客户经理工作日志

上项目 月目标 保险业 绩 趸/期 其中中 邮 中邮 趸/期 上月达成 本月目标 年 月目标设定表

第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 本月(目标/达成) (目标/达成) (目标/达成) (目标/达成) (目标/达成) 实际达成

客户姓名 客户类型 年 月重点跟进客户计划

工 作 安 排 电话约访 登门拜访 产品说明会 递交理财 规划书 其他 需要支持 的资源

客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心。

工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式

处打√并填写计划实施时间。

年 月客户经理每日业绩登记表

时间 第 一 周 第 二 周 第 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天 三 周 第 四 周 第 五 周 备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。 第一周个人工作总结 业绩达成： 本周实际完成 新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量（外拓客户情况）： 团队经理周工作点评 第二周个人工作总结签名： 年 月 日 存在不足： 本周实际完成 业绩达成：下周计划（目标设定）新保 ： 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量（外拓客户情况）： 团队经理周工作点评第三周个人工作总结签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 存在不足： 本周实际完成 业绩达成：下周计划（目标设定）新保 ： 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量（外拓客户情况）： 团队经理周工作点评第四周个人工作总结签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 存在不足： 本周实际完成 业绩达成：下周计划（目标设定）新保 ： 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量（外拓客户情况）： 存在不足： 下周计划（目标设定）： 团队经理周工作点评签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 第五周个人工作总结 业绩达成： 本周实际完成 新保 万，其中中邮 万；期交业绩 万。 客户量（外拓客户情况）： 存在不足： 下周计划（目标设定）： 团队经理周工作点评 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日