地质尽职调查大纲

地质尽职调查大纲

调查方式主要为实地考察和人员访谈两种

实地考察：组织专业技术人员对矿山进行详细考察 人员访谈:

总工程师、地质技术部人员选矿工程技术人员，工艺研发人员、实验人员、安全生产部门、环保、安全、电力、供水机构

尽职调查的目的是反应目标企业全貌，揭示潜在风险，为给目标企业估值和设计交易结构提供基础资料。

1、对矿种的选择

1.1 尽量选择较为熟悉的矿种 1.2 国家大力支持开发矿种 1.3 国际稀缺矿种

2、对矿的认识的深浅就是对矿床成因的认识的深浅，矿床成因直接决定了矿床储量预测准确度、矿产开采难易度、选矿工艺及冶炼工艺，对矿床成因的认识准确度决定了矿产储量的可靠度，矿床成因认识程度直接决定了投资的风险大小

3、弄清目标矿权是探矿权还是采矿权，如果是采矿权，需进一步分清是拟建矿山、在建矿山、在生产矿山

一、地质尽职调查主要内容及要点说明

1、了解矿区交通、水、电、通讯等基础设施配备情况；

2、查看采场、选场、尾矿场厂房、设备建设安装情况、了解采选整套工艺流程；

3、根据前人对矿区所做地质报告，结合地质图、矿区结构图，并对整个矿山进行野外（地表和井下）进行详细调查，灵活应该专业知识进行对矿床有新的认识和看法，结合矿山提供资料和个人观点对矿床有新的认识；进而对矿山各项指标进行评估； 4、查看施工图、施工进度表、结合井上井下工作面测算施工工程进度；

5、估计矿区保守资源储量和远景资源储量，评判矿种类别、品位等关键指标； 6、查验环评、水土、地质灾害、储量备案、开发利用方案等矿区批复文件； 7、查看产量计划表，说明采场、选场实际日处理矿石能力和年实际生产能力； 8、查看生产管理情况（人员和工作安排）；

8、了解矿区销售渠道、销售市场；核查矿区坑口价，测算吨矿利润； 9、了解当地矿权吨矿价格（即在当地矿权交易的市场转让价格），评判矿山的市场转让 价值。

二、地质二次尽职调查清单

序号 资料名称 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 针对矿山开采的不同阶段提供不同地质勘查报告 立项或风险勘探阶段：普查报告 可行性研究阶段：详查报告 设计阶段：勘探报告 生产阶段：地质报告 矿区图、施工作业图 备注 必备，最近一期地质报告 矿业投资项目尽职调查—地质篇

3 4 5 6 7 8 9 矿山工程进度计划表 矿山融资期内产量计划表 针对生产阶段的矿山需提供下列资料 矿山年度实际生产量、销售量、吨煤价格、利润、销售市场等情况说明 选矿试验报告 《可行性研究报告》专家组复查意见 具有资质的矿权评估机构出具的以采矿权抵押贷款融资为目的的采矿权价值评估报告（含资质证复印件） 矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见 矿产资源储量评审备案证明、储量核实报告 矿产资源价款缴纳相关凭证复印件 《可行性研究报告》专家组复查意见 《矿产资源开发利用方案》评审备案登记表 《环境影响报告书》的批复（省环保厅出具） 地质灾害危险性评估报告》备案登记表 《水土保持方案报告书》的批复 项目选址的批复、土地复垦批复 必备 必备 必备 尽量提供 必备 后期提供 10 11 12 13 14 15 16 17 18 必备 必备 必备 尽量提供 必备 必备 必备 必备 必备 备注说明：

1）上述地质尽职调查人员应按照所附清单进行尽职调查，所有资料均须

查看原件，如矿方无法提供相关资料或原件不能查实，需要求矿方进行说明，同时在此处进 行提示；

2）公司提供的纸质资料需加盖该企业公章； 3）以上资料按顺序装订成册（附目录）； 4）以上各项材料需提供电子版光盘。

三、地质尽职调查报告

1. 项目现状概述

介绍项目现状，包括项目专业技术人才配置、项目所处的勘查阶段（普查、详查或勘查精密阶段）、生产现状（基建阶段、基建验收试生产或在产阶段）、各级及相关部门批文及各证件齐全问题； 并需要阐明矿山矿权设置情况。 1.1项目建设条件

此处注明本项目已获得的有关部门批文（项目立项、项目选址、环境影响评估、水 土保持、地质灾害评估所涉及到的批文及土地征用方式） 1.2项目工程进度计划

此处列明项目工程进度计划及目前进度。

项目总工期预计为【】年，融资人已投入资金合计【】万元。

本项目预计于【】年【】月开工建设，预计于【】年【】月竣工验收，交付使用。 2. 地质概括 2.1地质概况

2.1.1矿区基本情况

（1）地理位置、隶属关系 （2）交通概况、道路建设

矿业投资项目尽职调查—地质篇

2.1.2矿区的自然地理条件与区域经济概况 （1）地形特征：地貌、海拔、河流等

（2）气候特征：气候、最高最低温度、降雨量、雨季

（3）区域经济状况：工农业、民族、人口和劳动力资源状况、供电、供水情况 2.1.3矿区地质概况

（1）所做地质工作简介

需要对地质勘查工作的质量进行简单评述

（2）地质概况：矿体所在地的地质情况及相关分析 （3）矿体特征：尽可能详细描述 2.2矿产品介绍

2.2.1矿产品的基本特性

包括矿种类别、发热量、品味、杂质等基本参数及特性；矿种用途 2.2.2矿业开发产品主要技术参数、制造标准、矿产品开采及选矿工艺流程

2.2.3矿山、选厂、尾库厂房建设及核心设备投入情况

2.3项目环境与保护

内容包括：环境治理依据、环境治理措施及环境影响评价。 3. 项目市场分析 3.1市场价格趋势 3.2行业环境

3.3运输路径、目标市场 3.4产品供需现状与预测

4. 项目财务效益评估

参照可研报告、开发利用方案或矿权评估报告 4.1基本参数 矿石贫化率 采矿回收率 选矿回收率 选矿比 生产能力（核定/实际）

4.2矿山经济利润测算 4.2.1折合为原矿计算价值 项 目 原矿储量 矿山价值 吨矿价值 吨矿成本 吨矿企业所得税 公 式 =基本储量*置信系数*采矿回采率 =金属总储量*金属价格 (=原矿储量*原矿品位*选矿回收率*金属价格) =吨矿中金属储量*金属价格（选择目前价格或预期市场均价作为参考） =直接成本+资源税+矿产资源补偿费+间接成本 =项目利润*公司所占项目的比例*企业所得税税备注 矿山储量（是否备案）、可采储量 矿业投资项目尽职调查—地质篇

率 吨矿利润 公司吨矿利润 公司利润 年投资利润率 投入产出比 投资回收期 =吨矿价值-吨矿成本-吨矿企业所得税 =吨矿利润*公司占股比例 =原矿储量*公司吨矿利润 =年利润/总投入 =总投入/公司总利润 =总投入/年利润 4.2.2折合为精矿计算价值 根据矿山储量、品位、市场价格等基本数据，折算为精矿计算： 项 目 原矿储量 矿山价值 吨矿价值 吨矿成本 吨矿利润 (建设期间） 年投资利润率 （建设期间） 投入产出比 (建设期间）投资回收期 吨矿收入（折算为精矿计算） 吨矿成本（采矿、选矿、运输、税费） 吨矿利润 是否具备本次借款还本付息能力 最大值 最小值 平均值 公式 =基本储量*置信系数*采矿回采率 =原矿储量*原矿品位*选矿回收率*精矿价格/精矿品位 =吨矿中金属储量*金属价格（选择目前价格或预期市场均价作为参考） 备注 =（直接成本+资源税+矿产资源补偿费+间接成本） *选矿比 =吨矿价值-吨矿成本-吨矿企业所得税 =年利润/总投入 =总投入/公司总利润 =总投入/年利润 5. 矿山综合评价及建议 需要说明的其它情况