成进行计提。  补贴、月其他扣减：职员的其他补贴，如住房补贴、医疗补贴等；职员的其他应扣减

费用，如保险等。

 是否允许工作提成：如果打“√”，即允许则职员完成每一项工作时，按〖产品项目

提成管理〗、〖会卡提成管理〗中设定的提成方式进行计提，否则该职员不参与提成。  是否允许客户预约：如果打“√”，即在【预约管理】则可以自动显示该员工的信息。  是否允许员工排班：如果打“√”，即在【排班管理】则可以自动显示该员工的信息。  是否设为制定医生：如果打“√”，即在【现场咨询】开单可以设置为指定医生。

（二）【换卡】按钮： 更换职员卡号。 （三）【记录】按钮： 查询职员卡号更换记录。

12.9 客户资料管理

对客户的基本资料进行维护，一般用于对客户资料的修改。该管理模块需要主管以上

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权限才能进行操作。 操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖客户资料管理〗进入界面。 2）操作提示： 查询客户→显示客户资料→修改相关信息→保存

查询条件、详细档案查询 排序按钮 客户密码更改 选择要查询的客户分类 客户记录列表 客户记录编辑

小提示：客户资料的增加可以在〖初始化数据〗或〖分诊咨询〗中通过【新增】进行操作。 操作功能

（一）【高级】按钮：进行自定义条件组合的查询。 （二）【来源】按钮：修改客户的来源渠道 。

（三）【换卡】按钮： 变更客户的卡号信息，变更后，客户的所有资料都会自动跟随到新的客户卡号中。

客户变更的卡号输入

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（四）【记录】按钮： 客户的换卡情况记录。

（五）【更换】按钮： 批量更换咨询师、开发人员、客服人员（通常用在有员工离职的使用）。

（六）【积分】按钮：对客户的积分进行管理，扣减、赠送。 （七）【职业】按钮：对客户资料中的职业进行自定义管理。

12.10 会员资料管理

对会员的基本资料进行维护。会员档案与客户资料需要分别进行管理，其区别在于会员需要登记会员的级别以及费用。一个会员客户既有会员档案也有客户资料，一个正式客户只有客户资料而没有会员档案。

操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖会员管理〗进入界面。 2）操作提示： 查询会员→显示会员资料→修改相关信息→保存

查询条件、详细档案查询 会员记录列表

（一）【增加】按钮：进行新会员录入。 （二）【编辑】按钮：修改会员资料 。 （三）【删除】按钮： 删除会员资料。

（四）【换卡】按钮： 变更会员的卡号信息，变更后，客户的所有资料都会自动跟随到新的客户卡号中。

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（五）【积分】按钮：手工对会员的积分进行管理、与前台收银的【积分】功能一样。

积分类型：

（10）消费赠送：对客人产生的消费获得的积分进行操作。 （11）会费赠送：对客人成为会员获得的积分进行操作。

（12）续费赠送：对会员升级高级会员、或者会员续费充值获得赠送的积分进行操作。 （13）存款赠送：对客人预存定金获得的积分进行操作。 （14）手工赠送：对客人手工赠送获得的积分进行操作。 （15）手工扣减：对客人手工扣减的积分进行操作。 （16）积分转增：对客人与客人之间转增的积分进行操作。 （17）积分兑换：对积分用在兑换产品的情况进行操作。 （18）介绍赠送：对介绍新顾客获得的积分进行操作。

（六）【赠品】按钮：积分兑换产品、与前台收银的【赠品】功能一样。

12.11 客户档案查询

用于查询客户的所有档案资料。包括客户的生日、咨询项目情况、消费情况、付款情况、回访情况等情况。该报表包含三个子报表：按客户资料查询、按咨询资料查询、按消费资料查询。 操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖客户档案查询〗进入界面。

客户资料查询条件，可以选择相应报表进行分类查询 客户资料记录行，可以查询生日、消费总额、欠款等资料 当前客户的所有资料分页 可以打印当前客户的项目列表

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 现有项目分页：记录当前客户现有的手术或美容项目列表资料。包括项目的付款情

况、完成情况等。

 历史咨询分页：记录客人过往与现场咨询师的咨询情况，包括成交与未成交的项目

情况。也可以在这个分页进行成交状态的修改。点击【修改咨询资料】 按钮，出现下面的界面：

修改相应的成交状态 删除当前的咨询记录单。只能删除非成交的咨询单  

电话网络咨询分页：记录客户与网电咨询部门的咨询情况。。

日结消费分页：记录客户的历史消费情况。 可以按日期、项目等不同的条件进

行排序。

 历史付款分页：记录客户的历史付款的明细资料。也可以按日期、项目等不同的条

件进行排序。

  

回访情况分页：记录客户之前的回访情况。 应收帐务分页：记录客户的实际欠款与还款情况。 日常帐务分页：记录客户的订金等其他付款情况。

 项目更换、删除分页：记录客户已经订购的项目的退换或者删除的情况。 

促销调查：记录客户的促销调查的登记情况（该功能在【客户管理】的【客户资

料维护】登记。



活动调查：记录客户的活动调查的登记情况（该功能在【客户管理】的【客户资

料维护】登记。

 投诉以及处理：记录客户的投诉的登记情况（该功能在【客户管理】的【客户资料

维护】登记。

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报表说明：

1）按客户资料查询：按客户资料情况进行查询 2）按咨询资料查询：按客户咨询资料进行查询。 3）按消费资料查询：按客户消费历史资料进行查询。

12.12 客户病历管理

客户病历管理是针对客户的手术项目进行登记的过程，一般由档案室对客户的术前、术后资料包括照片进行登记以及医生对客人电子病历、医生嘱咐、治疗情况等的登记。 操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖客户病历管理〗进入界面。 2）操作提示： 查找客户→进行已成交的手术项目的病历登记等

该客户的病历、医嘱、消费情况等分页

客户资料列

表

该客户的详细资料

操作功能

 【增加】按钮：对当前的客户增加病历记录页面  【删除】按钮：对当前的客户删除病历记录页面

 【设置】按钮：对协议书、病历、医嘱、诊断情况进行模板的设定；以及仪器的登

记、【客户疗效照片保存路径设置】：设置手术照片的保存路径。网络版本需要注意在服务器上开放共享的文件目录，其文件夹的属性权限必须是可以“读/写”

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的（具体的计算机设置可以咨询宏脉的技术部门）。

 【统计】按钮：对科室治疗划扣中仪器登记的统计和使用情况的明细记录。  【计划】按钮：对回访计划的设定。

3、报表栏目说明 1）客户资料：

可以查看客户的基本资料、便于了解客人。 2）病历：

对客人的电子病历进行管理（分为一般病历和口腔病历），点击【选择病历模板】可以调出预先设定的病历模板、便于对同种类型的客人进行模板调用。 3）同意书：

与客人签订治疗协议书、避免给后期治疗带来不便、点击【选择同意书模板】可以调出预先设定的同意书模板。 4）医嘱记录：

用于医生对客人进行嘱咐的填写、或者注意事项的填写，点击选择【医生嘱咐】可以调出预先设定的医生嘱咐模板 5）治疗情况：

对客人治疗情况、治疗中使用的仪器。疗效评价等进行登记。 6）疗效照片：

对客人治疗过程中术前、术后的照片进行管理。

选择需要管理照片的消费项目

需要建立病历的客人列表

术前术后照片管理

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操作功能

 【批量导入】按钮：对治对疗过程的照片并且存于同一个文件夹中进行批量的导入。  【增加照片】按钮：对治疗过程中的照片进行单张导入。  【删除照片】按钮：对导入的照片进行删除。

 【比较照片】按钮：对治疗过程中的术前和术后的照片进行对比。

选“√”则

选定术前的照片

选“√”则选定术后的照片

 【放大照片】按钮：对照片进行放大查看。

单击放大或者缩小、再单击图片、即可对图片进行放大和缩小

7）消费情况：

可以查看客户的消费历史资料、便于了解客人。 8）消费处方：

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可以查看客户的处方历史资料、便于了解客人。 9）回访情况：

可以对客人设定回访计划、便于后期的回访情况等登记，选定回访时间、回访类型、回访人等。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【回访情况】会提醒我们对客人进行回访。到了相应时间提醒回访、双击【系统提醒管理】的【回访情况】的客户列表、即可看到客户的联系方式、回访后、把回访结果写到下面【回访情况】列表对应的时间后面的输入栏）

制定回访、回时间、访类型等

12.13 客户积分设置

功能简介

对客户的消费积分方式进行设置。积分消费是通过累计消费积分送产品或送存款进行激励客户的消费的一种经营手段，是整形医院引导和提升顾客的消费心理的一种方式。

积分设置规定客户每次消费所赠送的积分，赠送的积分以单元积分进行换算；并规定累积到多少积分后，可进行积分消费，积分处理方式：“积分赠送产品”、“积分转为存款”“积分赠送消费券”。

“积分转存款”，则当次消费额累计达到相应的积分额，会自动生成客户存款金额。 “积分送产品”，则赠送护理项目或销售产品，但赠送的记录数不能超过设置的允许值。 “积分赠送消费券”，则当次消费额累计达到相应的积分额，会自动生成客户消费券金额。

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操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖客户积分设置〗进入界面。 2）操作提示： 设置积分方式->确定

如果设置为0，则代表不进行积分运算 介绍人的积分设定和期限 积分的赠送方式、处理方式

积分设置栏目说明：

1. 积分参数设置：如果消费基数“每消费 元”设置为 0 元，则代表不开通积分功能，

如果输入了基数，则系统会按“每消费”## 元计算所获得的积分数，并累计到客户的积分栏中。

2. 付款金额包括预收费用：选“√”将客人的存款的付款也纳入到积分累计中。 3. 只允许会员客户赠送积分：选“√”则只对会员消费才有积分、反之所有人。 4. 同时介绍人获得的积分系数：对于老顾客带新顾客，当新顾客消费后、老顾客有相应的

积分，比如：如果新顾客消费100元有1分积分，老顾客有5分的话，则在系数上写5（单位积分与积分参数的乘积）。

5. 同时介绍人获得积分的期限:对于老顾客带新顾客，是否新顾客所有时间消费老顾客都

有积分，还是某段时间内消费的老顾客才有积分，如果新顾客在一个月内消费的老顾客才有积分，则写1；以此类推，0表示无限制。

6. 积分赠送方式：确定符合上面条件的付款就累计积分的方式选择“付款赠送积分”；

只有客户进行了真正的消费的方式，选择“消费赠积分”，属于真正消费的

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有手术划扣、产品销售、单次项目三项；如果客人付款的时候和消费的时候都要赠送，则选择付款、消费赠送。

7. 积分处理方式：分‘积分赠送产品’、‘积分赠送消费券’和‘积分转存款’三种情

况，‘积分转存款’为累计到一定的积分额后送相应金额到客户存款中，提供客户进行存款消费；‘积分赠送消费券’为累计到一定的积分客后可以赠送相应金额的消费券给予客人，客人在系统中的[券额]栏目中自动增加相应的消费券额；‘积分赠送产品’为累计到一定的积分额后可以赠送产品x次，系统会记录所赠送的产品。

小提示：积分主要用于刺激客户的消费。经营管理过程中，一般不宜将积分累计的方式设

计得太复杂，建议设计成系统所提供的三种累计方式，其对日常经营也同样可以带来相同的促进客户消费的效果。

12.14 客户积分使用查询

1、功能简介

对客户的消费积分的情况、使用情况进行查询。该表分为两个子报表：客户积分情况表、客户积分使用表。 2、操作路径

单击菜单〖后台信息管理〗->〖客户积查询〗进入界面。

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3、报表栏目说明

积分类型：

（19）消费赠送：对客人产生的消费获得的积分进行统计。 （20）会费赠送：对客人成为会员获得的积分进行统计。

（21）续费赠送：对会员升级高级会员、或者会员续费充值获得赠送的积分进行统计。 （22）存款赠送：对客人预存定金获得的积分进行统计。 （23）手工赠送：对客人手工赠送获得的积分进行统计。 （24）手工扣减：对客人手工扣减的积分进行统计。 （25）积分转增：对客人与客人之间转增的积分进行统计。 （26）积分兑换：对积分用在兑换产品的情况进行统计。 （27）介绍赠送：对介绍新顾客获得的积分进行统计。

小提示：客人的积分统计与【前台收银】的【积分】或者【会员资料管理】的【积分】相 对应。

4、报表说明：

（1）客户积分情况表：对客人获得积分方式进行统计。 （2）客户积分使用表：对客人使用积分的明细进行统计。

12.15 供应商资料管理

功能简介

登记产品供应商的基本资料，包括：公司编号、名称、联系人和联系方式等。 操作路径

1）单击菜单〖后台信息管理〗->〖供应商资料管理〗进入厂家设置界面。 2）操作提示：【增加】-> 登记供应商基本资料->保存

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供应商列表

操作功能

（一）【增加】【编辑】按钮： 增加/编辑供应商资料。

1) 公司编号：供应商的编号是自动产生的四位编码。 2) 公司名称：录入供应商公司的全称。 3) 公司简称：录入供应商公司的简称。 4) 联系方式：厂家的联系方式。

5) 使用状态：分“停用”和“使用”两种状态。 6) 备注：可以写入一些备注信息，供备参考。 7) 所属类型：该供应商的供货类型。 （二）【删除】按钮：删除当前行的供应商资料。 （三）【刷新】按钮：对当前窗口进行重新整理显示。 （四）【保存】按钮：对当前窗口修改的数据进行存盘。

12.16 厂家资料管理

功能简介

登记物资产品的产地生产厂家资料。操作方式参考《供应商资料管理》。

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第十三章 系统统计查询

功能描述：对医院的营收资料进行查询与核对。

13.1 院内营收统计

功能简介

统计某一时间段院内各类业务的营收汇总情况及明细情况，方便财务进行核查；选择“营收明细记录”分页，可以查具体的营业单据记录情况。系统已日结的记录自动转为历史记录，选择“已日结记录”选项查询已日结的营收情况。（主要分为：院内营收汇总、院内营收明细、各类型收款情况表、收银员汇总等）

操作路径

1）单击菜单〖系统统计查询〗->〖院内营收统计〗进入界面。 2）操作提示：输入时间段→查询

1、院内营收汇总：

选择相应的

报表条件

按日期分类显示的数据可以对一段时期内的经营状况、营业数据、现金业务流方面的情况一目了然，是手工统计管理无可比拟的。

 营业日期：按实际的营业日期显示营业汇总数据。

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 业务类型：汇总的分类，包括：项目收款、产品销售、预收定金、客户退款等。  业务总额：各种收费方式的金额汇总。

 收款分类明细：当前业务类型的各种收款方式总额。

 当天小计：各类业务汇总额，包括退款。该汇总额只统计总发生额，所以在这里

不将退款额扣减。

 营收小计 = 现金收款 + 刷卡收款 + 消费券 + 其他收款 – 退款 + 日常收支

帐的增减额；

 营收总额 = 营收小计 汇总额

 现金总额 = 现金收款总额 - 退款总额 - 日常支出 + 日常收入现金 + 应收还

款现金；刷卡总额 = 刷卡收款总额 + 日常收入刷卡额 + 应收还款刷卡额；  其他收入：〖帐务科目管理〗中科目类型属于收入，并且与营收或现金挂钩的日

常收入科目帐总额。

 其他支出：〖帐务科目管理〗中科目类型属于支出，并且与营收或现金挂钩的日

常支出科目帐总额。

 收款总额：当天收到款项中现金+刷卡总额。

 营业收入：等于收款总额 － 预收款金额 + 定金使用额，一般为当天销售总额。

2、营收明细记录表（用于查询营收明细记录）

相应时间段

内的客户消费明细情况

 收款说明：当前的营收记录类型。包括：产品付款、项目付款、客户退款等。

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相应时间段

内的客户还款情况明细、日常收支出

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 收款类型：记录当前的营收的收款方式，有：现金、消费券、银行卡等。  收款总额：当天收到款项中现金+刷卡总额。

 退款总额：“收款说明”一栏中“客户退款”类型的营业记录的总额。  积分转定额：客户消费后产生的积分变成定金的总额。

 定金使用总额：所有的营收记录中使用了客户定金进行支付的汇总额。

 出券面额：总的赠送或客户购买的消费券的总额，是“收款说明”一栏中“客户购券”

类型的面额汇总。

功能说明：

【编辑】：对已经收款的单据收款类型中的现金或者银行卡错误的修改。

【删除】： 删除收费处结单不成功产生营收明细记录，正常日结的不能删除，只能在收费界面进行退单操作。

3、各类型收款情况表 用于统计各种类型的收款金额。

各类型收款金额明细

4、收银员营收汇总

用于统计各 收银员种类型的收款金额汇总。

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各收银员收款金额明细

5、收款确认

用于收费处跟财务的收款金额确认。

13.2 院内月结统计

1、功能简介

查询和统计每月营收情况，方便管理人员详细了解每月经营的具体营收情况和进行财务对帐。月结表的数据来源由日结表的数据组成，通过【统计】功能将日营业数据汇总。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统统计查询〗->〖店内月结统计〗进入界面。

日常收支

帐明细汇总表

选择相应报表

3、操作功能

【统计】按钮： 进行月份营业数据统计。

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（选择统计模式）

统计完成后，生成月结数据，数据栏目说明参考上面〖院内营收明细表〗。

报表格式分为：

月结情况明细表、月营收总额分析图、月现金总额分析图、月银行卡总额分析图、 月项目消费分析图、月产品消费分析图等

13.3 院长查询管理

功能简介

用于院长统计某一时间段院内各类业务的营收汇总情况，各科室营收消费等；选择“营收明细记录”分页，可以查具体的营业单据记录情况、科室消费等情况。系统已日结的记录自动转为历史记录，选择“已日结记录”选项查询已日结的营收情况。（主要分为：总营收情况、科室营收情况、科室消费情况、客户来院统计、电网咨询情况等）

1、总营收情况

用于统计某一时间段院内各类业务的营收汇总情况。

2、科室营收情况

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用于统计某一时间段院内各科室的营收汇总情况。（一般前台收费后就会产生数据） 3、科室消费情况

用于统计某一时间段院内各科室的消费汇总情况。（一般科室划扣后就会产生数据） 4、客户来院统计

用于统计某一时间段院内客户来院情况、初诊、复诊等，成交与未成交情况。

5、电网咨询情况

按咨询日期查询出电划网络部门咨询的情况查询。 6、回访满意度查询

按回访日期统计出之前对客人回访情况的满意度调查的统计。 7、岗位满意度调查

按岗位统计出之前对客人针对医院各个部门职员的满意度调查的统计。 8、满意度调查统计

按时间统计出之前对客人针对医院各个部门职员的满意度调查的统计。

13.4 职员工作查询

1、功能简介

在前台的操作结帐后，系统自动对所属工作种类的职员的工作进行了详细的记录，包括职员所涉及的工作类别、项目名称、服务客户、当次记录的服务总额以及当次的提成金额等。职员的工作明细记录是职员进行工资统计的基本资料，通过对职员的具体工作情况以及相应提成情况的查询，除了可以为工资统计提供基础外，还可以分析职员的工作能力，对职

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员的能力发挥起到促进作用。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统统计查询〗->〖职员工作查询〗进入界面。

查询条件定义栏 排序按钮 按每个职员统计分析栏 按职员划分工作记录明细

3、操作功能

（一）【增加】按钮：对一些因操作原因而未登记的职员工作记录进行补加，该功能只能由

“主管”以上级别的职员才能进行操作。

 消费编号：选择已经在前台发生的业务单，选择后系统会将该业务小票中的消费信息添

加到工作记录中。

 职员编号：要添加工作记录的职员。  客户磁卡号：该职员服务的客户。

 产品名称：选择该职员当次完成服务或销售的产品。也可以由发票中直接带入。  提成方式：针对当前职员服务的项目或销售的产品记录所设定的提成类型，例如：如果

反映的产品属于单独提成的，则对应选择“单独直接提成”类型；属于累计总额提成的，则选择“产品销售提成”，当次的产品销售额会纳入到产品的销售总额中。一般属于“单独直接提成”的记录，该次所服务金额就不能累计到其他的总额提成中了。

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 工作类型：当前工作记录归属的工种划分，可以按“推销产品”、“推销会员卡”等进

行划分，统计提成时会分别按照“提成类型”进行统计。

 服务次数：如果当前工作记录为产品销售的，则次数为销售数量；如果当前记录为项目

服务的，则次数为当次的服务划扣次数。

 当次服务额：当次服务的客户消费额。属于产品销售的，则服务额为产品销售额；项目

服务的则为该项目疗程划扣一次 x“服务次数”的金额。

 扣减成本：当次服务额中要用于成本扣减的金额。

 可计提比例：当次服务额中有多少比例，是当次可以用于该职员提成。通常该比例是按

照“成本扣减”额，或多个职员按比例共同完成当次服务的情况下，可分配给该职员的服务额的比例。

 当次计提服务额：当次服务额中可以分配提成的金额。通常为 = 可计提比例 X 当次服

务额。

 客户指定：在有些情况下，需要对客户亲自指定的美容师进行特别的提成（提成模式在

〖产品对应职位提成设置〗中进行设定），该项可以为工资进行该方面的统计提供依据。

 当次直接提成金额：当次服务的直接提成额，可以手工计算后直接输入。

（二）【删除】按钮： 对一些特殊情况下操作产生错误的职员工作记录进行删除，或

删除过往已结算工资的工作记录，删除时可按当前条删除或者按指定的日期范围批量

删除。该功能只能“主管”级别以上才有权限操作。 （三）【变更】按钮： 变更工作记录中的职员工号，用于修改因为操作的原因输入职员

信息错误的情况，将工作记录变更到正确的职员记录中。

（三）【修改】按钮： 根据实际的情况调整职员的工作记录的相关提成参数。 统计分析栏说明：对应职员的工作记录的汇总情况。

13.5 职员工资统计

1、功能简介

对职员工作进行工资统计以及发送。 2、操作路径

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1）单击菜单〖系统统计查询〗->〖职员工资查询〗进入界面。

3、操作功能

（一）【统计】按钮：可以统计出员工的工资、报表会显示相应的员工工资数据，可以修改相应的提成金额、接着下一步点击【存盘】按钮保存。

（二）【存盘】按钮：对上一步【统计】按钮修改过的数据进行保存。 （三）【发放】按钮：对员工的工资进行发放前的确定。

13.6 系统提醒功能

在进入系统后，如果当前的操作身份有查看提醒功能的权限的，则系统会自动弹出相应的提醒信息。

 【生日提醒】

缺省为当天生日的顾客名单，包括农历和新历日期生日的顾客。需要查询其他时段生

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日的顾客名单，可以在下方的条件查询中输入相应的时间段进行查询。

 【记事提醒】

缺省为当天需要跟进的事情列表，包括需要进行手术项目跟进的客户情况。该提醒功能可以将到期跟进的疗程客户列出来，方便顾问或客服对客户进行跟进。

小提示： 将当天的事务处理完成之后，可以点击【全选】按钮，然后点击【执行】按钮

将当前的事务处理完成，对于有些待处理的事务可以不进行选择，留待下一次继续提醒。

 【电网咨询预约】

对电话网络咨询过后、跟客人预约了上门时间后，到了相应的时间会提醒我们有哪些顾客今天上门，系统默认提示今天上门的顾客，可以在下方的条件查询中输入相应的时间段进行查询。

 【手术预约提醒】

对之前预约客人上门手术或者咨询的时间进行登记，到了相应的时间会提醒我们。

 【回访提醒】

对某一个时间段要回访的客户进行提醒，缺省为当天要回访的客户列表。可以在下方的条件查询中输入相应的时间段进行查询。

 【库存不足提醒】

如果已经在库存产品资料表中设置了库存下限数量的时候，每次运行系统，都会自动提醒当前库存数已经小于所设定库存下限数量的产品。

补货数量：需要补货的最小数量，该补货数量等于产品设定的库存下限 – 当前的库存数量。 最大补货数量：需要补货的最大数量，该补货数量等于产品设定的库存上限 – 当前的库存数量。

小提示：该提醒功能可以作为产品进货的一个依据。

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 【产品过期预警】

对于产品保质期将近到期的产品进行提醒。值得注意的是，该提醒功能是针对库存管理方式为“先进先出”方式按批号进行进货登记的产品才能进行有效期的管理；对于“平均法”进行库存进货管理的方式，因为不能针对具体进货批号进行有效期登记，所以不能进行提醒。

 【其他提醒】

之前在【客户病例管理】登记过客人出院的时间，手术拆线时间，应交病历的时间、到了相应的时间会提醒我们。

 【修复手术提醒】

之前由于其他原因对手术需要修复的客人登记以后的提醒。

 【欠款提醒】

对客人购买项目因为金额不够到前台收银后产生欠款的提醒。

13.7 职员业绩统计

功能描述：用于财务统计各个部门的业绩。

1、市场部业绩：开始--【系统报表管理】--【开发业务统计表】 2、电网部业绩：开始--【系统报表管理】--【电话网络咨询表】

3、现场咨询业绩：开始--【系统报表管理】--【职员工作明细表】或【职员工作汇总表】 4、科室（医生）业绩：

（1）科室划扣业绩：开始--【系统报表管理】--【职员工作明细表】或【职员工作汇总表】 （2)现场咨询师指定医生业绩：开始--【系统报表管理】--【客户消费明细表】

小提示：详细报表说明，可参照【系统报表管理】

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第十四章 系统报表管理

功能描述：系统报表主要是根据各个环节的管理信息统计出的各类数据报表，管理人员可以通过各类报表协助完成医院总体目标规划，对业务运营目标与实际情况进行追踪分析，及时了解、跟进、分析走势及动态，研究医院的运作趋势，对日常的业务行为进行综合评估，为医院的运做提供策略依据。通常该部分功能划分给财务部或总经理进行操作。该部分包含：消费明细分析、销售排行分析、区域来源消费分析、客户预存款查询、院内项目消费汇总、院内职员工作查询等。

1）数据分析一般分五个方面进行：促销分析、客户分析与跟进、库存分析、员工能力分析、营运分析。

 

促销分析涉及报表：消费明细表、销售排行表

客户分析涉及报表：客户消费排行表、客户资料明细表、客户项目明细表、客户回

访情况表，客户档案查询、客户区域信息来源分析表、客户退款情况

 

库存分析涉及报表：产品变动表、产品变动明细表、产品进货登记表

员工分析涉及报表：职员工作明细表、职员工作汇总表、职员业绩排行表、咨询成

功率统计表 

2）每个报表的功能面板定义：

（1）【首页】【前页】【下页】【末页】按钮： 翻到窗口的第一页、

上页、下页、最后页。

（2）【清除】按钮： 清除查询条件。

（3）【查询】按钮： 对输入的查询条件进行数据查询。

（4）【高级】按钮： 即“高级查询”可按报表中字段名任意组合查询客户消费资料。 （5）【排序】按钮： 将显示的数据按照一定的栏目进行顺序排列。

（6）【导出】按钮： 将当前窗口的营收数据导出生成Excel文件，方便管理人员自由编辑。

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营运分析涉及报表：消费明细分析表 、市场开发消费统计、区域来源消费分析

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（7）【设置】按钮： 更改当前的打印机设置。 （8）【打印】按钮： 打印当前窗口的报表数据。 （9）【预览】按钮： 预览当前窗口的打印输出比例。

14.1 产品进货明细表

1、 功能简介

查询药品、物品的进货明细情况。包括：产品进货明细表、供应商供货明细表、进货现有库存表表、产品入库明细表，四个报表，其中“批次现有库存数量表”用于库存管理方式为“先进先出”方式下，按进货批号进行库存数量查询。状态包括：采购进货、其他入库、库存冲减等。 2、 操作路径

单击菜单〖系统报表管理〗->〖产品进货明细表〗进入界面。

选择相应查询的仓库、进货状态、报表内容格式查询

相应的数据情况

3、报表说明：

（1）产品进货明细表：产品进货的记录报表。可以按时间段进行查询。

（2）进货现有库存表：查询进货产品的现在库存情况。该报表只对“先进先出”按批号进

行库存管理方式有效。

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（3）供应商供货情况表：按供应商的具体供货情况进行查询报表。 （4）产品入库明细表：产品入库的记录报表。可以按时间段进行查询。

小提示：进货库存表按产品的进货批次进行数量显示，在表中可以查询产品的具体进货批

次数量和现有库存数量。

14.2 产品库存资料表

1、功能简介

产品库存变动表可以查询库存的总体变动情况，按各个分项进行汇总。该表可以用于库存数量、成本的分析与核算。库存产品变动汇总表的数据来源于库存变动的明细记录。

2、操作路径

单击菜单〖系统报表管理〗->〖产品库存资料表〗进入界面。

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可以按产品类别、发生时段、变动状态等条件进行查询。“变动状态”可以选择：进货、销售、退货等状态进行查询。

1）单位汇总表：按产品的整包装数的方式进行汇总。 2）库存变动明细表：查询进出库变动明细记录。

1）产品变动明细情况汇总栏说明  现有库存：当前的产品库存数。

 当天库存：以时间作为条件进行查询的，“截止日期”的当天库存数。

 产品进货：查询时间段内以“进货入库”方式进货的产品数量、进货价汇总。其中进货

价一栏要“主管”以上级别才能看到。

 产品销售：查询时间段内产品所销售的数量、金额的汇总。因为本系统的库存管理方式

为“批号管理”方式，则“参考成本”属于具体计算出来的真实成本；如果店内库存管理方式为“加权平均”方式，则“参考成本”为参考成本。

 领料产品：查询时间段内对产品的内部领料进行汇总显示。

 产品退货：查询时间段内客户销售退货的汇总情况。该退货操作会增加库存数量。  产品调拨：查询时间段内进行调拨的产品数量汇总。

 其他入库：查询时间段内以“其他入库”方式，如盘盈入库、科室退库等方式进货的产

品数量、进货价汇总。其中进货价一栏要“主管”以上级别才能看到。

 库存冲抵：查询时间段内进行冲减的产品数量汇总  产品赠送：查询时间段内进行赠送的产品数量汇总。

报表说明：

1）产品变动汇总表：按产品进出库汇总情况进行查询 2）库存变动明细表：按产品明细进出库情况进行查询。

3）库存变动按类型汇总表：按产品的所属分类进行库存变动情况汇总表。

4）产品库存结余表：按照时间段将产品或药品的期初、期中、期末的库存数反映出来。

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14.3 业务单查询明细表

1、功能简介

查询前台发生过的业务单据。 2、 操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖业务单明细查询〗进入界面。 2）操作提示：选择查询时间段→查询 3、报表栏目说明

与〖前台营业管理〗中关于业务单的说明一致。

14.4 咨询成功率分析表

1、功能简介

查询咨询人员的成功率情况，可以按初诊、复诊进行成功率的统计。通过成功率的统计可以了解咨询人员的具体工作量，并对咨询人员的能力进行数据上的参考。该报表同时也列出了客户的咨询明细情况。包括：咨询人员情况统计表、助诊医师情况统计表、咨询情况按项目统计、客户咨询情况明细表、客户咨询资料明细表 2、操作路径

单击菜单〖系统报表管理〗->〖咨询成功率分析表〗进入界面。

可以按照初

诊、复诊、成交、未成交等条件进行统计查询

成功率合计

1）咨询成功率分析表部分栏目说明

 接诊状态：对客户咨询的状态分为初诊、复诊、再消费、复查、其他。主要进行成功率

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分析的是初诊、复诊两种咨询客户。初诊是初次到医院的客户，复诊是已经有档案记录的客户。

 成交状态：反映客户咨询项目的成交情况，该情况会计算为咨询人员的成交率中。  咨询状态：反映客户咨询项目的咨询成交情况，该情况会计算为咨询人员的成交率中。  未成交原因：反映客户咨询项目的不成交情况的原因汇总。

 潜在需求：反映咨询人员跟客户咨询项目过程中的潜在需求登记的汇总。  开发渠道：反映由市场部介绍过来消费的客人的咨询汇总。  受理工具：反映登记客人过程中的受理工具的汇总。

报表说明：

1）咨询人员情况统计表

查询咨询人员的成功率情况，可以按初诊、复诊进行成功率的统计。通过成功率的统计可以了解咨询人员的具体工作量，并对咨询人员的能力进行数据上的参考。 2）助诊医师情况统计表

查询咨询助理的成功率情况，可以按初诊、复诊进行成功率的统计。通过成功率的统计可以了解咨询助理的具体工作量，并对咨询助理的能力进行数据上的参考。 3）咨询情况按项目统计

查询咨询情况的按照项目来统计的情况，可以按初诊、复诊进行成功率的统计。通过成功率的统计可以了解项目类型的咨询与成交情况。 4）客户咨询情况明细表

查询咨询人员与客户咨询过程中的明细表。与【咨询管理】的历史一致。。 5）客户咨询资料明细表

反映的是咨询人员的登记客人的资料明细表可以按初诊、复诊等状态、信息来源、咨询情况等条件的统计。

14.5 部门成功率分析表

1、功能简介

按部门查询咨询人员的成功率情况，可以按初诊、复诊进行成功率的统计。通过成功率

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的统计可以了解咨询人员初诊、复诊、在消费的成功比率，以及总成交额。该报表包含了： 全业务汇总（按咨询）、全业务汇总（按助理医师） 2、操作路径

单击菜单〖系统报表管理〗->〖部门咨询成功率分析表〗进入界面。

选择报表

 各栏目意义：

1） 初诊、初诊成功率：首次到医院的客户，以及首次到医院的客户的成功率。 2） 再消费、再消费成功率：以前进行过消费的客户，以及成交客户的成功率。 3） 总接诊：总的接诊人数，该接诊人数只包含初诊和再消费的人次数的统计（不包括

复诊的人次数）。

4） 总成功：总的接诊成功人数，该接诊成功人数只包含初诊和再消费人次数的统计（不

含复诊的人次数）。

5） 总成功率：包含初诊和再消费人次数的统计（不包括复诊的人次数）。

6） 复诊、复诊成功率：有客户档案但还没有进行过消费的客户，以及该类客户的成交

率。

7） 费用：所有客户的总消费金额，包括复诊客户的消费金额。 8） 人均消费额：所有初诊、再消费、复诊成交客户的平均消费额。

3、报表说明：  全业务汇总（按咨询）

按咨询师查询咨询人员的成功率情况，可以按初诊、复诊进行成功率的统计。  全业务汇总（按助理医师）

按助理医师查询咨询人员的成功率情况，可以按初诊、复诊进行成功率的统计

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14.6 电话网络咨询表

1、功能简介

查询电话和网络咨询的客户预约情况以及到诊率。该报表包含了：电话网络咨询统计、咨询项目情况统计表、咨询项目统计表、电话网络咨询明细表、咨询客户消费明细表、消费明细表（按开发人员）六个子报表。 2、操作路径

单击菜单〖系统报表管理〗->〖电话网络咨询统计表〗进入界面。

3、报表说明：  电话网络咨询统计

按咨询人员进行咨询人次、预约客户人次、到诊人次以及预约成功率和到诊成功率几个方面的统计。该报表可以分析网络咨询的具体情况，为网络咨询的客户情况做分析。  咨询项目情况统计表

按咨询人员进行项目类别的预约人次、到诊人次、预约成功率、到诊成功率方面的统计数字。该报表可以分析电话网络所咨询的项目的具体情况。  咨询项目统计表

按受理部门进行项目类别的预约人次、到诊人次、预约成功率、到诊成功率方面的统计数字。该报表可以分析不同的受理部门所咨询的项目的具体情况。  电话网络咨询明细表

将网络咨询以及电话咨询的明细情况进行查询。

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 咨询客户消费明细表

按受理人员进行过对客人咨询后产生的具体消费明细，包括客人的具体消费项目和金额（此表通常用来统计按照受理人员统计电网业绩的时候查询）  消费明细表（按开发人员）

按开发人员进行过对客人咨询后产生的具体消费明细，包括客人的具体消费项目和金额（此表通常用来统计按照开发人员统计电网业绩的时候查询）

14.7 区域信息统计表

1、 功能简介

用于按客户来源区域进行人次的统计，该报表可以有效的分析客户的有效来源地，为医院的目标群体的定位以及广告和营销活动等方面提供指导和参考数据。本功能包含：区域信息统计表、客户消费信息明细表、电话咨询咨询统计表三个子报表。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖区域信息统计表〗进入界面。

小提示：要能得到有效准确的客户区域来源统计信息，就必须先对区域信息进行规范和标准

化（区域设置在〖后台信息管理〗->〖客户资料管理〗中的“区域”按钮进行设置），这样分诊人员就可以通过下拉列表的操作方式对客户进行区域来源的登记，为报表的准确划分和统计提供基础。

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3、报表说明：  区域信息统计表表

用于按客户来源区域进行人次的统计、区别出成交或者未成交，以及占的比例。  客户消费信息明细表

按区域来源的方式显示客户的具体消费情况。  电话咨询咨询统计表

按区域来源的方式进行对电话网络咨询的人次进行的统计。

14.8 信息来源统计表

1、 功能简介

用于按客户的信息来源进行人次的统计，该报表可以有效的分析客户的有效信息来源方式，为医院针对目标群体的广告定位和营销策划活动等方面提供指导和参考数据。本功能包含：信息来源统计表、客户消费信息明细表、电话咨询来源统计表三个子报表。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖信息来源统计表〗进入界面。

小提示：客户的信息来源，是指客户通过什么途径了解和知道医院的信息的，通过信息的发

布渠道的客户来源，可以很好的为我们的信息渠道拓展的有效性进行一定程度的验证，以及可以因应不同的信息来源的有效性，进行针对性的策略调整。该报表包括了区域来源的消费力度的分析。

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3、报表说明：

 信息来源统计表

按信息来源来源的方式对客人进行人次的统计。  客户消费信息明细表

按信息来源的方式显示客户的具体消费情况。  电话咨询来源统计表

按信息来源的方式进行对电话网络咨询的人次进行的统计。

14.9 客户资料明细表

1、 功能简介

用于查询和打印现有的客户基本资料，属于“客户分析”要用到的报表。明细表中包含了客户资料明细表、客户资料统计表两个子报表。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖客户资料明细表〗进入界面。

可以选择子报表 选择客户【类型】，上门还是未上门等

各栏目意义：

1）咨询员：该客户由哪一位顾问职员进行负责跟进的。

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2）现有定金：客户所缴纳的定金额。 3）押金：客户缴纳的住院押金的余额。

4）项目挂账：客户订购了项目，但未交完项目款的部分。 5）应收欠款：客户购买了产品，但没有交完钱的部分。 6）开发人员：该客户由哪一位开发人员进行开发的。 3、报表说明：  客户资料明细表

对现有客户资料进行详细资料统计、包含客户的基本资料、详细的金额发生情况、初 诊时间、最近光临时间等进行统计。  客户资料统计表

对现有客户资源进行分类统计，如按照年龄段、按照会员数、成交数、来源渠道等统计

14.10 客户项目明细表

1、 功能简介

可以查询和统计客户具体的消费项目，包括手术和美容的项目。也可以通过“项目汇总”子报表查询项目的总体销售情况，以及客户的实际完成的手术金额统计、以及订购项目次数；还可以通过“项目挂账明细表”将有项目欠款情况的客户罗列出来，供院方进行针对性的处理。本功能包含：客户项目明细表、客户已取消项目明细表、客户项目汇总表、项目订购汇总表、项目欠费明细表五个子报表。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖客户项目明细表〗进入界面。

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可以选择子报表

小提示：客户的项目明细表，可以了解客户订购的项目具体情况，按客户进行罗列，以提供客户的消费项目的具体信息。

3、报表说明：  客户项目明细表

对现有客户购买的项目进行详细 统计、包含详细的金额发生情况等。  客户已取消项目明细表

按客户列出客户取消掉的项目明细情况。  客户项目汇总表

将客户项目明细表按客户进行汇总，有成交项目的客户分记录汇总出客户的总订 购项目情况。

 客户订购项目汇总表

按项目分类进行客户订购的项目汇总，该报表反映出项目的总体销售情况。 各栏目意义：

1）挂账金额：客户已经订购了项目，没有完成缴费的部分。 2）已消费金额：缴费完成，并已经完成手术的项目金额。

3）剩余金额：客户已经订购了项目，交了费用但还没有进行手术划扣的费用汇总金额。  客户欠费明细表

将没有交完项目费用的客户记录明细列出。

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14.11 客户更换项目情况表

1、 功能简介

可以查询和统计客户更换、退掉的项目的具体情况。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖客户更换项目明细表〗进入界面。 可以按照：更换项目、增补疗程、退项目三种方式进行条件查询。

各栏目意义：

1）转入存款：更换后的项目如果比原来的项目费用低，则原来的费用多出部分会自动转入客户存款一栏，如果客户要退费，则可以到前台收银处从客户的定金存款中进行“退款”操作。

14.12 客户消费明细记录表

1、功能简介

查询客户的消费明细情况、消费的汇总统计情况、按客户所归属咨询进行排列的客户消费情况。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖客户消费记录表〗进入界面。 2）操作提示：选择查询时间段等条件→查询

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选择查询分类条件

各栏目意义：

1）消费类型：消费记录的分类，包括：项目划扣、产品销售、项目收款等。 2）欠款金额：为客户购买项目的时候没有交付完的费用。

14.13 客户消费明细表

1、功能简介

查询客户的消费明细情况、消费的汇总统计情况、按客户所归属咨询进行排列的客户消费情况，按项目类型统计的消费情况、按医生手术划扣和药品销售情况进行统计与分析。报表包括：客户消费明细表、项目消费情况统计表、科目类型消费情况统计表、科室消费业务情况统计表、咨询医生业务统计表、医生完成业务统计表、科室费用科目统计表、客户消费业务统计表、消费积分情况表九个子报表。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖客户消费明细表〗进入界面。 2）操作提示：选择查询时间段等条件→查询

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选择报表，选择查询分类条件

3、报表说明：  客户消费明细表

查询客户的基本资料、具体消费明细情况、具体的发生金额情况、支付类型情况等。  项目消费情况统计表

按具体项目来统计客人的初诊人次、复诊人次、收款金额等。  科目类型消费情况表

按科目类型（项目一级分类）来统计客人的初诊人次、复诊人次、收款金额等。  科室消费业务情况表

按科室来统计客户具体的发生金额情况、支付类型情况、服务人次等。  咨询医生情况统计表

按现场咨询师来统计客户具体的发生金额情况、支付类型情况、服务人次等。  医生完成情况统计表

按现场咨询师指定的项目服务医生来统计客户具体的发生金额情况、支付类型情况、服

务人次等。

 科室费用科目统计表

按费用科目类型师来统计客户具体的发生金额情况、支付类型情况、服务人次等。  客户消费业务统计表

按客户姓名和卡号来统计客户具体的发生金额情况、支付类型情况等。  消费券积分情况表

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客户获得积分的明细情况表。如果需要查询客户的具体消费积分的使用情况在〖后台信

息管理〗->〖客户积分查询〗中进行积分消费情况的统计。

各栏目意义：

1）消费类型：消费记录的分类，包括：项目划扣、产品销售、项目收款等。 2）服务人次：当前产品或项目的销售或服务的总人次数。

14.14 客户消费排行表

1、功能简介

用于查询和分析现有的客户在某一个时间段内的消费汇总情况，属于“客户分析”要用到的比较重要的报表。通过该表可以分析客户的消费层次，按照一定时间段的方式对客户进行分析，把客户按一定的方式进行排行，如消费总额排行、光临次数等，可以对客户进行较为准确和全面的动态分级，为下一阶段的营销提供依据。报表包括按咨询医生进行分类排行、根据消费汇总进行排行等。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖客户消费排行表〗进入界面。

排行条件选择 选择其他格式子报表分页

各栏目意义：

1）消费排名按：按所选的条件进行数据排序。如：按消费总额排名，则消费总额最高的会排在前面。 报表说明：

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 消费汇总排行表格式一：按客户进行消费的数据分项目类别进行显示。

1）消费总额：不包括消费券、和客户已退款金额，消费总额=现金/卡 + 定金存款支付额。

 消费汇总排行表格式二：按客户的消费数据汇总和收款明细进行显示。  客户消费明细排行：按客户消费明细的数据进行排行显示。

14.15 客户回访情况表

1、功能简介

用于查询和分析客服部门对客户的回访情况、包括术后回访情况等。包括三个子报表：回访情况明细表、回访情况统计表、回访消费情况明细表。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖客户回访情况表〗进入界面。

查询条件选择

各栏目意义：

1）回访时间：按进行回访过的日期时间段查询。 2）回访类型：按进行回访过的类型查询。

3）流失原因：按进行回访过的客人流失的原因查询。

报表说明：  回访情况明细表

按回访明细情况统计、包括具体的客人资料、回访情况、回访类型等详细资料。

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 回访情况统计表

按回访类型、回访主题进行人次统计。  回访消费情况明细表

根据回访记录查消费明细，供医院参考算客服回访人员的业绩。

14.16 开发业务情况表

1、功能简介

统计开发渠道和开发部人员所开发的客户的消费情况。开发部人员所登记的客户资料中有进行了消费的客户的消费情况会直接反映在这里，为开发部的人员以及渠道开发的客户实际消费进行统计核实提供数据基础。便于与开发人员，以及渠道开发商进行业绩核对。包括三个子报表：渠道客户消费情况表、开发客户消费情况表、开发客户消费统计表。

2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖开发业务情况表〗进入界面。

查询条件选择 按渠道名称进行排序 客户消费的具体情况

各栏目意义：

1）渠道名称：按开发人员登记的渠道进行渠道来源客户的消费分类查询。这样可以比较清晰的反映来自渠道的客户消费明细情况，同时也为渠道的业绩进行统计。 报表说明：

 渠道客户消费情况表

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按渠道资料来统计客人的消费情况，包括客人的基本信息、客人具体消费项目和收款金额。  开发客户消费情况表

按开发人员来统计客人的消费情况，包括客人的基本信息、客人具体消费项目和收款金额。  开发客户消费统计表

按渠道资料和科目类型来统计客人的消费情况，包括消费项目类别和收款金额。

14.17 消费券情况表

1、功能简介

可以查询客现有消费券的具体情况、包括使用消费券明细。消费券赠送或者兑换的操作一般在前台收银管理中的【预存】按钮功能里进行操作。包括三个子报表：消费券明细表表、消费券汇总表、消费券使用明细表。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖消费券情况表〗进入界面。

客户使用消费券明细表

报表说明：  消费券明细表

按客户来统计每个消费券发生面额，剩余券额，有效期等明细。  消费券汇总表

按消费券类型来统计每种消费券发生面额，剩余券额等情况。

 消费券使用明细表

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按消费券的使用情况、使用说明来统计消费券的情况。

14.18 修复项目明细表

1、功能简介

可以对前期的客人购买的手术项目，手术后不满意，提出修复手术，咨询已经登记过进行手术修复的情况进行统计。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖修复项目明细表〗进入界面。

可以根据修复手术的有关条件查询

修复手术明细表

14.19 客户退款情况表

1、功能简介

可以查询客户项目退款的具体情况。退款的操作在前台收银管理中的【退费】按钮功能里进行操作。包括：项目退款、定金退款、定金转增类型

2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖客户退款情况表〗进入界面。

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客户退款原因

14.20 产品销售排行表

1、功能介绍

分析美容产品、药品在某一个时间段内的销售情况和排行情况，可按营业日期、产品编号等进行单独查询或组合查询，查询时使用模糊查询，并以销售总额或销售数量进行排名，系统默认是无条件查询。选择“产品销售明细表”则查询美容产品、药品销售明细情况。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖产品销售排行表〗进入界面。

可以按照：销售总额、销售数量进行条件查询，并且可进行销售明细查询。

各栏目意义：

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1）进货成本：是该产品进货的批发价。

2）参考利润：是产品销售价与进货价的差价，“先进先出”的库存管理模式下，可以准确反映该产品的销售利润。

3、报表说明：  产品销售排行表

按某一个时间段内的销售情况和排行情况，并以销售总额或销售数量进行排名。  产品销售明细表

按某一个时间段内查询美容产品、药品销售明细情况。

14.21 项目销售排行表

1、功能介绍

分析手术项目、美容项目在某一个时间段内的销售情况和排行情况，可按营业日期、项目编号等进行单独查询或组合查询，查询时使用模糊查询，系统默认是无条件查询；并以销售总额进行排名，也可业务次数、疗程次数、剩余次数、收款总额、挂帐金额、已消费金额等进行排名查询；选择“项目销售明细表”则查询项目销售明细情况。

2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖项目销售排行表〗进入界面。

按照类型进行

统计

选择排名方式

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各栏目意义：

1）参考成本：是该项目的参考的成本价。 2）参考利润：是项目销售价与成本价价的差价，。

3、报表说明：  产品销售排行表

按某一个时间段内的销售情况和排行情况，并以收款总额、销售数量等条件进行排名。  产品销售明细表

按某一个时间段内查询项目销售明细情况。

14.22 科室领料统计表

1、功能简介

如果科室日常在库房进行了领料出库，则该表可以直接反映出科室领料的汇总情况。包括六个子报表：科室领料统计表、科室领料情况明细表、手术耗材统计表、手术耗材明情况细表、耗材产品统计表、项目耗材统计表。

2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖科室领料统计表〗进入界面。

分页显示 按科室、仓库、类别等条件进行查询

3、报表说明：

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 科室领料统计表

按某一个时间段内的按照领料科室、产品类型等情况进行统计。  科室领料情况明细表

按某一个时间段内的按照领料科室、产品类型等情况进行领料明细统计。  手术耗材统计表

按某一个时间段内的按照耗材科室情况进行统计。  手术耗材明情况细表

按某一个时间段内的按照耗材科室、产品类型等情况进行消耗明细统计。  耗材产品统计表

按某一个时间段内的按照产品耗材类别室情况进行统计。  项目耗材统计表

按某一个时间段内的按照产品对应的项目情况进行统计。

14.23 科室申购统计表

1、功能简介

如果科室日常对仓库进行了提出了产品申购的申请，则该表可以直接反映出科室申购的汇总情况。包括三个子报表：申购产品统计表、科室申购统计表、科室申购情况明细表。

2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖科室申购统计表〗进入界面。

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3、报表说明：  申购产品统计表

按某一个时间段内的按照申购的产品类型等情况进行统计。  科室申购统计表

按某一个时间段内的按照申购科室、产品类型等情况进行统计。  科室剩情况明细表表

按某一个时间段内的按照申购科室、产品类型等情况的明细统计。

14.24 职员工作明细表

1、功能介绍

查询职员的工作记录情况。职员的工作记录在收费结账、手术室划扣完成后，自动进行工作记录的累计和汇总，为职员的具体业绩情况的反应提供数据来源。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖职员工作明细表〗进入界面。 2）操作提示：选择查询时间段等条件→查询

选择报表显示格式 按每个职员的工作情况进行排列显示 按每个职员的工作情况汇总

各栏目意义： 1）服务总额

为当次产品销售或项目服务的发生额。

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2）计提金额：

为当次的服务额中可用于提成的金额，一般是由于需要扣减成本或多个职员同时服务 一个项目或同时推销一个产品需要按比例分配提成额的时候，该职员能分配到的用于计提的服务额。

3）工作类型：

为当前工作记录所对应的计提成分类，一般分成：产品药品销售、项目划扣、项目付款、推销会卡几大类，职员的提成记录需要先按这几个工种进行分类。 4）可计提收款总额：（可计提现金总额）

为员工（主要为现场咨询师）产品销售或项目销售的用于提成的金额的汇总。如果预收定金算提成，则看可计提收款总额；如果预收定金不算提成，则看可计提现金总额； 5）计提服务总额：

为员工（主要为现场咨询师科室划扣）产品销售或项目销售或者项目服务的用于提成的金额包含消费券等的汇总。统计时要注意、这个金额包含了消费券、如果要除掉消费券、则用这个金额减去消费券总额。

小提示：

（1）该报表分两种格式显示，一种是按职员分别进行排列显示，另一种是按日期进行

排列。职员工作明细表用于查询职员的工作记录。

（2）现场咨询师提成说明：

情况一：预收定金算提成，则看可计提收款总额，则可计提收款总额会算定金的收取； 计提服务总额会算定金的收取和定金的使用，和消费券使用，所以两者相差会相差定金和消 费券。；

如果预收定金不算提成，则看可计提现金总额；结果可计提现金总额和计提服务总额这个两个地方只相差消费券

14.25 职员工作汇总表

1、功能介绍

对职员的工作业绩进行分类汇总统计，可以用于评估医生、咨询人员的业绩分析与

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考核。包括五个子报表：职员业绩按项目统计表、职员业绩按类型统计表、职员业绩汇总表、过往职员业绩按项目统计、过往职员业绩按类型统计表。

2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖职员工作汇总表〗进入界面。

可以按照：业绩项目和类型进行条件查询，并可生成业绩汇总表。

各栏目意义： 1）服务发生总额

为当次产品销售或项目服务的发生额。 2）可计提收款总额：（可计提现金总额）

为员工（主要为现场咨询师）产品销售或项目销售的用于提成的金额的汇总。如果预收定金算提成，则看可计提收款总额；如果预收定金不算提成，则看可计提现金总额； 3）计提服务总额：

为员工（主要为现场咨询师科室划扣）产品销售或项目销售或者项目服务的用于提成的金额包含消费券等的汇总。统计时要注意、这个金额包含了消费券、如果要除掉消费券、则用这个金额减去消费券总额。

3、报表说明：

 职员业绩按项目统计表

按某一个时间段内的员工业绩按照项目情况进行统计。  职员业绩按类型统计表

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按产品项目的所属分类进行职员业绩的查询和统计。  职员业绩汇总表

按照产品项目的大分类方式进行汇总统计，并将各项比例情况反映在每个需要统计的职员分类业绩项中。

 过往职员业绩按项目统计表

按照项目对已经发放工资的员工进行统计。  过往职员业绩按类型统计表

按照产品类型对已经发放工资的员工进行统计。

14.26 职员业绩排行榜

1、功能介绍

查询统计当天或某一时间段职员的工作情况及相应的销售情况和工作提成，并按以销售金额的业绩进行排名，用于分析职员的能力，以针对性做人力资源的安排。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖职员业绩排行榜〗进入界面。

查询定义栏 业绩排行内容

小提示：该表可按多种形式进行排序，分别是：服务总额、可计提额、服务次数、提成总额、

护理总额、推销项目、推销产品、推销会卡等

3、栏目定义

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1）排名：职员业绩排行的次序。 2）职员：职员的编号和姓名。 3）职位：职员所属的职位。

4）服务次数：职员从事服务的总次数。

5）服务发生总额：职员从事手术或美容治疗的总金额。 6）计提服务额总额：职员从事手术的直接提成的服务金额汇总。

7）项目护理服务总额：职员从事项目护理服务的服务总额，包括：手术项目划扣额。 8）推销项目销售总额：职员从事项目销售的销售总额。 9）推销产品销售总额：职员从事产品、药品销售的销售总额。 10）推销会卡销售总额：职员从事会卡销售的销售总额。 11）存款推介总额：职员从事存款推介的服务总额。 12）客户存款消费金额：客户使用存款消费的总额。 13）客户现金消费金额：客户使用现金和信用卡收款的总额。 14）现有金额提成：给职员单独提成的现金总额。

14.27 日结明细情况表

1、功能介绍

将每天的日结情况反映出来，报表的最后一行为合计汇总。院内日结统计表与〖前台收银管理〗中的日结表的数据是一样的，只是本报表因为纸张类型反映的格式不一样，院内日结明细表日结表的数据是一样的，反映的格式也一样。包括两个子报表：院内日结统计表、院内日结明细表 2、操作路径

1）单击菜单〖系统报表管理〗->〖日结明细情况表〗进入界面。

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按天进行营业日结情况的排列

3、报表说明：  日结统计表

将每天的日结情况反映出来，报表的最后一行为合计汇总  日结明细表

将每天的日结明细表反映出来、各种收款类型。

各种收款业务明细

各种收款类型明细

当天收款汇总 结余数为项目余款

报表栏目说明

4） 当天现金小计：

公司盈余主要为欠款单据清讫后产生的

为当天实际现金收入（含日常收支帐），当天实际现金 = [收入现金]-[客户退款]-[预存款]-[其他支出]-[其他收入现金总额]；当日银行卡总额=[银行卡总额]+[日常收入银行卡

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总额]

5） 当天收款：

当天的实际收款银行卡和现金汇总、包含日常收支出、定金收取等费用。

6） 现金收款：

当天的实际收款现金汇总、包含日常收支出、定金收取等费用。 4）银行卡收款：

当天的实际收款银行卡汇总、包含日常收支出、定金收取等费用。 5）上日结余：

从开始营业到昨天为止的项目余款（客人交了费用。没有做完的项目）的费用。 6）当日结余：

从开始营业到今天为止的项目余款（客人交了费用。没有做完的项目）的费用。 7）公司盈余：

公司盈余主要为欠款单据清讫后产生的 8）划存款：

为当天消费扣取客人的定金产生的金额。

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第十五章 系统账务管理

功能描述：系统的一些辅助账务可以在本章节中进行管理和登记。

15.1 帐务科目类型

1、功能简介

设置医院内的帐务科目类型。帐务科目是医院内部作帐的分类，如果属于内部帐的一般不与营业帐挂钩，如：工资科目、水电支出科目等；有些科目是与营业帐相挂钩的，如：应收帐、定金帐等。整形医院需要根据实际开设的科目用途确定是否与营业额挂钩，是否与前台营业现金挂钩。

2、 操作路径

1）单击菜单〖系统账务管理〗->〖账务科目管理〗进入界面。

2）操作提示：【增加】->输入科目资料->设置收支类型->设置其他相关科目参数->保存

设定收支帐的科目类型和科目名称，如果使用标志为“SYS”则系统缺省的科目，不能删除，如果为“使用”，则用户可以自己删除或增加。

4、账务栏目部分说明

1. 编号：是帐务科目的代号，是自动产生的三位编码。 2. 科目名称：帐务科目的名称。

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3. 收支类型：科目所属类型，有四种：收入、借出、支出、还款。

4. 计入当日营收：选“√”则该科目的款项金额计入到当日的营业额中，该科目的情况会汇总到〖日营收统计查询表〗的“日常收支”栏中。如果科目为“收入”类的则营业额相应增加该科目的收入；如果为“支出”类则营业额扣减相应的收入。

5. 计入当日现金：选“√”则该科目的款项金额计入到当日的营业现金中，该科目的情况会汇总到〖日营收统计查询表〗的“现金小计”栏中。如果科目为“收入”类的则营业现金相应增加该科目的金额；如果为“支出”类则营业现金扣减相应的科目金额。 6. 计入当日消费：

7. 前台权限：是否授权前台操作人员可以操作该科目。如果选“√”则前台可以操作和查阅该科目明细，不选则前台不能进行该科目的查阅。

8. 使用标志：科目的使用状态，有三种：SYS、使用、停用；为“SYS”则系统缺省的科目，不能删除。

小提示：日常财务科目属于辅助帐，可以作为系统营业帐的补充，如订金收入、订金支出

等。

15.2 日常应收帐管理

1、功能简介

在客户进行产品购买、手术项目消费时，在消费完成后，由于某些特殊原因，客户未带够现金进行当次消费的支付，则客户的欠款应纳入当天的应收帐管理，以便于登记客户未付款的情况。

 应收帐可以是系统自动生成：在客户购买产品或手术项目后，先按实际收到的金额打

单，如果收款金额不足以支付当次的应收费用，则系统会自动将不足部分列入应收账单（欠款单）中。客户还款时，先找到对应的应收账单，然后根据该帐单进行还款。  也可以手工登记：直接在应收帐管理中新增欠款单。 2、 操作路径

1）单击菜单〖系统账务管理〗->〖应收帐管理〗进入界面。

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针对应收帐的操作功能按钮 应收帐单列表 针对相应应收帐单的还款单操作按钮 客户对应应收帐单的还款列表

3、操作功能

（一）【增加】【编辑】按钮： 新增、编辑客户的应收未付账单资料，即欠款单

资料。增加账单时根据客户消费的小票号进行增加，即输入销售发票号和欠款金额即可，系统自动增加客户产品销售资料。

选择需要登记为欠款的销售单号

输入客户的具体欠款额

（二）【删除】按钮： 删除当前应收帐单。

（三）【审核】按钮： 应收帐单会影响当日的现金和营收额，所以需要部门主管以

上的级别对客户的应收未付账单进行审核确认，只有审核的应收帐单才能进行还款操作。

（四）【还款】按钮： 对客户的应收未付账单进行还款，打印还款单确认；同一张

应收帐单，客户可以进行多次还款。

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（五）【作废】按钮：对当前行的还款单进行作废删除处理。 （六）【清讫】按钮：对当前行的欠款单进行手工免单处理。 （七）【重印】按钮：重新打印当前行的应收未付账单。

（八）【高级】按钮：即“高级查询”可按应收未付账表中字段名任意组合查询客户欠款资料。

1. 查询条件定义

可以按营业日期、客户卡号、客户姓名、账单状态（新单、审核、作废）等进行单独查询或组合查询。查询时可以使用模糊查询，如在客户卡号中输入“001”，则可以将客户卡号含有姓“001”的客户账单记录都查询出来。  【清除】按钮清除查询条件。  【查询】按钮按输入的条件查询数据。

（九）【保存】按钮：对当前窗口修改的数据进行存盘。

（十）【导出】按钮：将当前窗口的应收未付账单资料导出Excel文件，便于用户自由编辑。

（十一）【打印】按钮：对当前窗口的应收未付账单资料表进行打印。 （十二）【帮助】按钮：显示快捷帮助。 （十三）【退出】按钮：退出应收未付帐功能。

15.3 日常收支帐管理

1、功能简介

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登记和管理店内日常收支账，包括：订金收入、订金支出、进货成本、日常支出等账单，并统计账单的收支情况，便于财务进行统计结算。用于对日常营业帐不能处理的一些帐务情况的管理。日常收支帐的科目在〖帐务科目管理〗中进行设定，如果科目参数与营收、前台现金、利润分析挂钩，则相应的统计分析表中会反映出该日常科目帐的信息。 2、操作路径

1）单击菜单〖营业管理〗->〖收支帐管理〗进入界面。

2）操作提示：增加→登记日常收支账单的基本资料→选择科目→金额→其他信息→保存

3、功能面板按钮定义：

（一）【增加】【编辑】按钮：新增、编辑店内日常收支账单，如：订金支出、订金

收入、进货成本、日常支出等科目账单。要注意的是，应收未付账和应收还款单不能在此增加。

选择要登记

的科目，科目来自于〖帐务科目〗中的设定

（二）【审核】按钮：有些科目帐单会影响当日的现金和营收额，所以需要部门主管以上的

级别进行审核确认。

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15.4 日常收支帐汇总

1、功能简介

统计查询店内日常收支账的收支情况，使管理人员一目了然地知道店内的其他收支情况，也方便于财务结算；系统默认是查询已审核的账单。该表分为三个子报表：日常收支汇总、收支账务明细表、客户预收定金统计表 2、操作路径

1）单击菜单〖系统账务管理〗->〖日常收支汇总〗进入界面。

3、报表说明：

(1)日常收支汇总：按照日期、用于统计日常收支汇总。 (2)收支账务明细表：按照日期、用于统计日常收支明细。

(3)客户预收定金统计表： 统计日常收支帐中登记定金收入，定金支出的汇总。

4、查询条件定义

可以按营业日期、账单状态（全部、借出、收入、还款、支出）等进行单独查询或组合查询；选择“日常收支明细帐统计”则分别查询统计日常收支具体明细情况。

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第十六章 系统设置管理

功能描述：对系统进行维护的管理功能。

16.1 导航栏设置

1、 功能简介

导航栏设置常用来管理操作界面、方便资料查询与管理。 2、 操作路径

单击菜单〖系统设置管理〗->〖导航栏设置〗进入操作。

16.2 操作员管理

1、功能简介

操作员管理是保证系统安全的一个工具，设置登录系统操作员和相应的初始密码及操作级别，不同级别可对应不同初始权限；每个操作员根据自己的用户名和密码登录系统，从而保证系统的安全性和企业的商业秘密不泄露。系统的操作级别分为：‘超级用户’、‘系统管理员’、‘部门主管’、‘人事主管’、‘操作员’，一般操作级别为‘超级用户’、‘系统管理员’、‘人事主管’可以对职员的人事资料进行修改和删除，而操作级别为‘超级用户’、‘系统管理员’、‘部门主管’可以对客户的资料进行修改和删除，其余的用户只能增加或查询；其中操作员为‘ZSB’和‘ZSBM’是系统默认的用户，属不能删除类型；此模块通常只有超级用户为‘ZSB’才能配置操作员和下放权限。

2、操作路径

(1) 单击菜单〖系统设置管理〗->〖操作员管理〗进入界面。

(2) 操作提示：点击增加按钮→选择操作员工号→设置相应的密码→设置相应的级别→保

存。

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注意每个用户的相关权限和级别

3、栏目定义

(1) 允许打印导出：设置该用户是否有权在进行前台结帐的操作过程中能打印消费小票，

或者导出资料。

(2) 允许登录发票系统：是否允许登录到发票系统。

(3) 允许操作短信平台：是否有权限在系统中进行短信功能的发送。

(4) 操作划扣科室：设置该操作员能操作的流程，“全部”则该操作员可以进行全流程的

操作，设定相应科室的，则该操作员只能操作该科室所涉及的业务内容。 4、操作功能

（一）【增加】按钮： 增加一个新的操作员，操作员工号来自于职员资料中的职员卡

号，并赋予初始登录密码和操作员所属级别，操作员级别有‘超级用户’、‘系统管理员’、‘部门主管’、‘人事主管’、‘操作员’，其中‘超级用户’、‘系统管理员’已经默认配置，一般一个系统只配置一个‘超级用户’和‘系统管理员’。在系统中‘操作员’的级别最低，其次‘部门主管’和‘人事主管’，最高级权限的是‘超级用户’和‘系统管理员’。

16.3 权限设置管理

1、 功能简介

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针对每个操作用户，对菜单进行权限分配，使每个操作员在其操作范围内能各负其责，同时又可保证各操作员间互不影响。该功能通常只有超级用户才有权进行分配。在进行权限设置前先要设置操作员列表（在上一节〖操作员管理〗中进行管理），只有确定了操作员和级别，才能根据不同级别的操作员进行权限分配。

2、操作路径

(1) 单击菜单〖系统设置管理〗->〖权限设置管理〗进入界面。

(2) 操作提示：选择操作员→点击【授权】进行权限分配→对需要开放权限的菜单进行打

“√”→保存。（新员工登记、要选点击【删除】、再点击【授权】、再勾选相应权限）

选择要进行

分配的操作员

对需要开放权限的菜单进行打“√”

点击【授权】进行权限分配

3、操作功能

将上面设定的权限复制给选择的操作员或组

（一）【授权】按钮： 选择操作员，进行权限分配，系统缺省将该级别的缺省权限赋予给

该操作员，然后根据实际需要对开放权限的菜单选择分配权限。

（二）【保存】按钮：对已经修改的操作员权限进行存盘，下一次登录系统即可生效。 （三）权限复制：将当前已经设置好的操作员权限复制到其他的操作员或整个级别组。通过

权限复制功能可以方便的授权给一些相同级别的用户，避免逐个逐个的设置。 小提示：

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新员工开账号流程：先在【科室资料管理】核对是否有改员工的部门、接着到【职

员职务管理】设定职务、接着在【职员资料管理】登记员工资料、接着到【操作员管理】设定登记和密码、接着到【菜单权限管理】设定相应的权限（设定需权限为：超

级用户）。

16.4 系统参数设置

1、功能简介

系统参数设置用于规定系统运行的各种要求。比较重要的设置有：公司名称、会计期间设置、小票抬头设置、本机是否可用于前台设置、消费金额尾数折让规定、小票是否需要打印等。

2、操作路径

单击菜单〖系统设置管理〗->〖系统参数设置〗进入界面。

帐套信息

设置

会计期间设置

小票打印设置

各台计算机在院内的功能设置。如该计算机用于收银，则设为前台。如果有多个前台，则需要设置一个主日结前台，主日结前台必须是最后日结的收银点。

是否要进行打印设置

点击【参数设置】进入如下图

系统参数类型设定：

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3、参数栏目定义： （一）帐套数据设置

(1) 公司全称、简称：设置美容公司的全称和简称。

(2) 发票起始序号：小票的起始编号。发票起始序号一般新开帐套的缺省发票号码为“1”，

发票起始序号设置，主要用于保证现有发票号码使用的连续性。如无特殊必要建议使用缺省设置。

(3) 客户进行消费时需要密码认证：选“√”则在结帐的时候，需要客户输入确认密码。

一般这个选项需要配上密码小键盘来使用，建议使用带声音提示的密码小键盘。 (4) 会卡升级时是否允许将客户项目未完成部分补折：如果设置为允许，则客户在会卡升

级时，会将客户现有未完成项目的部分按升级的会员折扣进行折扣换算，补折后多余的金额系统将会自动转为存款，客户可以将以前的项目纳入享受优惠的范围。例如：有一客户张三购买了一张激光项目卡4000元，分四次进行护理，已经付清所有金额，现在她已经完成二次，还剩余二次，即她已经用去2000元，还剩2000元，此时她想升级成为会员，享受更多的优惠，购买了会员卡享受8折，如果允许会卡升级补折的话，她将可以将剩下2000元的项目按会员8折进行打折，打折后只需要1600元，还多余400元，多余的400元系统将会自动转入存款并打单确认，此时她的存款将会增加400元。

(5) 门诊处方是否不经药房划价直接流转收费处：选“√”则表示医生开的处方不用经过

药房审核划价直接流转到收费处，反则要经过药房审核划价。

(6) 住院押金是否必须流转到收费处进行划扣：选“√”则表示住院部开的住院费 流转到

收费处进行划价，反则直接由住院部划价。

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（二）会计期间设置

(1) 会计期间设置：设定会计核算统计的起止时间，一般设定为1 – 31，以整个自然月

的方式做为会计核算的时间范围。比较特殊一点的也可以以上一个月的25日和当月的26日作为会计期间，设定为25 – 26 即可。系统可以自动调整自然月份的具体日期，如闰月28天，小月30天。

（三）系统小票设置

(1) 小票抬头：打印小票的抬头名称，一般设置为整形医院的名称。 (2) 欢迎词、联系热线：设置整形医院的欢迎词和联系方式。

(3) 收款退屏时间：收款的完成后显示的收款界面保留显示的时间，一般设为5秒到10

秒。

(4) 系统小票格式设置：系统提供了四种类型的小票格式，通常建议使用第三种格式“紧

凑多项显示小票”格式，可以在一张纸上打印多项消费信息。 (5) 小票说明：小票的备注

(6) 处方打印是否打印明细：对处方的打印是否打印明细

(7) 进行业务消费时进行小票打印：选“√”则进行结帐的时候，系统会打印一份小票出

来，否则不进行小票打印。

(8) 打印客户消费票据是否打印流水号：打印收款小票是否打印流水号。 (9) 客户收款是否自编发票号码：开发票是否自己定义编号。

（四）其他管理设置

(1) 本机店内编号：每台计算机在医院内都需要进行设置一个唯一的识别编号（该编号在

注册运行的时候选择），这样可以区分开不同的工作点。 (2) 找赎上限：允许找赎的最大金额。目前的人民币值最大为100元。

(3) 日结提示时间：如果当前计算机是用于前台收银的，则在进行《前台营业管理》操作

的时候，当前时间已经超过所设置的时间，系统会提示是否需要对本机进行日结操作。 (4) 产品折后金额精确值：产品项目在销售打折后，如果有尾数，则采取的折让方式。可

以设定为“四舍五入到元”，也可以设置为“直舍到元”。通常设置为“四舍五入到

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元”。

(5) 允许最大续费次数：用于设定允许客户最多分几次进行会员费、手术项目疗程费的交

付。一般为设为 3 次。

(6) 前台销售项目最低需授权折扣：允许咨询人员在项目或产品销售过程中，可以自由定

取的销售折扣底线，低于该授权折扣的，需要主管级别以上的职员进行确认。 (7) 前台日结统计总消费额的机号：设定每天各个收银点的总收入额的机号。该设定一般

用于有多个收银点的医院，每天由某一个收银点进行当天最后的总收银日结。值得注意的是，设置了总日结的机号，必须是最后才进行日结的收银点，以便于统计医院内一天的所有收入情况。

(8) 本机可用于收银业务：设置为“√”，则在本机号可以进行收银业务的操作。一般需

要进行收银业务的收银点，每天都必须在《前台营业管理》中进行日结操作。如果不进行该项设置，则在设定了相关权限的基础上，本机只能进行收银业务的查询，而不能用于收银操作。

（五）系统参数类型设定

1）开发渠道设置：设置与管理渠道类型 2）受理工具设置：设置与管理受理工具类型 3）受理类型设定：设置与管理受理类型类型 4）回访类型设定：设置与管理回访类型 5）客户状态设置：设置与管理客户状态 6）预约类型设置：设置与管理预约类型

16.5 操作日志

1、功能简介

系统会自动记录每个登录系统的操作员所做的重要操作的记录。方便查询操作过的步骤，可以用于分析操作过程是否有问题。 2、操作路径

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(1) 点击菜单〖系统设置管理〗→〖操作日志管理〗进入界面。 (2) 操作提示：点击操作日志，输入操作员卡号 点击【查询】

日志记录列表 操作员登录时间查询

 

操作员：输入操作员卡号用来查询。

操作日志：写入所做的操作，用来查询。系统支持模糊查询，可以只输入要查询内

容的一部分就可以查出相关的信息，如：输入客户姓名“黄小燕”，就可以查询所有操作过关于“黄小燕”的步骤记录。

 

登录日期：写入时间筛选条件。

：写入时间条件，用于删除操作该时间之前的操作记录

信息。该步骤需要“超级用户”的级别权限才能进行操作。



记录：显示总共的操作日志记录数目。

3、操作功能

 【清除】按钮清除查询条件  【查询】按钮按照指定的条件查询

16.6 屏幕保护设置

1、功能简介

设置屏幕保护功能启动的时间。当操作员在设定的时间内没有对系统进行任何操作，系统将自动启动屏幕保护功能，以防止其他人员的随意操作。

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2、操作路径

(1) 单击菜单〖系统设置管理〗→〖屏幕保护设置〗进入界面。 (2) 操作提示：设定时间→ 点击【确定】

16.7 启动屏幕保护

1、功能简介

当操作员在设定的时间内没有对系统进行任何操作，系统将自动启动显示出该屏幕保护、或者手动启动，以防止其他人员的随意操作。 2、操作路径

(3) 单击菜单〖系统设置管理〗→〖启动屏幕保护〗进入界面、输入操作员登录密码、点

击【确定】即可解除。

18.8 通用计算器

调用操作系统的计算器，使用方式与普通计算器一样。

18.9 系统密码更改

1、功能简介

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对当前的操作员的系统登录密码进行更改。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统设置管理〗→〖系统密码更改〗进入界面。

2）操作提示：输入操作员原来口令→输入新口令→输入确认口令→【确定】  操作员口令：该操作员的原密码。  主管口令：主管密码。  新口令：输入新的密码。  确认口令：再次输入新密码。  主管密码：勾选的话直接输入新密码。

16.10 邮件管理 1、功能简介

对制定的邮箱进行发送邮件、跟普通邮件一样管理。 2、操作路径

1）单击菜单〖系统设置管理〗→〖邮件管理〗进入界面。

2）操作提示：该功能需预先在电脑配置好outlook才可正常发送邮件

16.11 记事本

1、功能简介

这是一个很方便的功能，用来登记将要做的事情，以便系统及时提醒。可以用于工作记录的安排，日常事项的提醒等方面。 2、操作路径

(1) 单击菜单〖系统设置管理〗→〖记事本〗进入界面。

(2) 操作提示：点击【增加】→写入记事事项→输入执行日期→【保存】

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记事记录显示 功能按钮及查询条件 编辑记事信息 设定了操作时间，到了相应的时间，系统会自动将该记事记录显示在《系统提醒》功能中

➢ 功能按钮及查询条件

 编号：通过记事本资料编号查询记事本资料。

 标题：通过记事本资料标题查询记事本资料，支持模糊查询。  记录时间：通过记事本资料的记录时间查询记事本资料。  状态：通过状态筛选记事本资料。 ➢ 编辑记事本资料

 级别：选择记事内容的级别，“公有”是所有人都能看到的记事内容；“私有”

是只有编写记事内容的操作员才能看到的记录。

 标题：写入记事本资料的标题。  说明：对本记事内容进行说明。

 执行日期：该记事内容的执行时间，同时系统也会根据该时间自动弹出提醒信息。

 记事本：写入记事内容。

3、操作功能

   

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【增加】增加记事本资料。 【编辑】编辑记事本资料。 【删除】删除选中的记事本资料。 【保存】保存增加的记事本资料。

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第十七章 客户管理

功能描述：医院成立专门的客服中心，对客人的档案进行管理以及对客人后期跟进、维护、开发。该模块主要分为：客户资料维护、客户档案维护、客户回访、活动调查、满意度调查、投诉以及处理等功能的登记与统计等操作。

17.1 客户资料维护

1、 功能简介

按照所属顾问的方式将该顾问的顾客资料列出来，由顾问查询和分析。顾问可以对客户的后续跟进情况做统一的调整和维护。该报表主要分为客户资料、客户消费、病历摘要、咨询情况、促销调查、活动调查、回访情况、满意度调查、预约情况、投诉及处理、短信页面。 2、 操作路径

单击菜单【客户管理】->【客户资料维护】进入界面。

3、报表说明： （1）客户资料

用于查看客户的基本资料、可以根据功能栏的刷选条件进行选择客户查看相关的资料。 （2）客户消费

用于查看客户的消费历史、可以根据功能栏的刷选条件进行选择客户查看相关的消费历史。 （3）病历摘要

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用于查看客户的病历、可以根据功能栏的刷选条件进行选择查看相关的客户病历。（本处仅能查看、不能写病历、写病历需到【后台信息管理】 【客户病历管理】） （4）咨询情况

用于查看客户的咨询情况、可以根据功能栏的刷选条件进行选择客户查看相关的咨询情况。 （5）促销调查

用于登记医院对客户促销调查的内容、相关的活动主题登记（促销主题设置到菜单栏的【设置】按钮设定）。 （6）活动调查

用于登记医院对客户活动调查的内容、相关的活动主题登记（活动主题设置到菜单栏的【设置】按钮设定）。 （7）回访情况

可以通过“回访情况”的页面查询到客户以往的回访情况，方便咨询顾问对客户的情况进行了解。也可以对客人指定一个新的回访计划。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【回访情况】会提醒我们对客人进行回访。到了相应时间提醒回访、双击【系统提醒管理】的【回访情况】的客户列表、即可看到客户的联系方式、回访后、把回访结果写到下面【回访情况】列表对应的时间后面的输入栏）

回访计划、时间的设

（8）满意度调查

用于登记对成交客户进行满意度调查，分为满意与不满意、以及不满意的原因。

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满意度岗

【增加】：增加一条对可以满意度调查的记录； 【删除】：增加一条对可以满意度调查的记录；

【设置】管理或者自定义不满意的原因（系统缺省最多可以设置8条原因）。

（9）预约情况

可以通过“预约登记”的页面可以登记活动预约或者其他类型的预约时间。（制定之后，到了相应的时间【系统提醒管理】的【手术预约提醒】会提醒我们对客人进行查询。） （10）投诉及处理

用于登记客户对医院内各个岗位的投诉，包括投诉部门、医生、类型、受理情况等。

位调查

投诉部门以及类型

（11）短信

用于活动或者其他通知，给予客人发送短信（该功能需通知宏脉公司开通才可以用）。

17.2 客户档案维护

1、 功能简介

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用于查询客户的所有档案资料。包括客户的生日、咨询项目情况、消费总额、回访情况等情况。该报表包含三个子报表：按客户资料查询、按咨询资料查询、按消费资料查询。 2、操作路径

1）单击菜单〖客户管理〗->〖客户档案维护〗进入界面。

客户资料查询条件，可以选择相应报表进行分类查询 客户资料记录行，可以查询生日、消费总额、欠款等资料 当前客户的所有资料分页 可以打印当前客户的项目列表

 现有项目分页：记录当前客户现有的手术或美容项目列表资料。包括项目的付款情

况、完成情况等。

 历史咨询分页：记录客人过往与现场咨询师的咨询情况，包括成交与未成交的项目

情况。也可以在这个分页进行成交状态的修改。点击【修改咨询资料】 按钮，出现下面的界面：

修改相应的成交状态 删除当前的咨询记录单。只能删除非成交的咨询单  电话网络咨询分页：记录客户与网电咨询部门的咨询情况。。

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 日结消费分页：记录客户的历史消费情况。 可以按日期、项目等不同的条件进

行排序。

 历史付款分页：记录客户的历史付款的明细资料。也可以按日期、项目等不同的条

件进行排序。

  

回访情况分页：记录客户之前的回访情况。 应收帐务分页：记录客户的实际欠款与还款情况。 日常帐务分页：记录客户的订金等其他付款情况。

 项目更换、删除分页：记录客户已经订购的项目的退换或者删除的情况。 

促销调查：记录客户的促销调查的登记情况（该功能在【客户管理】的【客户资

料维护】登记。



活动调查：记录客户的活动调查的登记情况（该功能在【客户管理】的【客户资

料维护】登记。

 投诉以及处理：记录客户的投诉的登记情况（该功能在【客户管理】的【客户资料

维护】登记。

3、报表说明：

1）按客户资料查询：按客户资料情况进行查询 2）按咨询资料查询：按客户咨询资料进行查询。 3）按消费资料查询：按客户消费历史资料进行查询。

17.3 客户初始化档案

功能简介：

医院在上信息化管理系统之前，会有很多手工填写的客户档案记录，将原有的 手工档案记录录入到电脑中，使原有的客户信息纳入到信息化管理的过程中来。

一、客户资料建档 1、功能简介

将手工客户档案录入到电脑系统中，客户资料包括：客户基本资料、消费资料、存款资

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料、欠费资料，以及客户已购买的但未完成的手术项目、生活美容项目。分页“初始客户资料输入”用于增加客户基本资料；分页“初始会员资料输入”用于增加会员资料，在新增会员时，如果还未增加该会员的客户资料时，系统将会自动增加相应的客户档案资料。

2、操作路径

1）单击菜单〖客户管理〗->〖客户初始化档案〗进入界面。

2）操作提示：选择分页->【增加】->输入客户/会员基本资料->添加项目档案->添加其他资料->保存 客户过往消费列表 功能菜单栏目 资料分页栏

客户已缴费但为完成手术的项目列表

客户基本资料

客户过往消费列表

客户与会员的区别在于，正式客户不一定属于会员，而会员则一定是正式客户；会员资料除了包括正式客户中的资料外，还包括会员类型、会费交付、会员期限等资料，所以系统将两种档案分开管理。

注意：该模块的修改权限比较大，一般在系统开始起用后，初始化数据库时由系统管理员进行增加和修改客户资料，正式使用后一般不再修改，以免破坏数据的一致性和正确性，初始化录入以后应谨慎使用！

3、 操作功能

（一）【增加】按钮： 如果客户是会员身份，则应先在分页“初始会员资料输入”中进行

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会员资料的增加，完成后系统会自动生成该客户的身份资料，然后在“初始客户资料输入”页中进行客户的其他资料的输入；如客户不是会员则只需要在“初始客户资料输入”页中增加客户编辑资料。

（1）分页“初始会员资料输入”时，增加会员资料如下图：

客户会员类型录入

客户会员费用录入

如果客户属于某种类型会员的时候才需要对其会员资料进行录入，录入时需要留意会员类型、已付会费的输入是否正确；会员类型会影响客户的产品折扣，已付会费则影响客户的会员欠会费金额。注意：输入了会员档案后，会自动生成客户基本档案资料。

 会员资料栏目部分说明

1) 会员卡号：是会员的编号，一般由分院编号（3位）+会员卡类型编号（1位）+ 客卡编

号（3-8位）组成，通常与客户卡号一致；编码时应避免使用“>”、“$”这两个字符。

2) 会员姓名：会员的姓名。 3) 身份密码：会员设定的消费密码。

4) 会员类型：表示会员所属的类型，是会员进行业务消费时享受会员折扣的标志，具体按

照《产品折扣管理》中对应的会卡折扣进行打折优惠。

5) 生日：登记客户的生日日期，方便在客户生日推出一些优惠和问侯。

6) 短信服务：设定该会员需不需要接收短信服务，如果需要，在短信平台中可以检索客户

的手机资料。

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7) 入会费：会员入会需要交纳的费用。 8) 已付会费：会员已付的会员费。

9) 咨询人员：推介该会员入会的职员。在会员进行会费支付的时候可以生成推介职员的“推

销会卡”工种的工作记录，作为职员的工作提成依据。推介职员也可以输入多个人，其业绩有多人进行按比例分配。

（2）分页“初始客户资料输入”时，增加客户资料如下图：

客户的基本档案信息，尽量详细填写，一遍用于客户来源的分析 要确定清楚客户目前的定金总额

小提示：输入时注意“现有定金总额”、“最近光临时间”的核对与输入。通常会员卡

与客户卡可以设定为同一张卡。

 客户资料栏目部分说明

1) 客户卡号：是客户的编号，设置方式与会员卡一样，一般由分院编号（3位）+客卡编

号（3-9位）组成；编码时应避免使用“>”、“$”这两个字符。也可以是系统自动生成的卡号。

2) 客户姓名：客户的姓名。 3) 职业：选择客户从事的职业。

4) 生日：登记客户的生日日期，格式为mm月dd日。注意要输入2位月2位日。 5) 短信服务：设定该客户需不需要接收短信服务，如果需要，在短信平台中可以检索客户

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的手机资料。

6) 累计付款总额：记录客户在医院内付款消费总额。

7) 现有定金金额：记录客户现有的存款金额，输入该项时要注意核对原始的档案资料，以

便保持一致。

8) 累计项目消费：累计客户在院内总的项目划扣金额。该项也可以留空，由系统启用后进

行新的累计。

9) 累计产品消费：客户累计在院内总的产品消费金额。该项也可以留空，由系统启用后进

行新的累计。

10) 累计消费积分：客户当前在院内的总消费积分。注意与客户原始档案进行核对，以保持

一致。

11) 当前项目挂帐：客户所订购的手术项目的总未付金额。该项也可以由客户项目档案记录

中自动输入。

12) 当前营收欠款：客户当前项目费的欠款总额。 13) 最近光临时间：记录客户最后一次到店的时间。

 客户其他资料录入

【增加项目】主要用于手工补充客人消费历史

(1) 【增加项目】按钮：增加当前行客户已经订购，但还未做完手术的项目资料，包括：

购买的项目、购买日期、使用次数、价格、折扣、应付款、已付款和剩余手术次数等。 进行项目登记的时候要注意核对“使用次数”、“应付金额”、“已付金额”、“剩余次数”这几项是否准确。

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1) 客户已订购的项目：指客户档案中的护理项目。值得注意的是，在进行计算机管

理的时候，应对以往比较随意的打折和赠送的经营方式进行一定的规范，并尽量减少人为随意的调整优惠价格，以方便美容师每次服务额的核算。

2) 项目名称：选择客户已经购买的项目编码。输入方式可以直接输入拼音码，然后

进行项目选择。

3) 订购日期：客户订购手术项目产品的时间。

4) 使用次数：订购项目疗程的次数，通常用于非手术类的美容项目。在选择了项目

后自动根据项目资料进行显示；如果以往的次数与现有项目资料设定的次数不同，可以直接进行人为调整。

5) 项目价格：客户订购手术项目的价格，通常由项目资料中自动带出，但也可以因

应原始资料的情况，人为调整成以往的价格。 6) 应付金额：等于项目价格 X 会员折扣。

7) 已付金额：客户实际已经支付的金额，如果付款未完成，则会将未付完的款项显

示为“挂帐金额”。

8) 咨询人员：项目进行还款时，会自动生成该职员的“推销项目”的工作记录，做

为职员提成依据。

(2) 【删除项目X】按钮：对登记错的客户项目资料进行删除。

（二）【删除】按钮： 删除当前行的客户资料或会员资料，删除该客户资料后该客户

不能再继续消费，必须确定该客户资料已经没有存档意义的情况下，才能删除该客户的基本资料。

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（三）【刷新】按钮：重新对客户资料进行刷新，将未显示的客户或已经被网络中别的工作

站修改过的资料显示出来，该功能一般适合于网络版本或连锁店版本中的使用。 （四）【换卡】按钮：变更客户的卡号信息，或连锁店管理的情况下，客户调离分院的调整。

变更后，客户的所有资料都会自动跟随新的客户档案。

（五）【保存】按钮：当客户资料或客户项目资料被修改或删除过后，进行数据存盘。 （六）【押金】按钮：对客户的押金进行管理、修改或者增加。

（七）【合并】按钮：对客人有多份档案、进行合并管理、方便档案管理。 （八）【帮助】按钮：显示当前管理功能的快捷使用帮助。 （九）【退出】按钮：退出初始化帐套数据功能。

注意事项

工作内容：查询客户档案、整理客户资料、归档查询、手术照片处理、输入到系统中 (1) 注意资料的完整性，尽量避免同一个客人有多个档案。

(2) 手术照片要经过处理后再输入到电脑系统中，处理过程以缩小照片文件尺寸作为目的，

一般使用photoshop图形处理软件进行处理后保存到系统中，以避免对系统的运行速度产生影响。

17.4 客户资料申告

功能描述：用于电话网络咨询或者其他部门有问题的客户要向上级申请合并或者其他处理情况的登记。

17.5 客户资料报表

功能描述：用于查询客户的基本资料、包括最近光临时间、定金情况、付款情况。

17.6 活动邀约统计

功能描述：用于统计医院对客户促销调查的内容、相关的活动主题登记的情况。

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17.7 满意度调查统计

功能描述：用于统计对成交客户进行满意度调查，分为满意与不满意、以及不满意的原因等情况

17.8 投诉处理统计

功能描述：用于统计客户对医院内各个岗位的投诉，包括投诉部门、医生、类型、受理情况等

17.9 媒体效果统计

1、功能描述：用于统计客户信息来源消费的情况，该报表主要分为三个子报表：信息来源统计表、客户消费信息明细表、电网来源咨询统计表。

2、操作路径

1）单击菜单〖客户管理〗->〖媒体效果统计〗进入界面。

3、报表说明：

（1）信息来源统计表：对客户信息来源进行统计。

（2）客户消费信息明细表：对客户消费记录按照信息来源进行统计。 （3）电网来源咨询统计表：对电话网络中咨询的客户按照信息来源进行统计。

第十八章 系统账套管理

功能简介：

医院在上信息化管理系统之前，会有很多手工填写的客户档案记录，将原有的 手工档案记录录入到电脑中，使原有的客户信息纳入到信息化管理的过程中来。

操作路径：单击菜单〖系统账套管理〗->〖客户初始化档案〗进入界面。可参照【客户管理】章节

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第十九章 其他功能说明

功能描述：一些常用的功能说明。

19.1 客户预约管理

1、功能描述：用于登记医生、咨询师对预约的客户进行登记。

2、操作路径：单击开始->〖分诊咨询管理〗->〖客户预约管理〗或者根据版本可点击桌面快捷方式【客户预约】进入界面、进行登记、登记完到了相应的时间登录系统的时候【系统提醒管理】的【手术预约提醒】会提醒我们。

19.2 医生排班管理

1、功能描述：用于医生排班。

2、操作路径：单击开始->〖分诊咨询管理〗->〖医生排班管理〗进入界面、进行登记

19.3 客户投诉受理

1、功能描述：用于客户投诉医院部门的登记、功能跟【客户管理】中的投诉类似。 2、操作路径：单击开始->〖分诊咨询管理〗->〖客户申诉管理〗进入界面、进行登记

19.4 手机短信服务

1、功能描述：系统上根据客户的需求、发送短信（该功能需要联系宏脉公司开通）。 2、操作路径：单击菜单栏下面的〖设置〗->〖手机短信〗进入界面。

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