金融市场 ２。１ ６年第１ ２期Ｉ ９．１ 第三方支付对商业银行 中问业务的影响分析 黄澄宇 曹永峰 （湖州师范学院商学院，浙江湖州３１３０００） 摘要：随着第三方支付覆盖面逐渐扩大和功能不断丰富，与商业银行所提供的中介业务服务产生了部分 重叠，由此也产生了利益冲突，并且随着时间的推移愈演愈烈。基于２０１ｌ＿２０ｌ５年第三方支付和上市银行 中间业务数据，分析我国第三方支付对商业银行中间业务的影响，并提出树立以市场为导向、以客户为中心 的经营理念，提升电子银行业务的服务质量，发展金融衍生品业务等对策建议。 关键词：第三方支付；商业银行；中间业务 中图分类号：Ｆ８３２．３３ 第三方支付发展现状 文献标识码：Ａ 文章编号：２０９５—３２８３（２０１６）１２—００９ １—０３ 性化的服务，使得这个新兴市场得到了人们的肯定。第 一、（一）第三方支付发展迅速 三方支付企业众多，但仍属于寡头垄断，市场高度集中在 支付宝（见图２）。在此领域占据较大市场份额的企业主 要包括支付宝、财付通等，都是我国有名的第三方支付龙 头企业。 我国非金融机构作为第三方支付发展的历程十分短 暂，但发展速度很快，截至２０１５年，第三方支付交易规模 达３１．２万亿元。从１９９８年我国第一家支付公司——首 信易成立，现如今各类第三方支付企业层出不穷，如支付 宝、易信、Ｐａｙｐａｌ等，共有２５０家企业获得市场准入资格。 移动数据的普及和人们消费意识的转变使得第三方支付 拥有良好的客户基础。在网购方面，第三方支付拥有较 大的话语权，尤其在手机移动端更是占有巨大的份额。 －支付宝 －财付通 银联在线 一快钱 －百度钱包 易宝支付 ・－在互联网支付方面，艾瑞咨询的数据显示，在互联网支付 逐渐下降且趋于平缓的态势下，移动端支付金额仍呈现 快速增长，可见在移动业务端仍有巨大的上升空间，未来 战场将由以前的互联网端转移到移动业务端（见图１）。 ： －汇付天下 图２ ２Ｏ１５Ｑ３第三方支付平台市场份额占比情况 在使用支付方式占比上，第三方移动支付和第三方 互联网支付仍占较大比重。在此项目上商业银行的网上 银行和手机银行也占有一定比重，但在交易金额上第三 －预付卡 －移动支付 －互联网支付 一线下单 方支付已经对商业银行造成了巨大的冲击。 图１ ２Ｏ１３Ｑ３￣２Ｏ１５Ｑ３中国第三方支付交易结构 数据来源：根据艾瑞数据研究整理。 第三方移动支付・第三方互联网支付一网上银行 －手机银行 ・ＰＯＳｔｔｔ支付 ・预付卡支付 ・（二）市场集中度高，竞争激烈 第三方支付交易金额在逐渐增长的同时拥有更加人 图３支付方式份额占比情况 ［作者简介】黄澄宇，男，浙江湖州人，本科生，研究方向：国际经济与贸易；曹永峰，男，湖南永兴人，教授，博士，研 究方向：世界经济。 ９２ （三）法律监管不完善 金融市场 尽管第三方支付作为一个随着互联网行业发展而发 展的行业逐渐成熟和健全，但是我国尚缺乏相关相关法 －２０ｌｌ 律法规。从２００４年开始，我国陆续出台了一些法律文 件，但是没有具体规定一些细节。２００４年出台《电子签 名法》是我国第一部有关网络电子商务的法律；２００５年 －２０１２ － ０１３ ・２０１４ 出台《支付清算组织管理办法》，但目前还未有实质性的 发展；２０１４年出台《中国人民银行关于手机支付业务发 展的指导意见》。 二、商业银行中间业务收入分析 （一）我国商业银行中间业务收入业绩情况 近年来，随着我国市场经济的快速发展和传统商业 银行服务转型升级，我国商业银行对传统的中间业务进 行升级换代，其收入规模和增长率不断上升，在营业收入 中的占比也在不断提升。图４显示了我国１４家上市商 业银行２０１０－－２０１４年各年中间业务收入和增长率。其 中，２０１１年增长速度最快，随后增长速度开始下降。与 之相对应，２０１３－－２０１４年间第三方支付迅猛发展，对商业 银行的中间业务影响十分明显，大幅降低了其增长率。 如今商业银行中间业务已成为银行间竞争的重点领域。 １６００ １－４ ｌ２ ０．６ ０－４ 铲 ＂－－＇２０１０＿２０１１ ｉ２０１２ ｉ２毗３ ｉ２Ｏｌ４ 一一 ０ｌ１— ０ｌ２—２０１３—２０ｌ４ 图４ ２０１Ｏ—２０ｌ４年我国上市银行中间业务收入及增长率 （单位：亿元、％） 数据来源：根据各年商业银行年报数据整理。 （二）我国商业银行中间业务收入结构分析 我国上市银行中间业务发展十分迅猛，但各类业务 发展不均衡，个体差异开始逐步明显，其中银行卡业务、 财务顾问业务和清算结算业务发展较快。图５显示，上 市银行内银行卡业务、财务顾问业务和清算结算业务成 为了中间业务的主要收入来源，占比分别达到２４％、２１％ 和２０％；代理业务和担保业务居中，分别为１６％和１１％； 最少的则是托管及受托业务，只占８％。 三、第三方支付对商业银行中间业务的挑战 随着第三方支付的不断发展和对不同领域的渗透， 服务的不断创新升级，客户对第三方支付的粘性将不断 增加，同时对商业银行而言，市场竞争将会变得十分严 峻。在越来越多的领域中，第三方支付服务和商业银行 提供的服务形成重叠，第三方支付对银行的替代作用已 图５ ２０１１－－２０１４年我国上市银行各项中间业务收入情况 数据来源：根据各上市银行年报整理。 经日益明显。对于商业银行而言，留住粘性较大的客户 和开拓市场发展新客户的难度将会日益增加。 （一）第三方支付与商业银行代收付业务形成竞争 互联网买家购物后向第三方支付货款，再到最后收 到货物确认汇款，已成为一种基础的代收付业务形式。 第三方支付通过网络或者手机ＡＰＰ客户端还可以实现 各账户之间转账、信用卡还贷等业务。相对而言，银行代 理业务的增长率徘徊在１５％左右（见图６），而近年来第 三方支付的年增长率都在４０％以上。第三方支付将会 发挥出更加便利生活的作用，持续对商业银行的代收付 业务形成替代。 ■２０ｌ１ ■２０ｌ２ 蹰 ０ｌ３ ■２０ｌ４ 图６ ２０１１－－２０１４年上市银行中间业务增长率【％） （二）第三方支付与商业银行支付结算业务冲突 支付结算业务是银行的一项普通中间业务，我国传 统商业银行利用其自身原本建立的信用优势和网点覆盖 面广的优势，为居民生活提供了许多便利，也通过办理亲 民业务加强与客户之间的粘性，如代发工资、水电费代 缴、手机话费充值、美团团购、娱乐生活费用等。然而，随 着第三方支付业务的不断扩张，支付结算业务已成为第 三方支付与商业银行竞争的重要领域。第三方支付的支 付结算业务种类十分繁多，并且操作简单、易于了解，直 接冲击了银行的支付结算业务。支付市场拥有庞大的客 户基础群，人们可能不会拥有多张银行卡，但是网上支付 只需要一个账户就能处理多种事物，体现出明显的办事 效率高、手续费低、便民等优势。商业银行中间业务中最 有竞争力的银行卡业务和清算支付业务等在近三年增长 率缓慢下降，表明商业银行支付结算业务在第三方支付 金融市场 的竞争压力下增长乏力。 （三）基金理财业务竞争激烈 ２。１ ６年第１ ２期ｌ ９３ 第三方支付的诞生和抢占先机适应了互联网发展的 大潮，在用户体验上做到了极致。商业银行在开展电子 银行业务方面早于第三方支付，但其自身的弊端和操作 繁琐使其起初没有多少人接受。支付宝诞生之初就推出 快捷支付，受到了人们的欢迎，其操作简捷更是深入人 心。因此，商业银行要以客户为中心，从客户利益出发， 不断优化网络银行流程和移动客户端的操作便利性，将 目前在我国基金销售模式是以商业银行代销为主， 以保险公司代销和基金公司直销为辅。２０１１年颁布《证 券投资基金销售管理办法（修订稿）》，第三方支付公司， 如支付宝、财付通等都获得基金销售许可，纷纷涌人基金 销售领域，与银行抢占份额。第三方支付相对于银行有 着不同的优势和便利，一方面巨大的用户基数使得第三 方支付可以投入海量广告进行宣传，另一方面由于其代 收付业务和结算业务的成熟和民众接受度使得基金交易 网银的使用方式简约化，提高客户端稳定性，同时提高安 全性，不给罪犯带来可乘之机。其次，在手续费用方面给 予适度优惠，推出更多优惠活动抓住客户，不断开发商业 银行自身的电子渠道，不断丰富产品和服务。 （三）发展金融衍生品业务 更加方便。基金公司与第三方支付联手转变传统销售模 式，由线下为主转变为线上为主，使销量上升，获得双赢。 ２０１３年６月，支付宝别出一格地推出了“余额宝”， 与之相对应的是天弘基金，其庞大的客户群体和相对于 银行略高的收益率（收益率日结算不同于银行月结的处 金融衍生品推出的初衷是使资本市场多样化，减少 投资者的风险率，规避风险，现阶段主要分为利率、权益 类以及货币衍生品。伴随着我国金融市场利率自由化和 理方式），只用了半年时间，余额宝和基金公司都获得了 巨大的成功，余额宝的现金流高达５０００多亿元，天弘基 金也成为了我国基金行业的霸主。 四、我国商业银行应对第三方支付竞争的建议 人民币国际化步伐的加快，以及混业经营趋势不断增强， 商业银行可以在金融衍生品开发和交易方面进行拓展。 在发展衍生品之前，应设计并不断完善管理和监管， 建立人才储备，提高从业人士的专业技能水平。 ［参考文献］ ［１］王硕，兰婷．论第三方支付的发展及其对商业银 行业务发展的影响［Ｊ］．南方金融，２０１２（９）． ［２］杨超．试论第三方支付平台对传统金融的冲 击——以支付宝为例［Ｊ］．时代金融，２０１３（５）． 商业银行面对第三方支付的挑战及对中间业务的蚕 食，只有不断完善软件设施，推进业务升级换代，加大创 新力度，才能在这场金融竞争中取得优势。 （一）树立以市场为导向、以客户为中心的经营理念 商业银行作为最前端的金融类服务企业，要以市场 需求为导向，设身处地站在客户的角度考虑问题，不断更 新经营理念，并在行业内树立起标杆。商业银行可以发 挥网点优势，进行市场调研，了解民众不同时期的需求， 并结合线下和线上的优势，及时更新软硬件，开发贴近生 ［３］董珊珊．第三方支付对网上银行业务发展的影 响研究［Ｊ］．中小企业管理与科技，２０１５（３）． ［４］俞艳波．第三方支付下商业银行的业务管理［Ｊ］． 金融管理与研究，２０１１（５）． 活和提高生活水平的投资理财产品，不断提高客户的 粘性。 ［５］刘燕云．试析第三方支付业务发展及对银行传 统支付业务的影响［Ｊ］．经济与金融，２０１４（３）． （责任编辑：乔虹） （二）提升电子银行业务的服务质量 （上接第８４页） ｗｗ．ｗｔｏ．ｏｒｇ／ｅｎｇｌｉｓｈ／ｔｒａｔｏｐ—ｅ／ｔｒａｄｆａ—ｅ／ｔｒａｄｆａ— ［４］王少辉．中国贸易便利化与通关管理问题研 究［Ｄ］．首都经济贸易大学，２０１４． ［５］周升起，付华．贸易便利化与中国出口贸易：基 于“改进”引力模型的分析［Ｊ］．商业研究，２０１４ （１１）：９３—９８． ｅ．ｈｔｍ．２０１５． ［８］Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ Ｂａｎｋ Ｉｎｔｅｎａｒｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｅ Ｄｅｐａｒｔ— ｍｅｎｔ．Ｔｒａｄｅ Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ Ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｏｎ：Ｋｅｙ ｔｏ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ［ｚ］．２０１５． ［９］Ｗｏｒｄ Ｔｒａｄｅ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ．Ｗｏｒｌｄ Ｔｒａｄｅ Ｒｅｐｏ￣ ２０１５：Ｂｅｎｅｆｉｔｓ ａｎｄ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｓ ｏｆ Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔｉｎｇ ｔｈｅ ＷＴＯ ［６］Ｗｏｒｌｄ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｆｏｒｕｍ．Ｔｈｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｅｎａｂｌｉｎｇ Ｔｒａｄｅ Ｒｅｐｏｒｔ ２０１４［Ｒ］．２０１４． ［７］Ｔｒａｄｅ Ｔｏｐｉｃｓ Ｔｒａｄｅ Ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｏｎ［ｚ］．ｈｕｐｓ：／／ Ｔｒａｄｅ Ｆａｃｉｌｉｔａｔｉｏｎ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ［Ｒ］．２０１５． （责任编辑：张彤彤）
