1、开发拓展，与高净值客户建立长期良好合作关系；
2、对高净值客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案；
3、向客户推介合规金融理财产品，不限定于国内市场，制定销售方案，完成销售目标；
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
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